Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute stockt unter der Federführung von Credit Suisse, Raiffeisen und UBS vier bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche S.680
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu  540 Mio Fr.
Zinssatz:        0% 
Emissionspreis:  101,659%
Laufzeit:        4,74 Jahre bis 30.03.2026
Liberierung:     02.07.2021
Yield to Mat.:   -0,346%
Swapspread:      +4 BP
Valor:           50'239'335 
Valor prov.:     111'848'370 (5)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 30.06.2021

2. Tranche S.695
Betrag:          350 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu  500 Mio Fr.
Zinssatz:        0% 
Emissionspreis:  100,24%
Laufzeit:        8,32 Jahre bis 26.10.2029
Liberierung:     02.07.2021
Yield to Mat.:   -0,029%
Swapspread:      +5 BP
Valor:           57'501'707
Valor prov.:     111'848'371 (3) 
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 30.06.2021

3. Tranche S.701
Betrag:          600 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu  905 Mio Fr.
Zinssatz:        0,125% 
Emissionspreis:  100,493%
Laufzeit:        9,97 Jahre bis 20.06.2031
Liberierung:     02.07.2021
Yield to Mat.:   +0,075%
Swapspread:      +4 BP
Valor:           110'567'272 
Valor prov.:     111'848'372 (1)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 30.06.2021

4. Tranche S.703
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu  300 Mio Fr.
Zinssatz:        0,375% 
Emissionspreis:  101,896%
Laufzeit:        20,56 Jahre bis 24.01.2042
Liberierung:     02.07.2021
Yield to Mat.:   +0,280%
Swapspread:      -5 BP
Valor:           110'567'274
Valor prov.:     111'848'373 (9)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 30.06.2021

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