IRW-PRESS: Troilus Gold Corp.: Troilus schließt öffentliches Angebot auf
Bought-Deal-Basis von Einheiten und Flow-Through-Einheiten in Höhe von 45 Mio. CAD ab

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bestimmt. Kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten.

Toronto, Ontario - 30. Juni 2021 - Troilus Gold Corp. (TSX:TLG; OTCQX:CHXMF) (Troilus oder das
Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen heute seine zuvor angekündigte Finanzierung auf
Bought-Deal-Basis (das Angebot) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots hat Troilus 9.090.980
Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,10 CAD pro Einheit mit einem
Bruttoerlös von 10.000.078 CAD, 7.142.880 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die
traditionellen Flow-Through-Einheiten) zu einem Preis von 1,26 CAD pro traditionelle
Flow-Through-Einheit mit einem Bruttoerlös von 9.000.029 CAD, 13.513.600 Flow-Through-Einheiten
des Unternehmens (die nationalen Flow-Through-Einheiten) zu einem Preis von 1,48 CAD pro nationale
Flow-Through-Einheit mit einem Bruttoerlös von 20.000.128 CAD und 3.174.700
Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die QC-Flow-Through-Einheiten) zu einem Preis von 1,89 CAD
pro QC-Flow-Through-Einheit mit einem Bruttoerlös von 6.000.183 CAD begeben. Der kombinierte
Gesamtbruttoerlös beträgt etwa 45 Millionen CAD. Dies schließt 1.185.780 Einheiten
und 931.680 nationale Flow-Through-Einheiten ein, die in Verbindung mit der vollständigen
Ausübung der den Konsortialbanken (Definition siehe unten) im Rahmen des Angebots
gewährten Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden. 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben
Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jede traditionelle
Flow-Through-Einheit und jede nationale Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im
Sinne des Income Tax Act (Kanada) als Flow-Through-Aktie gilt, und einem halben Warrant. Jede
QC-Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) und
des Taxation Act (Quebec) als Flow-Through-Aktie gilt, und einem halben Warrant. Jeder Warrant
berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum
Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,50 CAD. Die Toronto Stock Exchange (die
TSX) hat die Notierung der Warrants unter dem Kürzel TLG.WT genehmigt. 

Die Einheiten, die traditionellen Flow-Through-Einheiten, die nationalen Flow-Through-Einheiten
und die QC-Flow-Through-Einheiten werden hierin gemeinsam als angebotene Einheiten bezeichnet. 

Das Angebot wurde von einem Konsortium von Konsortialbanken unter der Leitung von Cormark
Securities Inc. durchgeführt, welches auch Stifel GMP, Haywood Securities Inc., Laurentian Bank
Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. und BMO Nesbitt Burns Inc. umfasste (zusammen die
Konsortialbanken).

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für weitere technische
Arbeiten und Machbarkeitsstudien sowie für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke
zu verwenden, wie genauer im Kurzprospekt des Unternehmens vom 24. Juni 2021 beschrieben. Der Teil
des Erlöses aus dem Verkauf der Stammaktien, die Teil der traditionellen
Flow-Through-Einheiten, der nationalen Flow-Through-Einheiten und der QC-Flow-Through-Einheiten
sind, wird für die Explorationskosten auf dem Goldprojekt Troilus verwendet, soweit
gemäß dem Income Tax Act (Kanada) und Taxation Act (Quebec) zulässig, um sich als
kanadische Explorationsausgaben, Flow-Through-Bergbauausgaben und - für berechtigte Investoren
- für die beiden 10%igen Erhöhungen gemäß Abschnitt 726.4.9 und Abschnitt
726.4.17.1 des Taxation Act (Quebec) zu eignen.

Die angebotenen Einheiten wurden in jeder der kanadischen Provinzen gemäß National
Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions mittels eines Emissionsprospekts angeboten.
Die angebotenen Einheiten wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der US Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen
der US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende
Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und der geltenden
Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten weder in den USA noch an - bzw. auf Rechnung oder zugunsten
von - US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA
dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Troilus

Troilus ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den
systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im
Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden
aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert.
Das Konzessionsgebiet Troilus liegt im führenden Bergbaurevier der kanadischen Provinz Quebec,
wo das Unternehmen strategische Liegenschaften auf einer Grundfläche von 1.420 km² im
Grünsteingürtel Frôtet-Evans besitzt. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017
konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Größenpotenzial des
Goldsystems auf dem Projektgelände mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt
werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020
erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem
erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. Unter der Leitung eines
erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschließung ist Troilus auf bestem Weg,
sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.

Nähere Informationen erhalten Sie über:
Justin Reid
Chief Executive Officer
+1 (647) 276-0050 DW 1305
justin.reid@troilusgold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete
Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden
Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen
über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und zukünftige Betriebsergebnisse,
Leistungen und Erfolge des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche
zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, kann es keine Garantie übernehmen, dass sich
diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch
Wörter wie: glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und
ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf
zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist Investoren darauf hin, dass
zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder
Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren und
Risiken erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können,
einschließlich Ungewissheiten in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, Ungewissheiten der
Weltwirtschaft, Marktschwankungen, der Ermessensspielraum des Unternehmens in Bezug auf die
Verwendung der oben erwähnten Erlöse, die Ausübung von Kündigungsrechten durch
die Gegenparteien im Rahmen der geltenden Vereinbarungen, die Unfähigkeit des Unternehmens, die
für seine Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu
erhalten, Mineralien auf seinen Grundstücken erfolgreich oder gewinnbringend zu produzieren,
sein geplantes Wachstum fortzusetzen, das erforderliche Kapital zu beschaffen oder seine
Geschäftsstrategien in vollem Umfang umsetzen zu können, sowie andere Risiken, die in den
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