Strategie von Tele Columbus und begrüßt das Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners
DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
United Internet unterstützt die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele
Columbus und begrüßt das Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure
Partners
21.12.2020 / 07:31
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- Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Tele Columbus durch
Bietergesellschaft von Morgan Stanley Infrastructure Partners
- Bei Erfolg des Übernahmeangebots - United Internet bringt Minderheitsanteil
an Tele Columbus in Bietergesellschaft ein und erwirbt eine
Minderheitsbeteiligung an der Bietergesellschaft
- Wholesale-Vorvertrag für Breitband-Anschlüsse mit 1&1 Drillisch unterzeichnet
Montabaur, 21. Dezember 2020. Die United Internet AG als Ankeraktionärin der
Tele Columbus AG gibt bekannt, dass sie gemeinsam mit Morgan Stanley
Infrastructure Partners die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele
Columbus nachhaltig unterstützen wird. Mit dieser Strategie wird Tele Columbus
den glasfaserbasierten Infrastrukturausbau in Deutschland maßgeblich
vorantreiben. Aktuell sind 2,4 Millionen Haushalte an das Breitbandnetz von
Tele Columbus angeschlossen, bis 2030 sollen rund 2,0 Millionen dieser
Haushalte via Glasfaser mit Gigabit-Bandbreiten versorgt werden.
Dazu hat die Tele Columbus AG mit Morgan Stanley Infrastructure Partners einen
langfristig orientierten Infrastrukturinvestor gewonnen. Die UNA 422. Equity
Management GmbH, künftig firmierend als Kublai GmbH, eine Bietergesellschaft,
hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht, hat heute ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 3,25 Euro je Tele
Columbus-Aktie angekündigt.
United Internet wird die von ihr gehaltenen Anteile von rund 29,9 Prozent an
Tele Columbus bei einem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots in die
Bietergesellschaft einbringen. Im Gegenzug wird United Internet an der
Bietergesellschaft beteiligt sein. Darüber hinaus hat sich die
Bietergesellschaft verpflichtet, bei einer zu beschließenden
Bezugsrechtskapitalerhöhung von Tele Columbus neue Aktien in einem Volumen von
bis zu 475 Millionen Euro zu zeichnen. United Internet wird sich bei Vollzug
des Übernahmeangebots in einer Größenordnung von 142 bis 190 Millionen Euro an
der Kapitalerhöhung beteiligen. United Internet kann ihre Beteiligung an der
Bietergesellschaft bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion nach ihrer Wahl
so erhöhen, dass sie durchgerechnet an der TC zwischen 29,9 und 40% beteiligt
ist.
Die Bietergesellschaft hat sich darüber hinaus bereit erklärt, in der Zukunft
weiteres Eigenkapital in Höhe von bis zu 75 Millionen Euro für die Umsetzung
der Fiber-Champion-Strategie zur Verfügung zu stellen. United Internet wird
sich auch daran anteilig beteiligen. Teil der Fiber-Champion-Strategie von Tele
Columbus ist darüber hinaus die Öffnung ihres Breitbandnetzes für
Kooperationspartner. Im Zuge dessen hat die zum United Internet-Konzern
gehörende 1&1 Drillisch AG mit Tele Columbus einen verbindlichen Vorvertrag
über die Nutzung des Kabel-/Glasfasernetzes von Tele Columbus als Vorleistung
für ihre Breitbandprodukte geschlossen. Der Vorvertrag steht unter der
Bedingung der erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots.
Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, begrüßt die
Schritte zur langfristigen Finanzierung und dem beschleunigten Glasfaserausbau:
"Als Ankeraktionär sind wir sehr an einer nachhaltigen Lösung zur Schaffung
einer soliden Kapitalstruktur von Tele Columbus interessiert. Diese sichert
unser strategisches Investment in das Unternehmen und ermöglicht eine
langfristige Wachstumsstrategie. Wir freuen uns, dass Tele Columbus mit Morgan
Stanley Infrastructure Partners einen starken Partner gefunden hat." Weiter
ergänzt er: "Für die Aktionäre bietet das Übernahmeangebot eine sehr gute
Möglichkeit, ihre Aktien zu einem attraktiven Preis zu verkaufen, zumal Tele
Columbus gerade den SDAX verlassen hat".
Die Beteiligung von United Internet an der Bietergesellschaft steht unter dem
Vorbehalt des Vollzugs des Übernahmeangebots, welches seinerseits von
verschiedenen Bedingungen, unter anderem der Freigabe durch die zuständigen
Aufsichtsbehörden, abhängt.
Über United Internet
Die United Internet AG ist mit über 25 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen
und rund 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer
Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige
"Internet-Fabrik" mit ca. 9.550 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in
Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen
Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO, 1&1
Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für
herausragende Operational Excellence bei weltweit über 64 Mio. Kunden-Accounts.
Ansprechpartner
United Internet AG
Mathias Brandes
Phone +49 2602 96-1616
presse@united-internet.de
Hinweis
Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und
Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art.
17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS)
geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA,
EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur
Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im
Geschäftsbericht 2019 der United Internet AG ab Seite 49 zur Verfügung.
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