Ad hoc: Valneva erhält EUR 50 Mio. in überzeichneter Platzierung angeführt von
US-Healthcare-Investoren


Valneva  /
Ad hoc: Valneva erhält EUR 50 Mio. in überzeichneter Platzierung angeführt von

US-Healthcare-Investoren 
. Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire

     Valneva erhält EUR 50 Mio. in überzeichneter Platzierung angeführt
von US-
                             Healthcare-Investoren


Saint-Herblain  (Frankreich),  27. September  2018 -  Valneva SE ("Valneva" oder
"das  Unternehmen"), ein  Impfstoff-Biotechunternehmen, das  auf die Entwicklung
und  Kommerzialisierung  innovativer,  lebensrettender  Impfstoffe spezialisiert
ist,  gab heute bekannt,  dass es Bruttoerlöse  in Höhe von  EUR 50 Mio. im
Rahmen
einer  Privatplatzierung von Stammaktien generiert hat. Die Transaktion, die von
erstklassigen  US-Healthcare-Investoren  angeführt  wurde  und  von  bestehenden
Hauptaktionären des Unternehmens unterstützt wurde, war stark überzeichnet.

Thomas  Lingelbach,  Valnevas  CEO,  kommentierte:  "Wir  sind hocherfreut, dass
einige  führende Healthcare-Fonds in Valneva investiert haben. Dieses Investment
unterstützt  unsere Kapitalmarkt-Strategie und  unser zukünftiges Wachstum sowie
die  Beschleunigung unserer wichtigsten  Entwicklungsprogramme. Wir sind dankbar
für die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Hauptaktionäre."

Die  Kapitalerhöhung wurde mittels einer  Privatplatzierung durchgeführt und war
qualifizierten Investoren vorbehalten. Rund 81 % der Aktien wurden US-Investoren
zugewiesen.  Zwei der  Hauptaktionäre des  Unternehmens, Groupe  Grimaud und MVM
Life Science Partners, nahmen ebenso an der Platzierung teil. Groupe Grimaud und
MVM  Life Science Partners zeichneten jeweils 12,0 % und 6,0 % der neuen Aktien.
Somit  halten Groupe  Grimaud und  MVM Life  Science Partners nach Abschluss der
Kapitalerhöhung jeweils 15,1 % und 7,3 % des Aktienkapitals des Unternehmens.

Guggenheim  Securities,  LLC  fungierte  als  Lead  Placement Agent und Oddo BHF
fungierte als Joint Placement Agent.

Wesentliche Merkmale des Angebots

Eine  Gesamtsumme von 13.333.334 neuer  Aktien im Wert  von je EUR 0,15 wurden bei
neuen  und bestehenden Investoren platziert. Die neuen Aktien stellen rund 17 %
des  ausgegebenen Aktienkapitals des  Unternehmens vor Aktienkapitalerhöhung dar
und   werden   entsprechend   einer   Entscheidung  des  Unternehmensvorstandes,
entsprechend  der  Ermächtigung  des  Aufsichtsrates vom 20. September 2018,
die
gemäß  des 17.  Beschlusses der Hauptversammlung  der Aktionäre des
Unternehmens
vom   28. Juni   2018 im  Einklang  mit  Artikel  L.  225-136 des  französischen
Handelsgesetzbuches   (code   de   commerce)   und   Artikel   L.  411-2(II) des
französischen  Währungs-  und  Finanzgesetzes  (code  monétaire  et 
financier),
erteilt wurde, ausgegeben.

Zur  Veranschaulichung:  ein  Aktionär,  der  vor  dem  Angebot 1 % von Valnevas
Kapital gehalten hat, hält nun einen Anteil von 0,85 %.

Der  Ausgabepreis der  neuen Aktien  wurde bei  EUR 3,75 pro  Aktie festgelegt und
stellt  einen  Abschlag  von  2,6 % vom volumengewichteten Durchschnittskurs der
Unternehmensaktien  auf dem regulierten Markt von  Euronext Paris in den letzten
drei   Handelstagen   vor   der   Preisfestsetzung   (24.   September   2018 bis
einschließlich 26. September 2018) dar, der EUR 3,85 betrug.

Nach  erfolgter  Abwicklung  und  Auslieferung  der  neuen  Aktien,  beträgt das
Aktienkapital  des Unternehmens EUR 13.637.557 bestehend aus 90.917.048 Aktien zum
Nennwert  von je  EUR 0,15. Das  erwartete Abwicklungsdatum  des Angebots  ist 1.
Oktober 2018.

Verwendung des Nettoerlöses

Die  erlösten Gelder  werden zur  weiteren klinischen  Entwicklung der Pipeline-
Programme  des  Unternehmens,  insbesondere  der  Impfstoffkandidaten gegen Lyme
Borreliose   und  Chikungunya,  sowie  für  Betriebsmittel  und  für  allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die  Nettoerlöse werden den Liquiditätsbestand des Unternehmens stärken,
welcher
Ende Juni 2018 EUR 37,7 Mio. betrug.

