VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft begibt neue Unternehmensanleihe

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VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft begibt neue Unternehmensanleihe

20.02.2020 / 09:00
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VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft begibt neue Unternehmensanleihe

  * Private Placement an einen ausgewählten Investorenkreis

  * Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. EUR

  * Kupon in Höhe von 6,00 % p.a., Laufzeit 5 Jahre

  * Emissionserlös dient primär Co-Investments in vom Unternehmen initiierte
    Fonds

Köln/Frankfurt am Main, 20.02.2020 - Die VERIANOS Real Estate
Aktiengesellschaft ("VERIANOS"), als börsengelistetes Immobilienunternehmen
(ISIN: DE000A0Z2Y48, WKN: A0Z2Y4) an der Schnittstelle von Immobilien- und
Kapitalmärkten agierend, begibt eine weitere Unternehmensanleihe. Es ist die
dritte Anleihe des Unternehmens seit Gründung im Jahr 2011. Die laufende 6,5
%-Inhaberschuldverschreibung von VERIANOS (ISIN: DE000A2G8VP3) mit einem
Volumen von bis zu 6,0 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren wurde im
Jahr 2018 platziert. Die Debüt-Anleihe von VERIANOS (ISIN: DE000A2BPU08)
wurde planmäßig im vergangenen Jahr zurückgezahlt. Wie die beiden Bonds
zuvor richtet sich auch die aktuelle Anleihe per Private Placement an einen
ausgewählten Kreis von professionellen und semi-professionellen Investoren.
Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. EUR und wird in mehreren
Tranchen entsprechend der zu realisierenden Investment-Opportunitäten
platziert. Die erste Tranche umfasst ein Volumen von bis zu 10 Mio. EUR. Der
Zinssatz ist festgelegt auf 6,00 % p.a, die Laufzeit der neuen Anleihe
beträgt 5 Jahre. Die Zeichnungsfrist für das Private Placement beginnt
heute, 20. Februar 2020, und endet voraussichtlich am 3. März 2020 um 12:00
Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung. Die
Anleihe wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Auf Basis der bestehenden, soliden Finanzstruktur plant VERIANOS, die Erlöse
aus der ersten Tranche der Anleiheemission vor allem in Co-Investments in
bestehende Immobilienfonds sowie in die derzeit im Fundraising-Prozess
befindlichen VERIANOS European Real Estate Opportunities Fund und VERIANOS
Real Estate Mezzanine Fund zu investieren. Damit werden die geschäftlichen
Aktivitäten des Unternehmens deutlich ausgeweitet, wodurch die nachhaltige,
langfristige Fortentwicklung gewährleistet ist.

VERIANOS-Vorstand Tobias Bodamer: "Nach Etablierung unseres diversifizierten
Geschäftsmodells und Aufbau unserer BaFin regulierten KVG-Plattform haben
wir uns als mittelfristiges Ziel beschleunigtes, nachhaltiges Wachstum
gesetzt, ohne dabei den bewährten qualitativen Geschäftsmodellansatz aus dem
Fokus zu verlieren. Dieses Ziel wird durch die Emission unserer dritten
Anleihe gestützt. Dank unserer unternehmerischen Eigenständigkeit, unserer
hohen Flexibilität bei der Investitionstätigkeit und dem Fokus auf das Small
und Mid Cap Segment ergeben sich für VERIANOS in den europäischen
Kernmärkten fortwährend Investmentmöglichkeiten, die attraktive Renditen
bereithalten bei weitgehender Unabhängigkeit von der allgemeinen Lage am
europäischen Immobilienmarkt. Hier werden wir nun verstärkt ansetzen und die
von uns geschaffene Plattform durch zusätzliche Fonds besser auslasten."

Das Fundraising für die beiden neuen von VERIANOS initiierten Fonds ist auf
der Zielgeraden, Ankerinvestoren haben zugesagt. Die Begebung einer weiteren
Unternehmensanleihe zur Realisierung der Co-Investments in diese Vehikel
zusammen mit der kürzlich bekannt gegebenen Kapitalerhöhung ist
folgerichtige Konsequenz. Die Fonds zielen zum einen auf Direktinvestitionen
in Immobilien mit Wertschöpfungspotential in Europa, zunächst mit Fokus auf
Deutschland und Spanien (VERIANOS European Real Estate Opportunities Fund).
Zum anderen sind die eingeworbenen Mittel zur Vergabe von Mezzanine-Darlehen
im Volumen zwischen 2,0 und 8,0 Mio. EUR pro Investment gedacht (VERIANOS
Real Estate Mezzanine Fund). "Der Mezzanine Fund ist eine logisch
konsequente Ausweitung unseres Investmentspektrums und wir versprechen uns,
Synergien in der Akquisition von Investmentopportunitäten zu generieren. Mit
beiden Fonds streben wir ein Renditepotenzial, eine Internal Rate of Return,
im zweistelligen Bereich an und sind hinsichtlich unserer
Investmentstrategie sowohl sektoral als auch geografisch gut aufgestellt. In
dem von VERIANOS fokussierten Marktsegment der Small und Mid Cap Investments
sehen wir auch im aktuellen Marktumfeld attraktive Investmentchancen", so
Tobias Bodamer.

Der VERIANOS-Vorstand erwartet zudem, durch die erfolgte BaFin-Erlaubnis des
Geschäftsbetriebs als Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß
Kapitalanlagegesetz mit bestehenden und neuen Investmentprodukten künftig
ein deutlich höheres Transaktionsvolumen und damit steigende Ergebnisse zu
erreichen. Auch ist das Unternehmen zur Stützung seines europäisch
orientierten Geschäftsansatzes derzeit im Prozess der Rechtsformumwandlung
von der deutschen Aktiengesellschaft in eine Societas Europaea (SE), um
EU-weit als rechtliche Einheit aufzutreten, die durch ein monistisches
Governance-Modell zudem eine deutlich operativere, der Unternehmensgröße
angemessene Führungsstruktur aufweisen wird.

Die Emission wird von der BankM AG als Lead Manager, der Bankhaus Scheich
Wertpapierspezialist AG und der GBR Financial Services GmbH als Selling
Agents sowie von Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater und der IR.on AG
als Kommunikationsberater begleitet.

Über VERIANOS
VERIANOS ist ein börsengelistetes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln
sowie Standorten in Frankfurt, Madrid, Mailand und Valencia. Das Unternehmen
versteht sich als Real Estate Partnerschaft, die für ihre Kunden an der
Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agiert. Mit den
Geschäftsbereichen Investment und Advisory realisiert VERIANOS für Kunden
individuelle Investmentprodukte und anspruchsvolle Beratungs- und
Finanzierungsmandate.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Kontakt:
VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft
Vorstand - Tobias Bodamer
T +49 69 69 768 88 100
Mail: ir@verianos.com

Finanz- und Wirtschaftspresse:
IR.on AG
Frederic Hilke, Achim Josten
T +49 221 9140 970
Mail: verianos@ir-on.com


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