IRW-PRESS: Treasury Metals, Inc.: Treasury Metals schließt überzeichnete garantierte
Finanzierung in Höhe von 11,5 Mio. Dollar ab

TORONTO, 7. Juli 2020 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) (Treasury oder das Unternehmen -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/treasury-metals-inc/) gibt bekannt, dass das
Unternehmen eine garantierte Privatplatzierung in Höhe von 11,52 Mio. Dollar (das Angebot) von
32.000.000 Zeichnungsbelegen (die Zeichnungsbelege") zu einem Preis von 0,36 Dollar pro
Zeichnungsbeleg (der Ausgabepreis) abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Haywood Securities Inc.
geleitet und umfasste PI Financial Corp., Sprott Capital Partners LP und Canaccord Genuity Corp.
(gemeinsam die "Konsortialbanken").

Greg Ferron, CEO von Treasury, erklärte: Der Abschluss dieser Finanzierung erfolgt für
die Aktionäre zu einem umwälzenden Zeitpunkt, da wir das Goldprojekt Goldlund positiv in
unseren Entwicklungszeitplan integrieren. Der Erlös aus der Finanzierung wird die
Durchführung einer gemeinsamen ökonomischen Untersuchung der Projekte Goliath und
Goldlund, die im Laufe des Jahres 2020 erwartet wird, finanzieren. Ferner können wir dann
wichtige technische und umweltbezogene Basisdaten für Goldlund avancieren und ein 25.000
Bohrmeter umfassendes Infill- und Expansionsbohrprogramm für die kombinierten Projekte
durchführen.

Das Angebot wurde in Zusammenhang mit der bereits zuvor angekündigten Transaktion (die
Transaktion") des Unternehmens abgeschlossen, bei der Treasury alle ausstehenden Stammaktien von
Tamaka Gold Corporation, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Mining Gold Corp.
erwirbt, die eine 100 %-Beteiligung am Goldprojekt Goldlund (Goldlund") besitzt, das sich
unmittelbar neben dem Goldprojekt Goliath (Goliath") von Treasury im Nordwesten von Ontario
befindet. Weitere Informationen bezüglich der Transaktion finden Sie in der Pressemitteilung
des Unternehmens vom 3. Juni 2020. Es wird derzeit erwartet, dass die Transaktion Anfang August
abgeschlossen wird.

Die Zeichnungsbelege wurden gemäß einer Zeichnungsbelegvereinbarung (die
Zeichnungsbelegvereinbarung") ausgestellt, die die von dem Unternehmen, den Konsortialbanken und der
TSX Trust Company als Zeichnungsbelegstelle abgeschlossen wurde. Gemäß der
Zeichnungsbelegvereinbarung werden die Bruttoeinnahmen aus dem Angebot (abzüglich 50 % der
Barprovision der Konsortialbanken und aller Ausgaben der Konsortialbanken) (die Treuhandfonds") bis
zur Erfüllung bestimmter Bedingungen, darunter unter anderem (a) die Erfüllung oder der
Verzicht auf jede der aufschiebenden Bedingungen der Transaktion, treuhänderisch verwahrt; und
(b) der Erhalt aller erforderlichen Aktionärs- und behördlichen Genehmigungen im
Zusammenhang mit der Transaktion und dem Angebot (Escrow Release Conditions", Bedingungen zur
Freigabe der Treuhandfonds). Wenn die Bedingungen für die Treuhandfreigabe am oder vor dem
Datum, das 90 Tage nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, nicht erfüllt wurden, erhalten
die Inhaber von Zeichnungsbelegen einen Barbetrag in Höhe des Ausgabepreises der
Zeichnungsbelege und aller Zinsen, die auf die Treuhandgelder verdient wurden.

Das Unternehmen hat zugestimmt, seine wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen zu unternehmen,
um bis zum 18. August 2020 um 17:00 Uhr (Ortszeit Toronto) (die Qualifizierungsfrist") im Namen der
zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinz (die Wertpapieraufsichtsbehörden)
eine Quittung von der Ontario Securities Commission (die OSC) für einen (endgültigen)
Prospekt (der qualifizierte Prospekt ) zu erhalten, der die Ausschüttung der Stammaktien der
Gesellschaft (Stammaktien) und Optionsscheine (wie hier definiert) qualifiziert. Diese liegen den
Einheiten zugrunde, die bei Umwandlung der Zeichnungsquittungen und der Vergütungsoptionen der
Konsortialbanken (Vergütungsoptionen ) ausgegeben werden können.

