Für die Hauptsommersaison (Juli bis Oktober) haben wir bisher eine Auslastung unserer Kapazität von 42% für Juli und 48% für August erreicht. Im Gegensatz zu unseren kontinentaleuropäischen Märkten sind die Abreisen aus UK seit unserem letzten Update größtenteils verhalten geblieben, wobei ein Ampelsystem Reisen in beliebte Ziele wie die Türkei, Ägypten und die Dominikanischen Republik einschränkte. Infolgedessen planen wir nun für die Hauptsommersaison (Juli bis Oktober) eine Kapazität von insgesamt 50% bis 60% anzubieten. Die Buchungen für die Hauptsommersaison^4 (Juli bis Oktober) liegen aktuell bei 49% des Niveaus von 2019 mit Durchschnittpreisen von plus 2% (Gesamte Sommerprogramm^4 2021: Buchungen minus 63% im Vergleich zum Sommer 2019, Durchschnittspreise plus 5%).

Die jüngste Ankündigung der britischen Regierung vom 17. September 2021, ähnliche Reiserahmenbedingungen wie in unseren europäischen Märkten einzuführen, ist ein klarer Schritt, unseren britischen Kunden internationale Reisen zu ermöglichen. Unmittelbar nach der Ankündigung gab es einen spürbaren Anstieg der UK-Buchungen in den nachfolgenden Wochen, insbesondere für unser Winterprogramm 2021/22, bei dem wir einen starken Trend bei den täglichen Buchungen in UK feststellen konnten. Wir sind zuversichtlich, dass dies in den kommenden Monaten eine stärkere Erholung des britischen Marktes ermöglichen wird.

Für das gesamte Winterprogramm 2021/22^4 liegen die Buchungen heute bei 54% des Niveaus vom Winter 2018/19. Die Durchschnittpreise sind um +14% gegenüber den Vergleichswerten für W2018/19 gestiegen. Da die Reisebeschränkungen für die Winterdestinationen auf den Kurz- und Mittelstrecken in unseren Schlüsselmärkten nun weitgehend aufgehoben sind und die Impfraten bei der erwachsenen Bevölkerung in der EU und in UK steigen (die EU hat ihr Ziel erreicht, 70% ihrer erwachsenen Bevölkerung bis Ende August 2021 vollständig zu impfen, und UK hat 83% seiner Bevölkerung über 16 Jahren zum Stand 28. September 2021 vollständig geimpft), erwarten wir in diesem Winter 2021/22 eine breitere Erholung der internationalen Reisen. Wir gehen davon aus, dass die Kapazitäten somit deutlich höher sein werden als in der vergangenen Wintersaison. Wir planen zum jetzigen Zeitpunkt zwischen 60% und 80% eines normalisierten Programms durchzuführen, wobei sich die Langstreckenziele voraussichtlich langsamer erholen werden. Insgesamt können wir dank unseres integrierten Geschäftsmodells und unserer eigenen Langstreckenflotte unser Programm flexibel und kurzfristig anpassen, um sowohl die Nachfrage zu bedienen als auch um sicherzustellen, dass unseren Kunden eine Reihe attraktiver Winterziele zur Verfügung steht. Die Kanaren, das spanische Festland, Ägypten und die Kapverden werden in diesem Winter wahrscheinlich den Großteil unseres Urlaubsangebots ausmachen, und wir werden versuchen, auf diesen beliebten Strecken eine hohe Auslastung zu erreichen.

Für den Sommer 2022 haben wir eine sehr starke Buchungspipeline von 1,6 Mio. Buchungen^4. Dies ist ein Anstieg von 326 Tsd. Buchungen seit unserem Q3-Update, angetrieben von Umbuchungen und neuen Buchungen. Dies spiegelt den starken Wunsch nach Reisen und die Nachfrage nach unseren TUI Reisen wider. Insgesamt sind die Sommer 2022-Buchungen^4 um 54% und der Durchschnittpreis um 15% gegenüber Sommer 2019 gestiegen. Wir gehen davon aus, dass viele Kunden ihren Sommerurlaub weiterhin im Voraus buchen wollen, wobei die Türkei, Florida, Griechenland und Zypern derzeit die beliebtesten Ziele sind. Angesichts der starken Anzeichen für einen Nachholbedarf bei Reisen gehen wir davon aus, dass sich die Volumina im Sommer 2022 wieder annähernd auf das normalisierte Niveau des Sommers 2019 einpendeln werden.

Im Segment Hotels & Resorts waren Ende September 335 Hotels in Betrieb (93% unseres Konzernportfolios), gegenüber 283 Hotels Ende Juni, in Destinationen wie Spanien, Griechenland, der Türkei und Mexiko. Im aktuellen Umfeld berichten sie gute Auslastungen und Durchschnittsraten und profitieren von unserem integrierten Geschäftsmodell und diversifizierten Märkten. In den letzten Wochen sind die Buchungen unserer geöffneten Hotels wieder auf Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt.

TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises betreiben derzeit elf ihrer zwölf Kreuzfahrtschiffe umfassenden Flotte und bieten Routen durch Nordeuropa und im Mittelmeer an. Die neue Hanseatic Spirit der Expeditionsklasse wurde am 26. August 2021 in Dienst gestellt. Wir sehen einen klaren kurzfristigen Buchungstrend für 2021. Die Buchungszahlen für 2022 und 2023 liegen derzeit innerhalb historischer Bandbreiten bei leicht höheren Raten.

Marella Cruises betreibt derzeit drei Schiffe ihrer vier Schiffe umfassenden Flotte und bietet seit Ende Juni sowohl Inlandsabfahrten aus UK als auch seit Anfang September Routen im Mittelmeer an. Wir sehen eine anhaltend gute Nachfrage nach Winter-Langstreckenrouten, insbesondere nach Barbados. Der Verkauf für den Sommer 2022 ist durch Umbuchungen und neue Buchungen gut angelaufen.

Im Bereich TUI Musement wurden unsere Ausflüge, Touren und Aktivitäten ab Mitte Juni wieder angeboten, analog zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs und des Kapazitätsniveaus in unserem Segment Märkte & Airlines. Bisher haben wir 1,6 Mio.^5 Ausflüge, Touren und Aktivitäten verkauft. ^4 Stand: 3. Oktober 2021 (auf Basis konstanter Wechselkurse). Die Kennzahlen umfassen sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten ^5 Bis zum 19. September 2021

Liquiditätsposition

Zum 4. Oktober 2021 beliefen sich unsere Barmittel und verfügbaren Fazilitäten auf 3,4 Mrd. EUR und sind damit über dem Stand vom 9. August 2021. Dies ist auf die Kurzfristigkeit bei den Buchungen und die damit verbundene Verbesserung des Working Capital zurückzuführen. Insgesamt ist die Liquiditätsentwicklung deutlich besser als unsere zuvor kommunizierte Q4-Annahme einer "Cashflow-Entwicklung in Richtung Netto-Cash-Neutralität". Unter Berücksichtigung der Nettoerlöse der Kapitalerhöhung, erhöht sich die Liquiditätsposition um 1,1 Mrd. EUR auf 4,5 Mrd. EUR nach Abschluss der Transaktion. Die Inanspruchnahme der 3,0 Mrd. EUR KfW RCF Fazilität hat sich zum 4. Oktober 2021 auf 375 Mio. EUR reduziert.

Prospekte Ein Prospekt (der "Deutsche Prospekt") mit den vollständigen Einzelheiten des Angebots, einschließlich eines vollständigen Zeitplans der wichtigsten Daten, wird voraussichtlich am 6. Oktober 2021 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt. Für die Zwecke des öffentlichen Angebots im Vereinigten Königreich und der UK Zulassung (wie folgend definiert) wird ein gesonderter Prospekt (der "UK Prospekt" und zusammen mit dem Deutschen Prospekt, die "Prospekte") voraussichtlich am selben Tag von der FCA gebilligt. Beide Prospekte werden auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021) verfügbar sein. Ein Exemplar des Deutschen Prospekts wird auch auf der Internetseite der BaFin (www.bafin.de) und der Internetseite der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) (https://registers.esma.europa.eu/ publication/) verfügbar sein. Eine Kopie des UK Prospekts wird beim National Storage Mechanism eingereicht und steht zur Einsichtnahme unter (https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism) zur Verfügung. Die Informationen in dieser Mitteilung sollten zusammen mit beiden Prospekten gelesen werden.

Alle in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht anderweitig definierten Begriffe haben die in den Prospekten festgelegte Bedeutung. Unifirm hat sich verpflichtet, alle auf ihren Aktienbesitz entfallenden Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und diese Neuen Aktien direkt zu zeichnen. Der verbleibende Teil der Kapitalerhöhung wird vollständig von Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und HSBC als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-Württemberg und Natixis als Joint Bookrunners übernommen. Barclays Bank PLC und Merrill Lynch International fungieren als gemeinsame Sponsoren der Gesellschaft.

Details zur Bezugsrechtskapitalerhöhung Die Neuen Aktien:

- Werden in einem Bezugsangebot (das "Bezugsangebot") den bestehenden Aktionären in Wege (i) eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im Vereinigten Königreich, (ii) in Privatplatzierungen in den Vereinigten Staaten an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß der Definition in Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") und (iii) in Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten in Offshore-Transaktionen unter Berufung auf Regulation S des Securities Act (das "Bezugsangebot") angeboten; und

- die nicht im Bezugsangebot bezogen wurden (die "Restaktien"), werden in einer Privatplatzierung an berechtigte oder qualifizierte Anleger in bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten (die "Rump-Platzierung", zusammen mit dem Bezugsangebot, das "Angebot") angeboten.

Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (die "Bezugsrechte") können an der HSE und der FSE gehandelt werden, und die DI-Bezugsrechte können an einem multilateralen Handelssystem der Londoner Börse zu den im nachstehenden Zeitplan angegebenen Zeiten gehandelt werden.

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October 06, 2021 01:04 ET (05:04 GMT)