Kündigung aller ausstehenden 300.000.000 € Gesamtnennbetrag 9,5% Schuldverschreibungen fällig 2021
(die 'Schuldverschreibungen')

(Common Code 150410398, ISIN XS1504103984, WKN A2BPFK)

ausgegeben von

TUI AG (die 'Emittentin')

Hannover, 15. Januar 2021. Es wird hiermit auf die Anleihebedingungen vom 21. Oktober 2016 (in der Fassung vom 16. Oktober 2020) (die 'Anleihebedingungen') verwiesen. Begriffe, die hier verwendet, aber nicht anderweitig defi- niert werden, haben die Bedeutung, die diesen Begriffen in den Anleihebedin- gungen zugewiesen wird.

Die Emittentin erklärt hiermit die Kündigung aller ausstehenden Schuldver- schreibungen gemäß §5(3) (Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin) der Anleihebedingungen und gibt die folgenden Informationen in Bezug auf die Rückzahlung aller ihrer ausstehenden Schuldverschreibungen.

Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300.000.000 am Vorzeitigen Wahl-Rückzahlungstag (Call) zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Call) zurückzahlen.

Die Emittentin stellt den Gläubigern die folgenden Angaben in Bezug auf die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zur Verfügung:

  1. Der Vorzeitige Wahl-Rückzahlungstag (Call) für die Schuldverschreibun- gen ist der 23. Februar 2021.
  2. Der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag (Call) beträgt EUR 104.714,07 je Schuldverschreibung in der festgelegten Stückelung von EUR 100.000 (einschließlich EUR 3.123,29 je Schuldverschreibung in der festgelegten Stückelung von EUR 100.000 für aufgelaufene Zinsen bis zum Vorzeiti- gen Wahl-Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich)).
  3. Da die Schuldverschreibungen durch eine bei dem Clearingsystem ver- wahrte Globalurkunde verbrieft sind, erfolgt die Rückzahlung in Überein- stimmung mit den üblichen Verfahren von Euroclear und Clearstream.

Die Zahlung des Vorzeitigen Rückzahlungsbetrags (Call) erfolgt an das Clearing- system oder an dessen Order zur Gutschrift auf die Konten der betreffenden Kontoinhaber.

Die Hauptzahlstelle der Schuldverschreibungen ist:

Hauptzahlstelle
Deutsche Bank AG, Niederlassung London
Winchester House
1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich

Der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag (Call) wurde berechnet von:
Berechnungsstelle
Conv-Ex Advisors Limited 30 Crown Place
London
EC2A 4EB
Vereinigtes Königreich

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TUI AG published this content on 15 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 January 2021 11:55:01 UTC