Gemäß den Bedingungen der Zeichnungsbelegvereinbarung wird jeder Zeichnungsbeleg
automatisch in eine Einheit (eine Einheit") oder eine Strafeinheit (wie unten definiert) ohne
zusätzliche Gegenleistung zu einem späteren Zeitpunkt (das automatische Umwandlungsdatum)
umgewandelt, sofern zutreffend:


(a) Das Datum, an dem die Treuhandgelder freigegeben werden; und
(b) Das Datum, das das Frühere ist:
(i) Vier Monate und einen Tag nach Abschluss des Angebots; und
(ii) Am zweiten Werktag nach der Einreichung des qualifizierten Prospekts.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens plus einem halben
Stammaktien-Optionsschein (jeder ganze solche Optionsschein, ein Optionsschein) bestehen, wobei
jeder Optionsschein seinen Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem
automatischen Umwandlungsdatum (das Ablaufdatum) eine Stammaktie zu einem Preis von 0,60 Dollar zu
erwerben. Wenn nach dem automatischen Umwandlungsdatum und vor dem Ablaufdatum der Schlusskurs der
Stammaktien an der Toronto Stock Exchange (TSX") während eines Zeitraums von zwanzig (20)
aufeinanderfolgenden Handelstagen während des Ausübungszeitraums gleich oder höher
als 1,00 Dollar pro Aktie ist, kann sich das Unternehmen dafür entscheiden, das Ablaufdatum der
Optionsscheine auf ein Datum zu beschleunigen, das nicht weniger als 30 Kalendertage vor dem Datum
liegt, an dem den Optionsinhabern eine schriftliche Mitteilung zugestellt wird.

Für den Fall, dass das Unternehmen vor Ablauf der Qualifizierungsfrist keine Quittung von
der OSC im Namen der Wertpapieraufsichtsbehörden für den qualifizierten Prospekt erhalten
hat, berechtigt jede Zeichnungsquittung danach zum Erhalt einer Strafeinheit (eine Strafeinheit")
ohne zusätzliche Gegenleistung, wobei jede Strafeinheit aus 1,1 Stammaktien und 0,55 eines
Optionsscheins bestehen muss.
 
Der Nettoerlös des Angebots wird für die Exploration und Entwicklung der Projekte
Goliath und Goldlund sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Angebot stellte eine Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne des Multilateral
Instruments 61-101 (MI 61-101) dar, da ein Insider des Unternehmens insgesamt 90.000
Zeichnungsbelege gezeichnet hatte. Das Unternehmen stützt sich auf die in den Abschnitten 5.5
(a) und 5.7 (1) (a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Bewertungs- und
Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre des MI 61-101, da der faire Marktwert
der Beteiligung durch Insider an dem Angebot 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht
übersteigt, wie gemäß MI 61-101 festgelegt. Die Teilnehmer des Angebots und der
Umfang dieser Teilnahme wurden erst kurz vor Abschluss des Angebots festgelegt. Dementsprechend war
das Unternehmen nicht in der Lage, Einzelheiten zu Art und Umfang der Beteiligung verbundener
Parteien am Angebot gemäß einem mindestens 21 Tage vor Abschluss des Angebots
eingereichten Material Change Report (Bericht über wesentliche Änderungen) öffentlich
bekannt zu geben.

Die gemäß dem Angebot ausgestellten Zeichnungsbelege wurden im Rahmen von
Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von
Québec und in den USA auf Privatplatzierungsbasis gemäß den Ausnahmen von den
Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung
angeboten. Die Zeichnungsbelege, Vergütungsoptionsbelege und die den Zeichnungsbelegen zugrunde
liegenden Stammaktien und Optionsscheine sowie die den Vergütungsoptionsbelegen zugrunde
liegenden Vergütungsoptionen unterliegen gemäß der kanadischen
Wertpapiergesetzgebung einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten, vorbehaltlich der
Qualifikation der Optionsscheine, Stammaktien und Vergütungsoptionen laut dem qualifizierten
Prospekt.