Börsenzulassung der neuen Aktien

Die  neuen Aktien sind ab ihrem  Ausgabedatum dividendenberechtigt und sofort in
jeder   Hinsicht  fungibel  mit  den  bestehenden  Unternehmensaktien.  Es  wird
erwartet,  dass die neuen  Aktien mit demselben  Code wie die bestehenden Aktien
(ISIN  FR0004056851)  am  1. Oktober  2018 am  regulierten Markt der Euronext in
Paris  und so  bald als  möglich danach  am regulierten  Markt der  Wiener Börse
(Österreich) zugelassen werden.

Das  Angebot  unterliegt  keiner  Prospektpflicht  und  muss daher nicht von der
französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigt werden.

Stillstand und Sperrfristen

Valneva  hat sich zu einer Sperrfrist von 90 Tagen nach dem Abwicklungsdatum des
Angebots   verpflichtet,  wodurch  -  vorbehaltlich  üblicher  Ausnahmen  -  die
Möglichkeit des Unternehmens beschränkt wird, während der Sperrfrist
zusätzliche
Aktien  auszugeben.  Der  Vorstand  des  Unternehmens  und  jene  Mitglieder des
Aufsichtsrates,  die Valneva-Aktien oder Optionsscheine  halten, so wie die drei
größten  Aktionäre Valnevas haben ebenso eine Sperrvereinbarung hinsichtlich
der
von  ihnen gehaltenen  Unternehmensaktien unterzeichnet,  die deren Möglichkeit,
diese  Aktien  während  der  selben  90-tägigen  Periode  zu  verkaufen  oder zu
übertragen, einschränkt.

Risikofaktoren

Es  wird auf die  Risikofaktoren im Zusammenhang  mit dem Unternehmen und seinen
Aktivitäten,  die im Kapitel  1.5 des Halbjahresfinanzberichts des Unternehmens,
der  am  2. August  2018 veröffentlicht  wurde,  sowie  auf  das Kapitel A.5 des
Registrierungsdokuments  2017 (document de référence),  das am
21. März 2018 bei
der  AMF unter der  Nummer D.18-0159 eingereicht wurde  und auf der Webseite des
AMF  (www.amf-france.org)  sowie  auf  der Unternehmenswebsite (www.valneva.com)
verfügbar ist, hingewiesen.

Diese  Bekanntmachung stellt weder ein Prospekt nach der Prospektrichtlinie noch
ein öffentliches Angebot dar.

Valneva SE
Valneva ist ein voll integriertes, kommerziell aufgestelltes Biotechunternehmen,
das  auf die  Entwicklung innovativer,  lebensrettender Impfstoffe spezialisiert
ist.  Valnevas Portfolio  beinhaltet zwei  am Markt befindliche Reiseimpfstoffe:
IXIARO(®)/JESPECT(®)  zur Prävention von Japanischer Enzephalitis und
DUKORAL(®)
zur  Prävention von  Cholera und,  in einigen  Ländern, zur Vorbeugung von durch
ETEC     verursachtem    Durchfall.    Das    Unternehmen    hat    verschiedene
Impfstoffkandidaten   in   Entwicklung,   einschließlich   eines   einzigartigen
Impfstoffs gegen Lyme Borreliose. Valneva hat Standorte in Österreich, Schweden,
dem  Vereinigten Königreich,  Frankreich, Kanada  und den  USA mit mehr als 450
Mitarbeitern. www.valneva.com


 Valneva Investoren- und Medienkontakte
 Laetitia Bachelot-Fontaine               Teresa Pinzolits
 Global Head of Investor Relations &      Corporate Communications Specialist
 Corporate Communications                 T +43 (0)1 20620 1116
 M +33 (0)6 4516 7099                     communications@valneva.com
 investors@valneva.com


