TUI AG von rund EUR 425 Millionen zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung
DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TUI AG platziert neue Aktien aus Barkapitalerhöhung mit Bruttoerlös von rund
EUR 425 Millionen zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung
18.05.2022 / 00:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
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AUSTRALIENS ODER JAPANS BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER
ODER JURISDIKTIONEN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN
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DIESE MITTEILUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG HINSICHTLICH DER ENTSCHEIDUNG ODER
OPTIONEN EINES ANLEGERS IN BEZUG AUF DIE PLATZIERUNG (WIE NACHSTEHEND
DEFINIERT) DAR. DER PREIS UND DER WERT DER WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT KÖNNEN
SOWOHL FALLEN ALS AUCH STEIGEN. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG IST KEIN
ANHALTSPUNKT FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG. DER INHALT DIESER MITTEILUNG
STELLT KEINE RECHTLICHE, GESCHÄFTLICHE, FINANZIELLE ODER STEUERLICHE BERATUNG
DAR. JEDER AKTIONÄR ODER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE SICH ZUR EINHOLUNG
RECHTLICHER, FINANZIELLER, GESCHÄFTLICHER ODER STEUERLICHER BERATUNG AN SEINEN
EIGENEN UNABHÄNGIGEN RECHTSBERATER, FINANZBERATER, GESCHÄFTLICHEN BERATER ODER
STEUERBERATER WENDEN.
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PROSPEKT GLEICHWERTIGES DOKUMENT. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT
NEUER AKTIEN NOCH SONSTIGER WERTPAPIERE DAR. DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL
DAVON BILDET WEDER DIE GRUNDLAGE EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER
GEARTETEN VERPFLICHTUNG, NOCH KANN AUF DIESE MITTEILUNG ODER EINEN TEIL DAVON
IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM VERTRAG ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN
VERPFLICHTUNG VERTRAUT WERDEN ODER SOLL DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL DAVON
ALS ANREIZ FÜR DAS EINGEHEN EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN
VERPFLICHTUNG DIENEN. ENTSCHEIDUNGEN ZUM KAUF, ZUR ZEICHNUNG, ZUM ANDERWEITIGEN
ERWERB, ZUM VERKAUF ODER ZUR ANDERWEITIGEN VERÄUSSERUNG VON WERTPAPIEREN DÜRFEN
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ODER IM INTERNATIONALEN
RUNDSCHREIBEN ZUM ANGEBOT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ERFOLGEN.
TUI AG platziert neue Aktien aus Barkapitalerhöhung mit Bruttoerlös von rund
EUR 425 Millionen zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung
Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Diese Mitteilung ist eine Anzeige und kein Prospekt im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung und der Prospektverordnung (EU)
2017/1129, in der Form, in der sie gemäß des European Union (Withdrawal) Act
2018 oder auf andere Weise Teil des nationalen Rechts des Vereinigten
Königreichs ist.
Hannover, 17. Mai 2022. TUI AG (die "Gesellschaft", ISIN DE000TUAG000) hat
erfolgreich 162.291.441 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert
(die "Neuen Aktien") im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens an
institutionelle Investoren zu einem Platzierungspreis von EUR 2,62 pro Neuer
Aktie platziert und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund EUR 425 Millionen.
Die Gesellschaft wird ihr aktuelles Grundkapital durch eine teilweise
Ausnutzung des genehmigtem Kapitals um rund 10% von EUR 1.622.914.412,00 auf
EUR 1.785.205.853,00 erhöhen. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde
ausgeschlossen.
Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Premium-Listing-Segment der Official
List der FCA und zum Handel am Hauptmarkt der London Stock Exchange für
börsennotierte Wertpapiere sowie zum Handel am Regulierten Markt der Börse
Hannover zugelassen werden und in den Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse mit Handel über die elektronische Plattform Xetra einbezogen
werden. Die Aufnahme des Handels wird am oder um den 24. Mai 2022 erwartet. Die
Lieferung der Neuen Aktien an Investoren wird für den 24. Mai 2022 erwartet.
Die Gesellschaft hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen verpflichtet, der
marktüblichen Ausnahmen unterliegt.
ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT
Mathias Kiep, Group Director Investor + 44 (0)1293 645 925
Relations, Corporate Finance & + 49 (0)511 566 1425
Controlling
Nicola Gehrt, Director, Head of Group + 49 (0)511 566 1435
Investor Relations
Hazel Chung, Senior Investor Relations + 44 (0)1293 645 823
Manager
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Stefan Keese, Investor Relations Manager + 49 (0)511 566 1387
(Retail Investors)
Medien
Kuzey Alexander Esener, Head of Media + 49 (0)511 566 6024
Relations
DISCLAIMER
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den
Vereinigten Arabischen Emiraten oder einer anderen Jurisdiktion, in der die
Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt ist,
veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt
kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die "Wertpapiere")
in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar. Die
Verbreitung dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise gesetzlichen
Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung
gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
die wertpapierrechtlichen Vorschriften der betreffenden Jurisdiktion
darstellen.
Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933
in der geänderten Fassung (der Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen
eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder in einer Transaktion vor,
die nicht der die Registrierungsanforderungen des Securities Act und der
geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze. Dementsprechend werden
die Wertpapiere im Wege von Privatplatzierungen (i) in den Vereinigten Staaten
nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act
und (ii) außerhalb der VereinigtenStaaten an berechtigte Anleger bei
Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act angeboten und
verkauft.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die
"qualifizierte Investoren" im Sinne der UK Prospectus Regulation (die
Verordnung (EU) 2017/1129, ist kraft des Austrittsgesetzes der Europäischen
Union 2018 Teil des innerstaatlichen Rechts in UK) sind, und die (i) als
professionelle Investoren unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a)
bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, an die sie anderweitig
rechtmäßig kommuniziert werden darf (alle vorgenannten Personen zusammen, die
"Relevanten Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als
Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage
oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die
Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die
"Platzierung") ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
(Prospektverordnung).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der
Platzierung für die betroffene Person konsultieren.
Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie sich
nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten
behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die
erst in der Zukunft eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit
dargestellten Ergebnissen abweichen. Potentielle Gründe für derartige
Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der
Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die
Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des
wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt,
noch übernimmt die Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Mitteilung anzupassen.
In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet",
"kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher",
"rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher Bedeutung
verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf) sämtliche
Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft und ihrer
jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und Zielsetzungen
hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger Einnahmen,
Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in Bezug auf den
Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns. Sämtliche in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf dem Konzern
zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen und spiegeln den Stand zum
Datum dieser Mitteilung wider. Über eine entsprechende gesetzliche oder
aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus verpflichtet sich der Konzern nicht
zur Aktualisierung oder Änderung zukunftsgerichteter Aussagen zur
Berücksichtigung von Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen,
auf die sich diese Aussagen stützen.
Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien
für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene
Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.
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18.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
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E-Mail: Investor.Relations@tui.com
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ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,
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