Strategie von Tele Columbus und begrüßt das Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners

DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen           
United Internet unterstützt die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele
Columbus und begrüßt das Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure    
Partners                                                                       
                                                                               
21.12.2020 / 07:31                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
- Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Tele Columbus durch           
Bietergesellschaft von Morgan Stanley Infrastructure Partners                  
                                                                               
- Bei Erfolg des Übernahmeangebots - United Internet bringt Minderheitsanteil  
an Tele Columbus in Bietergesellschaft ein und erwirbt eine                    
Minderheitsbeteiligung an der Bietergesellschaft                               
                                                                               
- Wholesale-Vorvertrag für Breitband-Anschlüsse mit 1&1 Drillisch unterzeichnet
                                                                               
                                                                               
Montabaur, 21. Dezember 2020. Die United Internet AG als Ankeraktionärin der   
Tele Columbus AG gibt bekannt, dass sie gemeinsam mit Morgan Stanley           
Infrastructure Partners die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele    
Columbus nachhaltig unterstützen wird. Mit dieser Strategie wird Tele Columbus 
den glasfaserbasierten Infrastrukturausbau in Deutschland maßgeblich           
vorantreiben. Aktuell sind 2,4 Millionen Haushalte an das Breitbandnetz von    
Tele Columbus angeschlossen, bis 2030 sollen rund 2,0 Millionen dieser         
Haushalte via Glasfaser mit Gigabit-Bandbreiten versorgt werden.               
                                                                               
Dazu hat die Tele Columbus AG mit Morgan Stanley Infrastructure Partners einen 
langfristig orientierten Infrastrukturinvestor gewonnen. Die UNA 422. Equity   
Management GmbH, künftig firmierend als Kublai GmbH, eine Bietergesellschaft,  
hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht, hat heute ein         
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 3,25 Euro je Tele     
Columbus-Aktie angekündigt.                                                    
                                                                               
United Internet wird die von ihr gehaltenen Anteile von rund 29,9 Prozent an   
Tele Columbus bei einem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots in die   
Bietergesellschaft einbringen. Im Gegenzug wird United Internet an der         
Bietergesellschaft beteiligt sein. Darüber hinaus hat sich die                 
Bietergesellschaft verpflichtet, bei einer zu beschließenden                   
Bezugsrechtskapitalerhöhung von Tele Columbus neue Aktien in einem Volumen von 
bis zu 475 Millionen Euro zu zeichnen. United Internet wird sich bei Vollzug   
des Übernahmeangebots in einer Größenordnung von 142 bis 190 Millionen Euro an 
der Kapitalerhöhung beteiligen. United Internet kann ihre Beteiligung an der   
Bietergesellschaft bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion nach ihrer Wahl 
so erhöhen, dass sie durchgerechnet an der TC zwischen 29,9 und 40% beteiligt  
ist.                                                                           
                                                                               
Die Bietergesellschaft hat sich darüber hinaus bereit erklärt, in der Zukunft  
weiteres Eigenkapital in Höhe von bis zu 75 Millionen Euro für die Umsetzung   
der Fiber-Champion-Strategie zur Verfügung zu stellen. United Internet wird    
sich auch daran anteilig beteiligen. Teil der Fiber-Champion-Strategie von Tele
Columbus ist darüber hinaus die Öffnung ihres Breitbandnetzes für              
Kooperationspartner. Im Zuge dessen hat die zum United Internet-Konzern        
gehörende 1&1 Drillisch AG mit Tele Columbus einen verbindlichen Vorvertrag    
über die Nutzung des Kabel-/Glasfasernetzes von Tele Columbus als Vorleistung  
für ihre Breitbandprodukte geschlossen. Der Vorvertrag steht unter der         
Bedingung der erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots.                
                                                                               
Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, begrüßt die    
Schritte zur langfristigen Finanzierung und dem beschleunigten Glasfaserausbau:
"Als Ankeraktionär sind wir sehr an einer nachhaltigen Lösung zur Schaffung    
einer soliden Kapitalstruktur von Tele Columbus interessiert. Diese sichert    
unser strategisches Investment in das Unternehmen und ermöglicht eine          
langfristige Wachstumsstrategie. Wir freuen uns, dass Tele Columbus mit Morgan 
Stanley Infrastructure Partners einen starken Partner gefunden hat." Weiter    
ergänzt er: "Für die Aktionäre bietet das Übernahmeangebot eine sehr gute      
Möglichkeit, ihre Aktien zu einem attraktiven Preis zu verkaufen, zumal Tele   
Columbus gerade den SDAX verlassen hat".                                       
                                                                               
Die Beteiligung von United Internet an der Bietergesellschaft steht unter dem  
Vorbehalt des Vollzugs des Übernahmeangebots, welches seinerseits von          
verschiedenen Bedingungen, unter anderem der Freigabe durch die zuständigen    
Aufsichtsbehörden, abhängt.                                                    
                                                                               
                                                                               
Über United Internet                                                           
Die United Internet AG ist mit über 25 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen  
und rund 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer    
Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige         
"Internet-Fabrik" mit ca. 9.550 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in               
Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen           
Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO, 1&1 
Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für       
herausragende Operational Excellence bei weltweit über 64 Mio. Kunden-Accounts.
                                                                               
                                                                               
Ansprechpartner                                                                
United Internet AG                                                             
Mathias Brandes                                                                
Phone +49 2602 96-1616                                                         
presse@united-internet.de                                                      
                                                                               
                                                                               
Hinweis                                                                        
Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und  
Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art.
17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS)     
geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA,         
EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur 
Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im              
Geschäftsbericht 2019 der United Internet AG ab Seite 49 zur Verfügung.        
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
21.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate  
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                                 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
------------------------------------------------------------                   



Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: United Internet AG                                                

             Elgendorfer Straße 57                                             

             56410 Montabaur                                                   

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)2602 / 96 - 1100                                           

Fax:         +49 (0)2602 / 96 - 1013                                           

E-Mail:      info@united-internet.de                                           

Internet:    www.united-internet.de                                            

ISIN:        DE0005089031                                                      

WKN:         508903                                                            

Indizes:     MDAX, TecDAX                                                      

Börsen:      Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);          
             Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, 
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1156522                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



------------------------------------------------------------ 

1156522  21.12.2020