Die italienische UniCredit übertraf am Dienstag die Gewinnprognosen für das dritte Quartal, da die höheren Zinsen die Erträge in die Höhe trieben, behielt aber ihr Gewinnziel für das Gesamtjahr bei und erklärte, sie brauche Zeit, um zu entscheiden, wie sie das "außergewöhnliche" Gewinnwachstum in diesem Jahr am besten nutzen könne.

Höhere Kreditkosten haben in den letzten Quartalen für Rekordgewinne bei den Banken gesorgt, doch die Unsicherheit hat zugenommen. Zu den geopolitischen Risiken kommen die Belastungen für die Wirtschaft durch die hartnäckig hohe Inflation und das schnell schrumpfende Kreditvolumen hinzu.

Unicredit, Italiens einzige Bank, die als global systemrelevant gilt, meldete einen Nettogewinn von 2,3 Mrd. Euro (2,5 Mrd. $) in den drei Monaten bis September, was deutlich über einer Konsensprognose der Bank von 1,9 Mrd. Euro und einem Anstieg von 36% gegenüber dem Vorjahr liegt.

Die Aktien stiegen im frühen Handel um mehr als 2%.

Die Einnahmen aus der Differenz zwischen Kredit- und Einlagenzinsen, auf die Italien im August überraschend eine einmalige Steuer erhoben hatte, stiegen im Jahresvergleich um 45%.

Nachdem Italien die Investoren in italienische Banken mit der Sonderabgabe verschreckt hatte, machte es einen Rückzieher und gab den Kreditgebern die Möglichkeit, Geld als Rücklagen beiseite zu legen, anstatt es zu zahlen.

UniCredit, die erste italienische Bank, die ihre Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gab und eine offizielle Entscheidung über die Steuer traf, sagte, dass sie 1,1 Milliarden Euro als Rücklagen zurücklegen werde.

Es wird erwartet, dass die meisten italienischen Banken, darunter auch der Marktführer Intesa Sanpaolo , auf die Zahlung der Steuer, die den Aktionären schaden könnte, verzichten und stattdessen ihr Kapital stärken werden, so Quellen gegenüber Reuters.

UniCredit hob seine Ertragsprognose für 2023 dank der Zinserhöhung leicht an, hielt aber an seinen Zielen für den Gewinn und die Anlegerbelohnung fest.

"Wir prüfen alle Optionen, die wir haben, und deshalb ist es verfrüht, Ihnen eine neue Prognose für den Gewinn und die Ausschüttung zu geben, aber das bedeutet nicht, dass diese Zahlen unverändert bleiben", sagte CEO Andrea Orcel bei einer Medienkonferenz.

UniCredit prognostiziert einen Nettogewinn von mindestens 7,25 Milliarden Euro im Jahr 2023 und wird mindestens 6,5 Milliarden Euro als Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten.

Das Unternehmen bestätigte die Ausschüttungspläne am Montag, als es den Kauf einer 9%igen Beteiligung an der Alpha Bank vom griechischen Bankenrettungsfonds und die Fusion seiner rumänischen Einheit mit der von Alpha ankündigte.

Die Rückstellungen für Kreditausfälle sind zwar immer noch extrem niedrig, haben sich aber im Quartal mehr als verdoppelt. Das Kreditvolumen stagnierte in Deutschland und ging in Italien um 3% zurück.

Die Verringerung der risikogewichteten Aktiva (RWAs) trug dazu bei, dass das Kernkapital auf 17,2% der RWAs anstieg, gegenüber 16,6% per Ende Juni.

Unter Berücksichtigung der Entscheidung, mit 2,5 Milliarden Euro aus den Gewinnen des Jahres 2023 Aktien zurückzukaufen, was UniCredit noch vor Jahresende plant, läge es bei 16,3%.

Das Unternehmen wartet auf die Genehmigung der Aufsichtsbehörden, während die Aktionäre am Freitag über den Plan abstimmen werden.

Orcel, der das Unternehmen 2021 übernahm, hat sich für ein kapitalschonendes Modell entschieden, um die Gewinne im Verhältnis zu dem zur Unterstützung der Unternehmen eingesetzten Kapital zu maximieren.

($1 = 0,9362 Euro) (Berichterstattung von Valentina Za, Redaktion: Alvise Armellini und Bernadette Baum)