Die Toshiba Corp. plant, zwei ihrer größten Hedgefonds-Aktionäre für einen Sitz im Vorstand vorzuschlagen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, ein Schritt, der ausländischen Investoren mehr Einfluss auf den angeschlagenen japanischen Mischkonzern geben könnte.

Toshiba plant, Führungskräfte von Elliott Management und Farallon Capital Management für Sitze im Aufsichtsrat vor der jährlichen Aktionärsversammlung im Juni zu nominieren, sagten die Personen, die nicht genannt werden wollten, weil die Angelegenheit nicht öffentlich gemacht wurde.

Drei der Personen sagten, Toshiba werde einen Elliott-Manager vorschlagen, und zwei von ihnen sagten, es werde auch einen von Farallon vorschlagen.

Der Schritt könnte einen Wendepunkt in einem langen Kampf zwischen dem Management von Toshiba und seinen aktivistischen Aktionären markieren.

Ein Sprecher von Toshiba sagte, dass das Unternehmen noch nicht endgültig über die Nominierung der Vorstandsmitglieder entschieden habe, und fügte hinzu, dass es seine Entscheidungen umgehend bekannt geben werde, sobald sie getroffen seien.

Farallon, der drittgrößte Aktionär von Toshiba mit einem Anteil von mehr als 6%, und Elliott, das Quellen zufolge knapp 5% an Toshiba hält, reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar.

Toshiba hat die Nominierung von Vorstandsmitgliedern verschoben und erklärt, man versuche zu prüfen, ob es bei einigen Kandidaten Interessenkonflikte gibt.

Aktivistische Aktionäre in den Vorstand zu bringen, ist in Japan relativ selten.

Aber das ändert sich langsam. Im Jahr 2019 holte Olympus Corp. einen Partner von ValueAct Capital in seinen Vorstand, da das Unternehmen für medizinische Geräte den in San Francisco ansässigen Fonds als potenziellen Katalysator für Veränderungen bei dem Unternehmen sah, das unter einem Bilanzskandal litt.

Ein größerer Einfluss der Hedgefonds-Aktionäre könnte auch die Chancen auf eine Privatisierung von Toshiba erhöhen.

Farallon sagte im März, dass es der Meinung sei, dass eine Privatisierung von Toshiba den Wert für die Aktionäre maximieren würde und die einzige Lösung für Toshiba sei, um die Probleme der Unternehmensführung, der Kapitalallokation und des tiefen Misstrauens unter den Aktionären zu lösen.

Toshiba, das seit 2015 von Buchhaltungs- und Governance-Krisen heimgesucht wird, hat im vergangenen Monat einen Sonderausschuss eingesetzt, um strategische Optionen zu prüfen, einschließlich potenzieller Angebote für einen Börsengang, nachdem die Aktionäre einen vom Management unterstützten Restrukturierungsplan abgelehnt hatten.

Das Unternehmen teilte mit, dass 10 potenzielle Investoren Vertraulichkeitserklärungen unterzeichnet hätten, ohne diese jedoch zu nennen. (Bericht von Makiko Yamazaki, Bearbeitung: David Dolan und Mark Potter)