Forward-Looking Statements
Diese Pressemitteilung beinhaltet gewisse die Zukunft betreffende Aussagen im
Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Valneva; diese betreffen unter
anderem den Fortschritt, die zeitliche Planung und Fertigstellung von
Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie klinische Studien für
Produktkandidaten, die Fähigkeit des Unternehmens, Produktkandidaten
herzustellen, zu verwerten und zu vermarkten und Marktzulassungen für
Produktkandidaten zu erhalten, die Fähigkeit, geistiges Eigentum zu schützen und
bei der Geschäftstätigkeit des Unternehmens das geistige Eigentum anderer nicht
zu verletzen, Schätzungen des Unternehmens für zukünftige Wertentwicklung
sowie
Schätzungen bezüglich erwarteter operativer Verluste, zukünftiger Einnahmen,
des
Kapitalbedarfs sowie der Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierung, der geplanten
Akquisition und der geplanten Bezugsrechtsemission. Auch wenn die tatsächlichen
Ergebnisse oder Entwicklungen der Valneva mit den die Zukunft betreffenden
Aussagen, die in diesen Unterlagen enthalten sind, übereinstimmen, können diese
Ergebnisse und Entwicklungen keine Aussagekraft für die tatsächlichen Ergebnisse
und Entwicklungen der Valneva in Zukunft haben. In manchen Fällen können Sie die
Zukunft betreffende Aussagen an der Verwendung von Ausdrücken wie "könnte",
"sollte", "dürfte", "erwartet", "nimmt an", "glaubt", "denkt", "hat vor",
"schätzt", "abzielen" und ähnlichen Formulierungen erkennen. Diese die Zukunft
betreffenden Aussagen basieren im Wesentlichen auf den gegenwärtigen Erwartungen
der Valneva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen mehreren
bekannten, aber auch unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen
Faktoren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Entwicklungen und Erfolgen führen
können, die von den künftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen, welche
in den Prognosen dargestellt oder vorausgesetzt werden, erheblich abweichen
können. Insbesondere die Erwartungen von Valneva könnten unter anderem durch
Unsicherheiten bei der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, unerwartete
Ergebnisse bei klinischen Studien, unerwartete regulatorische Eingriffe oder
damit verbundene Verzögerungen, Wettbewerb im Allgemeinen, Auswirkungen von
Währungsschwankungen, von Auswirkungen von globalen und europäischen
Finanzierungskrisen sowie die Möglichkeiten des Unternehmens, Patente oder
sonstige Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben oder aufrechtzuerhalten, von
der Fähigkeit die erworbenen Unternehmensgegenstände erfolgreich zu integrieren
und durch den Erfolg der geplanten Bezugsrechtsemission beeinflusst werden.
Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten kann somit nicht gewährleistet
werden, dass die zukunftsbezogenen Aussagen aus dieser Pressemeldung eintreten.
Die von Valneva erteilten Informationen beziehen sich auf den Tag der
Pressemitteilung und lehnen - außer in den gesetzlich geregelten Fällen -
jegliche Verpflichtung oder Absicht ab, irgendeine die Zukunft betreffende
Aussage öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Disclaimer für die Vereinigten Staaten von Amerika (US)
Dieses  Dokument ist weder  zur direkten oder  indirekten Veröffentlichung, noch
zur  Weitergabe  in  die  bzw.  innerhalb  der  Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan, oder anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche
Bekanntmachung gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, bestimmt.
Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Ländern durch Gesetze
oder  Vorschriften  verboten  oder  eingeschränkt  sein. Personen, die im Besitz
dieses   Dokuments  oder  anderer  hier  angeführter  Informationen  sind,  sind
verpflichtet,  sich  an  die  jeweiligen  lokalen Beschränkungen zu halten. Jede
Nichteinhaltung    dieser    Beschränkungen    kann    eine    Verletzung    des
Wertpapiergesetzes  einer solchen  Jurisdiktion darstellen.  Dieses Dokument ist
kein  Angebot zum Kauf  von Wertpapieren in  den Vereinigten Staaten von Amerika
oder  anderen Jurisdiktionen,  in denen  ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Weder diese Bekanntmachung noch darin enthaltene Bestandteile bilden
die Grundlage irgendeines Angebotes oder irgendeiner anderweitigen Verpflichtung
in  irgendeiner  Jurisdiktion.  Die  Wertpapiere,  die  in  dieser Pressemeldung
erwähnt  wurden, wurden und werden nicht nach  dem US Securities Act of 1933, in
der  derzeit gültigen Fassung (der "Securities  Act") registriert, und dürfen in
den  Vereinigten Staaten von Amerika weder  angeboten noch verkauft werden, auch
nicht  an oder auf Rechnung einer US-Person (gem. Definition in der Regulation S
des  Securities  Act),  außer  aufgrund  einer anwendbaren Ausnahmeregelung ohne
Registrierung    oder    im    Rahmen   einer   Transaktion,   die   nicht   den
Registrierungspflichten  des  Securities  Act  unterliegen,  verkauft  oder  zum
Verkauf  angeboten werden. In  den Vereinigten Staaten  von Amerika erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren.

