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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro 
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der 
  Emittent verantwortlich. 
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Finanzierung/Einladung zum Rückkauf und Anleiheemission/Platzierung 
02.12.2021 
 
Wien - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER 
WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH ODER 
INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. 
 
UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder die "Gesellschaft") hat am 25. November 
2021 öffentlich mitgeteilt, dass UNIQA (i) Inhaber der von UNIQA ausgegebenen 
(a) EUR 350.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen Anleihe, ISIN 
XS0808635436 (die "2023 Anleihe"), und (b) EUR 500.000.000,00 nachrangigen, fix 
zu variabel verzinslichen Anleihe, ISIN XS1117293107 (die "2026 Anleihe"; 
gemeinsam mit der 2023 Anleihe die "Anleihen" und jede von diesen eine "Serie"), 
einlädt, ihre Anleihen der Gesellschaft in einem Gesamtnennbetrag bis zu 
insgesamt höchstens EUR 300.000.000,00 oder jenem anderen Betrag, den die 
Gesellschaft in ihrem freien Ermessen gegebenenfalls festlegt, zum Rückkauf 
anzudienen (das "Rückkaufangebot" oder der "Rückkauf"), und in diesem 
Zusammenhang (ii) beabsichtigt, eine neue nachrangige (Tier 2) fix zu variabel 
verzinsliche Schuldverschreibung mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000,00 
(die "Neue Anleihe") im selben Nennbetrag wie Anleihen zurückgekauft werden 
auszugeben. 
 
Der Rückkauf und die Platzierung der Neuen Anleihe sind heute erfolgreich 
abgeschlossen worden. 
 
Die Ergebnisse des Rückkaufs, die höher als die am 2. Dezember 2021 
veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse sind, sind folgende (die nachstehend 
verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der englischsprachigen 
Angebotsunterlage der Gesellschaft): 
 
 
  1. Endgültiger Maximaler Rückkaufsbetrag: EUR 375.000.000,00; davon entfallend 
     auf: 
 
     a. Annahmebetrag 2023 Anleihe: EUR 201.300.000,00 
 
     b. Annahmebetrag 2026 Anleihe: EUR 173.700.000,00. 
 
  2. 2026 Anleihe interpolierte Mid-Swap Rate: -0,137 % und 2026 Anleihe Offer 
     Yield: 0,663 %. 
 
  3. Rückkaufpreis (in %) sowie aufgelaufene Zinsen (in EUR) für je EUR 
     100.000,00 Nennbetrag einer angedienten Serie: 
 
     a. 2023 Anleihe: Rückkaufpreis 111,354 %; plus aufgelaufene Zinsen EUR 
     2.486,30; 
 
     b. 2026 Anleihe: Rückkaufpreis 124,238 %; plus aufgelaufene Zinsen EUR 
     2.235,62. 
 
  4. Endgültiger relevanter Kürzungsfaktor der angedienten Anleihen (Tender Pro- 
     Rating Factor) je Serie: 
 
     a. 2023 Anleihe: 90,00 %; 
 
     b. 2026 Anleihe: 87,50 %. 
 
  5. Endgültiger Nennbetrag je Serie, der nach Abwicklung (Settlement) 
     ausstehend ist: 
 
     a. 2023 Anleihe: EUR 148.700.000,00; 
 
     b. 2026 Anleihe: EUR 326.300.000,00. 
 
  6. Endgültiger Termin der Abwicklung (Settlement): 10. Dezember 2021. 
 
 
Ferner hat UNIQA die Neue Anleihe in einem Gesamtnennbetrag von EUR 
375.000.000,00 bei institutionellen Anlegern in Österreich und im Ausland 
erfolgreich platziert. Die Neue Anleihe ist nach Ablauf von 20 Jahren und 
vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zur Rückzahlung vorgesehen und kann unter 
bestimmten Voraussetzungen von UNIQA erstmals nach zehn Jahren gekündigt werden. 
Während der ersten zehn Jahre ist die Verzinsung fix 2,375 % jährlich, danach 
gilt eine variable Verzinsung. Der Emissionskurs wurde mit 99,316 % des 
Nennbetrags festgelegt. Die Neue Anleihe wird nach Maßgabe der 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften als Tier 2 Basiseigenmittel anrechenbar sein. 
 
UNIQA erwartet als Folge der Durchführung des Rückkaufs mit einem Aufschlag auf 
den Nennbetrag eine Erhöhung ihrer Finanzierungskosten von rund EUR 65 Millionen 
im Jahr 2021. Nach dem Rückkauf und der Platzierung der Neuen Anleihe erwartet 
UNIQA eine durchschnittliche Reduzierung ihrer Finanzierungskosten von rund EUR 
9 Millionen jährlich ab 2022. Die Kupons der 2023 Anleihe und der 2026 Anleihe 
in Höhe von 6,000% bzw. 6,875% auf jenen Nennbetrag, der über das 
Rückkaufsangebot erworben wurde, wurden mit der Platzierung der neuen Anleihe 
mit einem Gesamtkupon von 2,375% refinanziert. 
 
Die Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird 
beantragt werden. Der Handelsbeginn der Neuen Anleihe wird für den 9. Dezember 
2021 erwartet. 
 
Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: 
 
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 
Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung). 
 
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot 
zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und keine auf 
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden 
nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere 
nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung 
("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen 
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne 
Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem 
Securities Act angeboten oder verkauft werden. 
 
Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA, 
Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe 
oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit 
allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein 
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt. 
 
Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an die 
Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der europäischen 
Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung"). Das Angebot und 
der Verkauf der Neuen Anleihe erfolgen aufgrund einer Ausnahme gemäß der 
Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von 
Wertpapieren zu erstellen. 
 
Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Neuen 
Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. Der Prospekt wird, 
wenn und sobald von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer 
Form auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.uniqagroup.com/ 
gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html [https:// 
www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html] 
kostenlos zum Download verfügbar sein. 
 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
UNIQA Insurance Group AG 
Investor Relations: Michael Oplustil, Investor Relations 
+43 (0)1 21175 3236, +43 664 88915215 
michael.oplustil@uniqa.at 
 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2021 15:27 ET (20:27 GMT)