DGAP-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Anleiheemission 
VERBUND AG: Innovativer mit der EU Taxonomie im Einklang stehender 'Green & Sustainability-linked Bond' wurde 
erfolgreich platziert 
2021-03-25 / 09:23 
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Als Österreichs führendes Energieunternehmen und langjähriger Pionier in Green Finance hat VERBUND mit dem neu 
begebenen "Green & Sustainability-linked Bond" (die "Anleihe") einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen 
Finanzierung erreicht. Die 20-jährige unbesicherte und nicht nachrangige Anleihe traf auf hohe Marktnachfrage, 
insbesondere bei nachhaltigen Investoren, und wurde innerhalb der internationalen und nationalen Investorenbasis 
platziert. Die Anleihe in Höhe von 500 Mio. EUR war mehrfach überzeichnet. 
Investoren mit Fokus auf Nachhaltigkeit wurden bei der Zuteilung deutlich bevorzugt behandelt und erreichten mehr als 
90% des finalen Orderbuchs. Die hohe Nachfrage von nachhaltigen Investoren ermöglichte es, den Zinssatz auf 0,90% 
festzusetzen, was in Anbetracht der langen Laufzeit das Vertrauen der Anleger in VERBUND bestätigt. 
Die Anleihe kombiniert die Merkmale einer ökologisch-nachhaltigen Verwendung von Erlösen mit einem Zinssatz Step-up, 
der an unternehmensweite Nachhaltigkeitsziele gebunden ist ("Sustainablity-linked"). VERBUND plant die Mittel 
ausschließlich für grüne Projekte zu verwenden, die dem VERBUND Green Financing Framework entsprechen. Dieses wurde in 
Übereinstimmung mit den Green Bond Principles 2018 und den Sustainability-linked Bond Principles 2020 entwickelt und 
steht im Einklang mit dem aktuellen Entwurf der delegierten Rechtsakte der EU Taxonomieverordnung, der im November 2020 
veröffentlicht wurde. ISS ESG, eine weltweit führende Nachhaltigkeitsratingagentur, hat die Qualität des Green 
Financing Frameworks in einer Second Party Opinion positiv beurteilt. Darüber hinaus verpflichtet sich VERBUND, sowohl 
seine neu installierte Produktionskapazität an erneuerbaren Energieträgern in den Bereichen Wasser, Wind und 
Photovoltaik um zumindest 2.000 MW, als auch die Transformatorenleistung (notwendig, um den erneuerbaren Strom in das 
Hochspannungsnetz einspeisen zu können) um zumindest 12.000 MVA zu erweitern. Wird bis zum 31.12.2032 eines der beiden 
Ziele nicht erreicht, erhöht sich der Zinssatz um 0,25% p.a. für die restliche Anleihelaufzeit wie in den 
Anleihebedingungen weiter ausgeführt. 
Nach der ersten grünen Anleihe eines Unternehmens im deutschsprachigen Raum im Jahr 2014, dem weltweit ersten grünen 
und digitalen Schuldschein sowie dem ersten 100% ESG-linked syndizierten Kredit 2018 ist diese Transaktion ein weiterer 
Schritt, der die Stellung von VERBUND als innovativer Vorreiter bei nachhaltigen Finanzierungsprodukten am Kapitalmarkt 
unterstreicht. 
Rückfragenhinweis 
Mag. Andreas Wollein 
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations 
Tel.: +43(0)50313-52604 
Fax: +43(0)50313-52694 
investor-relations@verbund.com 
 
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March 25, 2021 04:24 ET (08:24 GMT)