Tremor International Ltd (AIM:TRMR) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Amobee, Inc. von Amobee Group Pte. Ltd. am 25. Juli 2022 für rund 240 Millionen Dollar. Im Rahmen der Transaktion wird Tremor die Omnichannel Demand Side Platform und die Advanced TV Platform von Amobee übernehmen, nicht jedoch die Email Marketing Platform und die damit verbundenen aktuellen und historischen Verbindlichkeiten, die voraussichtlich beim Verkäufer verbleiben werden. Tremor wird Amobee für einen Gesamtbetrag von 239 Millionen Dollar erwerben, vorbehaltlich von Anpassungen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Kaufpreis durch eine Kombination aus bestehenden Barmitteln und einer neuen Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu begleichen, die es voraussichtlich vor Abschluss der Transaktion erhalten wird. Zum 30. Juni 2022 verfügte das Unternehmen über einen Nettobarmittelbestand von rund 360 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von etwa 50 Millionen US-Dollar, die zusammen mit den vorhandenen überschüssigen Barmitteln für zukünftige strategische Investitionen und Initiativen zur Verfügung steht. In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2022 erwirtschaftete Amobee einen vorläufigen ungeprüften Beitrag ex-TAC von etwa 150 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von etwa (22) Millionen US-Dollar, jeweils ohne die Ergebnisse der E-Mail-Marketing-Plattform von Amobee. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung oder des Ablaufs der erforderlichen Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976, und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Akquisition innerhalb der ersten zwölf Monate nach Abschluss zu einem positiven finanziellen Wachstum führen wird. Nikolay Dakov von RBC Capital Markets fungierte als führender Finanzberater, während Naschitz, Brandes, Amir & Co. und Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP Tremor bei der Transaktion rechtlich beraten haben. Ankush Gupta und Anuj Mathur von Moelis & Company LLC fungierten als Finanzberater für Amobee Group Pte. Ltd. finnCap Ltd. ist Finanzberater für Tremor International. Lawrence Chu und Katherine Baudistel von Goodwin Procter LLP fungierten als Rechtsberater für Amobee Group Pte. Ltd.

Tremor International Ltd (AIM:TRMR) hat Amobee, Inc. am 13. September 2022 übernommen. Fred Walsh, Alain Dobkin, Nick Adams und Richard Short von Stifel Nicolaus Europe Limited waren als Makler und Finanzberater für Tremor International bei dieser Transaktion tätig.