Disclaimer für das Vereinigte Königreich (UK)
Diese  Mitteilung ist nur  an Personen gerichtet,  (i) die Branchenerfahrung mit
Investitionen  im Sinne des  UK Financial Services  and Markets Act 2000 (in der
derzeit   gültigen   Fassung)  und  allen  weiteren  relevanten  implementierten
Maßnahmen  haben,  und/oder (ii) die  außerhalb des Vereinigten Königreichs
sind
und/oder  (iii) die  professionelle Erfahrung  im Zusammenhang mit Investitionen
haben,  die unter die Definition "Investment Professionals" gemäß Artikel 19(5)
des  Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
derzeit  gültiger  Fassung  (die  "Order")  fallen,  oder Personen gemäß
Artikel
49(2) (a)  bis (d)  ("high net  worth companies", "unincorporated associations",
etc.)  der  Order  erfasst  sind,  und  andere  Personen, denen diese Mitteilung
aufgrund  einer Ausnahmeregelung weitergegeben werden darf (alle solche Personen
im  folgenden "Relevante  Personen" genannt).  Jede Person,  die keine Relevante
Person  ist, darf  nicht aufgrund  dieser Mitteilung  oder ihres  Inhaltes tätig
werden  oder auf  diese vertrauen.  Jede Investition oder Investitionstätigkeit,
auf  die  sich  diese  Mitteilung  bezieht,  steht  nur  Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Disclaimer für die EU
Diese  Bekanntmachung ist eine Anzeige und kein Prospekt im Sinne der Richtlinie
2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Rats vom 4. November 2003, in der
aktuell   gültigen   Fassung   (die   "Prospektrichtlinie").   Hinsichtlich  der
Mitgliedsstaaten  des Europäischen Wirtschaftsraums,  die die Prospektrichtlinie
implementiert haben, wurde nichts unternommen und wird nichts unternommen um ein
öffentliches  Angebot  der  hier  genannten  Wertpapiere  zu  machen,  das  eine
Veröffentlichung   eines  Prospekts  in  irgendeinem  relevanten  Mitgliedsstaat
erforderlich macht. Daher dürfen und werden die Wertpapiere in keinem relevanten
Mitgliedsstaat  angeboten, außer im  Einklang mit den  Ausnahmen, die im Artikel
3(2) der Prospektrichtlinie dargelegt sind, sofern sie in dem jeweils relevanten
Mitgliedsstaat implementiert wurden, oder unter irgendwelchen anderen Umständen,
die    keine    Veröffentlichung    eines    Prospekts   gemäß   Artikel   3
der
Prospektrichtlinie   und/oder   anwendbaren   Bestimmungen   dieses   relevanten
Mitgliedstaates unterliegen.
Im  Sinne  dieser  Bestimmungen,  kann  der  Begriff  "öffentliches  Angebot" im
Zusammenhang mit jeglichen Wertpapieren in einem relevanten Mitgliedsstaat, jede
Kommunikation  an Einzelne oder juristische Personen umfassen, in jeder Form und
durch  jegliche Mittel, mit der  ausreichende Informationen über die Bedingungen
und  Konditionen des  Angebots und  über die  Wertpapiere, die angeboten werden,
weitergibt,  und die es einem Investor ermöglicht, sich für einen Kauf oder eine
Zeichnung  von  Wertpapieren  zu  entscheiden,  da  dies  in  diesem  relevanten
Mitgliedsstaat unterschiedlich sein kann.
Diese  Verkaufseinschränkungen gegenüber den  relevanten Mitgliedsstaaten gelten
zusätzlich   zu   anderen   Verkaufseinschränkungen,   die   in  den  relevanten
Mitgliedsstaaten anwendbar sind.

Disclaimer für Frankreich
Die  zuvor  genannten  Wertpapiere  wurden  und  werden  der  Öffentlichkeit  in
Frankreich  nicht angeboten  oder verkauft  und sollen  kein Angebot oder keinen
Verkauf,  direkt  oder  indirekt,  veranlassen.  Jedes  Angebot oder Verkauf von
Wertpapieren  und die Verbreitung von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den
hier genannten Wertpapieren wurden und werden in Frankreich nur an (a) Personen,
die  Investmentservices  im  Zusammenhang  mit  Portfoliomanagement im Namen von
Drittparteien  anbieten  (personnes  fournissant  le service d'investissement de
gestion  de portefeuille  pour compte  de tiers)  und/oder an  (b) qualifizierte
Investoren    (investisseurs   qualifiés)   und/oder   an   einen   beschränkten
Investorenkreis,  der  auf  eigene  Rechnung  agiert,  gemäß  Definition  und im
Einklang   mit   den  Artikeln  L.411-1, L.411-2 und  D.411-1 des  französischen
Währungs- und Finanzgesetzes.


2018_09_26_VLA_PIPE_PR_GER: 
http://hugin.info/157793/R/2217988/866833.pdf



This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content,
accuracy and originality of the information contained therein.
    
Source: Valneva  via GlobeNewswire

 --- Ende der Mitteilung  --- 

Valneva 
Gerland Plaza Techsud Lyon Frankreich

ISIN: FR0004056851;

http://www.valneva.com/