Das Angebot wurde von der TSX am 6. Juli 2020 unter Vorbehalt genehmigt. Der Abschluss der
Transaktion unterliegt weiterhin bestimmten behördlichen Genehmigungen, einschließlich
der Genehmigung der TSX und der Aktionäre der Treasury Metals Inc.

Weitere Informationen zu den Projekten Transaction und Goliath und Goldlund finden Sie auf der
Website des Unternehmens unter www.treasurymetals.com. 
 
Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem
United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und
dürfen weder in den USA noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen ohne
US-Registrierung oder einer entsprechenden Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen angeboten
oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes
öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA muss anhand eines Prospekts erfolgen, der
detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie einen Jahresabschluss
enthält.

Kontaktinformation

Greg Ferron
CEO & Director
Tel: 416-214-4654
E-Mail: greg@treasurymetals.com

Twitter @TreasuryMetals

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Über Treasury Metals Inc.
 
Treasury Metals Inc. ist ein goldorientiertes Unternehmen mit Vermögenswerten in Kanada und
ist an der TSX unter dem Symbol "TML" und am OTCQX® Best Market unter dem Symbol TSRMF notiert.
Das Vorzeigeprojekt von Treasury, das Goldprojekt Goliath, befindet sich im Nordwesten von Ontario.
Das Projekt profitiert in erheblichem Maße von der ausgezeichneten Anbindung an den
Trans-Canada Highway, der damit verbundenen Strom- und Schieneninfrastruktur und der Nähe zu
mehreren Gemeinden, darunter Dryden, Ontario. Das Finanzministerium plant die anfängliche
Erschließung einer Goldmine im Tagebau mit anschließendem Untertagebetrieb. Das
Unternehmen besitzt auch mehrere andere Projekte in ganz Kanada, darunter das Polymetallprojekt
Lara, das Goldprojekt Weebigee sowie die Graswurzel-Goldexplorationsgrundstücke Gold
Rock/Thunder Cloud und Shining Tree.

Vorausschauende Aussagen
 
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten "vorausblickende Aussagen" und
"vorausblickende Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen". Abgesehen von
Aussagen über historische Fakten stellen bestimmte hierin enthaltene Informationen
zukunftsgerichtete Aussagen dar, zu denen Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts und des
Abschlusses der Transaktion, der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, der Erfüllung der
Bedingungen für die Treuhandfreigabe und der Erwartungen des Managements in Bezug auf das
Angebot und die Transaktion gehören, die Ausstellung eines Belegs für einen qualifizierten
Prospekt, die erforderlichen Genehmigungen für das Angebot, einschließlich der
Genehmigung durch die TSX und die Aktionäre der Treasury Metals Inc., und basieren auf den
aktuellen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten des
Unternehmens, die sich als falsch erweisen können. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen
können durch die Verwendung von bedingten oder schätzt", erwartet", glaubt", projiziert",
plant" und ähnliche Ausdrücke, einschließlich Variationen davon und negative Formen,
gekennzeichnet sein. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und es
sollte kein unangemessenes Vertrauen in sie gesetzt werden.

Solche vorausblickenden Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und
die Finanzergebnisse des Unternehmens in zukünftigen Perioden erheblich von den Prognosen
zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter
anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf den Abschluss der Transaktion und des Angebots, wie
hierin beschrieben, die Fähigkeit des Unternehmens, alle Treuhandfreigabebedingungen zu
erfüllen, die erforderliche Genehmigung des Angebots durch die TSX und die Aktionäre der
Treasury Metals Inc. in Verbindung mit der Transaktion und die Fähigkeit des Managements, die
oben genannten Faktoren und Risiken vorherzusehen und zu bewältigen. Es kann nicht garantiert
werden, dass sich vorausblickende Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen
Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen
erwarteten unterscheiden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, vorausblickende
Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des
Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze
vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf vorausblickende
Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen
verlangt.
 
Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX
definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser
Pressemitteilung.

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ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur
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