Das Rennen um den möglicherweise größten Buyout-Deal des Landes in diesem Jahr gewinnt an Fahrt, da die vier Bieter nun aufgefordert werden, mehrere Monate lang eine Due-Diligence-Prüfung durchzuführen.

Zusätzlich zu den drei Bietern wurde ein Konsortium ausgewählt, an dem die staatlich unterstützte Japan Investment Corp (JIC) und die einheimische Private-Equity-Firma Japan Industrial Partners (JIP) beteiligt sind, sagten die Quellen, die nicht genannt werden wollten, da die Angelegenheit privat ist.

Eine der Quellen sagte, dass Brookfield eine Kapitalallianz vorschlägt, bei der das japanische Konglomerat börsennotiert bleiben würde, während die anderen drei vorschlagen, es zu privatisieren.

Bain und Brookfield lehnten eine Stellungnahme ab. CVC, JIC und JIP waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Toshiba sagte, dass es sich nicht zu den Details der Bieter äußern würde.

Die Bieter werden sich wahrscheinlich mit anderen zusammentun, möglicherweise mit denen, die es nicht in die zweite Runde geschafft haben, sagten verschiedene Quellen.

KKR & Co, Apollo Global Management, Blackstone Inc, Baring Private Equity Asia und MBK Partners hatten ursprünglich Interesse an Toshiba bekundet.

KKR hat sich entschieden, zu diesem Zeitpunkt kein Angebot abzugeben, so Quellen gegenüber Reuters, da man von der Regierung und dem Management von Toshiba mehr Klarheit darüber erwartete, ob ein Geschäft realistisch zustande kommen könnte.

Einer der Bieter in der ersten Runde hatte in Erwägung gezogen, bis zu 7.000 Yen (50,67 $) pro Aktie zu bieten, was einer Bewertung von etwa 22 Milliarden $ entspräche.

Aber dieser Bieter kam nicht in die zweite Runde, sagte eine der Quellen.

Toshiba teilte am Dienstag mit, dass es mehrere Bieter für die Due Diligence-Prüfung ausgewählt hat, ohne diese zu nennen. Das Unternehmen hatte im vergangenen Monat acht erste Übernahmeangebote sowie zwei Angebote für Kapitalallianzen erhalten.

($1 = 138.1400 Yen)