Die beiden Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, dass ION und DK über eine so genannte Earn-Out-Klausel diskutieren, die vorsieht, dass ION einen Teil des Kaufpreises bei Abschluss der Transaktion zahlt und den Rest, wenn das Unternehmen bestimmte finanzielle Ziele erreicht.

Es ist jedoch nicht sicher, dass die Parteien eine Einigung erzielen können, sagte eine der Quellen. ION und DK lehnten eine Stellungnahme ab.

Goldman Sachs, die DK als Berater für den Verkauf engagiert hat, hält ein Angebot für die Vermögenswerte ab, sagte eine dritte Quelle.

Quellen hatten der Nachrichtenagentur Reuters Anfang des Monats mitgeteilt, dass ION mit DK Gespräche über eine mögliche Übernahme von Prelios führe, für die der in New York ansässige Fonds einen Preis von 1,4 Mrd. Euro (1,44 Mrd. $) genannt hat.

Die Gespräche finden jedoch zu einer Zeit statt, in der die verschärften finanziellen Bedingungen angesichts steigender Zinssätze die Zahl der Übernahmetransaktionen dezimiert haben. Im dritten Quartal ging das weltweite Transaktionsvolumen um 54% zurück.

Da die Kreditgeber zögern, große Transaktionen zu finanzieren, haben Private-Equity-Buyouts mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen.

ION wurde von dem italienischen Geschäftsmann Andrea Pignataro im Ausland gegründet und trat letztes Jahr in den italienischen Markt für die Sanierung notleidender Kredite ein, als es Cerved übernahm, eine Kreditdatengruppe mit einer Abteilung für notleidende Kredite. Die Übernahme bewertete Cerved mit fast 2 Milliarden Euro.

Kurz zuvor hatte ION für 1,5 Milliarden Euro das italienische Bankensoftwareunternehmen Cedacri geschluckt.

Außerhalb Italiens erwarb ION 2019 von BC Partners eine Mehrheitsbeteiligung an der Finanzinformationsgruppe Acuris, Eigentümer der Publikationen Debtwire, Dealreporter und Mergermarket.

Der US-Fonds DK investierte erstmals 2017 in Prelios und kaufte andere Investoren, um das Unternehmen zu privatisieren.

Das Unternehmen erwägt seit langem einen Ausstieg, da Banker sagten, dass ein Verkauf leichter zu vereinbaren wäre, obwohl das Ende einer wegweisenden 10-jährigen Vereinbarung über die Rückzahlung von Krediten, die Prelios 2019 mit der Top-Bank Intesa Sanpaolo abgeschlossen hat, noch in weiter Ferne liegt.

Unter der Leitung des ehemaligen Morgan Stanley-Immobilienbankers Riccardo Serrini und unter dem Vorsitz von Fabrizio Palenzona, der fast zwei Jahrzehnte lang stellvertretender Vorstandsvorsitzender der UniCredit war, hat Prelios vor kurzem eine Partnerschaft mit der UniCredit geschlossen, um Kredite abzuwickeln, die wahrscheinlich nicht zurückgezahlt werden können.($1 = 0,9736 Euro)