Aussetzung der möglichen zukünftigen Begrenzung der Finanzverschuldung der TUI zugestimmt

DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Finanzierung                              
TUI AG: Die Inhaber der im Oktober 2021 fälligen Anleihe haben der Aussetzung  
der möglichen zukünftigen Begrenzung der Finanzverschuldung der TUI zugestimmt 
                                                                               
09.09.2020 / 15:37 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Die Inhaber der im Oktober 2021 fälligen Anleihe haben der Aussetzung der      
möglichen zukünftigen Begrenzung der Finanzverschuldung der TUI zugestimmt     
                                                                               
Hannover, 9 September 2020. Gemäß den Bestimmungen der zwischen TUI, KfW und   
einem Bankenkonsortium bestehenden revolvierenden Kreditfazilität steht die    
zusätzliche KfW-Kreditlinie als Teil des Stabilisierungspakets in Höhe von 1,2 
Milliarden Euro unter dem Vorbehalt der Aufhebung bzw. Aussetzung der in den   
Anleihebedingungen der am 26. Oktober 2021 fälligen und mit 2,125% verzinsten  
300.000.000 Euro Anleihe (die Anleihe) vorgesehenen möglichen zukünftigen      
Begrenzung der Finanzverschuldung der TUI. Mit dem Ablauf des                  
Abstimmungszeitraums einer Abstimmung ohne Versammlung nach dem                
Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) am 8. September 2020, 24 Uhr (MESZ), haben  
die Inhaber der Anleihe ihre Zustimmung zu der Aussetzung erteilt.             
                                                                               
Sobald der angenommene Beschlussvorschlag wirksam wird, erhöhen sich die Zinsen
auf 9,5% p.a. des Gesamtnennbetrags der Anleihe ab dem 1. Oktober 2020 und eine
zusätzliche Verpflichtung zur quartalsweisen Zahlung von Zinsen in Höhe von    
2,0% des Gesamtnennbetrags der Anleihe ab dem 1. April 2021 tritt in Kraft.    
Außerdem verpflichtet sich die TUI AG zu einer vorzeitigen (vollständigen oder 
teilweisen) Rückzahlung der Anleihe aus bestimmten zusätzlichen von der TUI AG 
aufgenommenen Finanzmitteln, soweit solche Finanzmittel insgesamt mindestens   
150 Millionen Euro betragen. Zudem erhöht sich das Beschlussfassungsentgelt von
EUR 1.000 pro EUR 100.000 Nennwert der Schuldverschreibungen auf EUR 3.000 pro 
EUR 100.000 Nennwert der Schuldverschreibungen.                                
                                                                               
Das Wirksamwerden der Änderung der Anleihebedingungen wird im Laufe des        
Oktobers 2020 erwartet. Mit der Begebung einer Wandelanleihe (alternativ einer 
Optionsanleihe) durch TUI an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in einer
Höhe von 150 Millionen Euro stünden der TUI nach Erfüllung der weiteren        
üblichen Auszahlungsbedingungen alle Mittel aus dem mit Ad-hoc-Mitteilung vom  
12. August 2020 bekannt gemachten Stabilisierungspaket in Höhe von 1,2         
Milliarden Euro zur Verfügung.                                                 
                                                                               
                                                                               
ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT                                                 
                                                                             
                                                                             
Mathias Kiep, Group Director Investor Relations Tel: +44 (0)1293 645 925/      
and Corporate Finance +49 (0)511 566 1425                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Tel: +49 (0)511 566 1435        
Relations                                                                      
                                                                               
                                                                               
Kontakt für Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika                 
                                                                               
Hazel Chung, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0)1293 645 823        
                                                                               
Corvin Martens, Senior Investor Relations Manager Tel: +49 (0)170 566 2321     
                                                                               
                                                                               
Kontakt für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und 
Asien                                                                          
                                                                               
Ina Klose, Senior Investor Relations Manager Tel: +49 (0)511 566 1318          
                                                                               
Medien                                                                         
                                                                               
Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations Tel: + 49 (0)511 566 6024      
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
DISCLAIMER                                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN                                                    
                                                                               
                                                                               
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die die künftige Entwicklung der TUI        
betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Obwohl wir     
davon überzeugt sind, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind,
können wir hierfür nicht garantieren, da unsere Annahmen Risiken und           
Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen          
Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Gründe für derartige       
Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der       
Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die  
Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des               
wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt, noch übernimmt TUI   
eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um
sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung          
anzupassen.                                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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09.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.       
                                                                               
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: TUI AG                                                            

             Karl-Wiechert-Allee 4                                             

             30625 Hannover                                                    

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)511 566-1425                                               

Fax:         +49 (0)511 566-1096                                               

E-Mail:      Investor.Relations@tui.com                                        

Internet:    www.tuigroup.com                                                  

ISIN:        DE000TUAG000                                                      

WKN:         TUAG00                                                            

Börsen:      Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, 
             Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 1129079                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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