Thyssenkrupp : Zwischenbericht 9 Monate 2021/2022

Z w i s c h e n b e r i c h t

9 M o n a t e 2 0 2 1 / 2 0 2 2

1 . Oktober 2021 -

30 . Juni 2022

thyssenkrupp Zwischenbericht 9 Monate 2021 / 2022

thyssenkrupp in Zahlen

thyssenkrupp in Zahlen

				Gruppe insgesamt							Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1)
				9 Monate	9 Monate						9 Monate		9 Monate
				2020 / 2021			2021 / 2022		Veränderung		in %	2020 / 2021	2021 / 2022			Veränderung	in %
Auftragseingang		Mio €	25.260			33.906	8.646	34		25.260	33.906			8.646		34
Umsatzerlöse		Mio €	24.575			30.571	5.996	24		24.575	30.571			5.996		24
EBITDA		Mio €	1.006			2.533	1.527	++		1.023	2.525			1.502		++
EBIT2)		Mio €	284			1.396	1.112	++		301	1.387			1.086		++
EBIT-Marge	%		1,2			4,6	3,4	++		1,2	4,5			3,3		++
Bereinigtes EBIT2)		Mio €	564			1.901	1.337	++		564	1.901			1.337		++
Bereinigte-EBIT-Marge	%		2,3			6,2	3,9	++		2,3	6,2			3,9		++
Ergebnis vor Steuern		Mio €	5			1.102	1.097	++		23	1.094			1.071		++
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw.
Ergebnis nach Steuern		Mio €	- 168	801	969	++		- 151	792			943		++
davon Anteil der Aktionäre der
thyssenkrupp AG		Mio €	- 231	746	978	++		- 214	738			952		++
Ergebnis je Aktie		€	- 0,37	1,20	1,57	++		- 0,34	1,19			1,53		++
Operating Cashflow		Mio €	- 222	- 1.267		- 1.044	--		- 219		- 1.266	- 1.048	--
Cashflow für Investitionen		Mio €	- 861	- 802	59	7		- 861		- 802	59		7
Cashflow aus Desinvestitionen		Mio €	973			593		- 380		- 39	973	593			- 380	- 39
Free Cashflow3)		Mio €	- 110	- 1.475		- 1.365	--		- 107		- 1.475	- 1.368	--
Free Cashflow vor M & A3)		Mio €	- 953	- 2.042		- 1.089	--		- 953		- 2.042	- 1.089	--
Netto-Finanzguthaben (30.06.)		Mio €	- 3.986	- 1.969	2.017	51
Eigenkapital (30.06.)		Mio €	10.756			14.085	3.329	31
Gearing (30.06.)	%		-4)	-4)		-		-
Mitarbeiter (30.06.)				101.592			97.152		- 4.440		- 4

1. Siehe auch Vorbemerkungen.
2. Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).
3. Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
4. Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos.

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thyssenkrupp Zwischenbericht 9 Monate 2021 / 2022

thyssenkrupp in Zahlen

				Gruppe insgesamt							Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1)
				3. Quartal	3. Quartal						3. Quartal		3. Quartal
				2020 / 2021			2021 / 2022		Veränderung		in %	2020 / 2021	2021 / 2022			Veränderung	in %
Auftragseingang		Mio €	8.770			9.946	1.176	13		8.770	9.946			1.176		13
Umsatzerlöse		Mio €	8.676			10.950	2.273	26		8.676	10.950			2.273		26
EBITDA		Mio €	584			953	369	63		585	953			367		63
EBIT2)		Mio €	332			305		- 27		- 8	334	305			- 29	- 9
EBIT-Marge	%		3,8			2,8		- 1,0		- 27	3,8	2,8			- 1,1	- 28
Bereinigtes EBIT2)		Mio €	266			721	455	++		266	721			455		++
Bereinigte-EBIT-Marge	%		3,1			6,6	3,5	++		3,1	6,6			3,5		++
Ergebnis vor Steuern		Mio €	223			180		- 43		- 19	224	180			- 44	- 20
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw.
Ergebnis nach Steuern		Mio €	145			92		- 53		- 36	146	92			- 54	- 37
davon Anteil der Aktionäre der
thyssenkrupp AG		Mio €	125			76		- 49		- 39	126	76			- 50	- 40
Ergebnis je Aktie		€	0,20			0,12		- 0,08		- 39	0,20	0,12			- 0,08	- 40
Operating Cashflow		Mio €	- 10	- 184		- 174	--		- 10		- 184	- 174	--
Cashflow für Investitionen		Mio €	- 259	- 247	12	5		- 259		- 247	12		5
Cashflow aus Desinvestitionen		Mio €	65			16		- 49		- 76	65	16			- 49	- 76
Free Cashflow3)		Mio €	- 204	- 415		- 211	--		- 204		- 415	- 211	--
Free Cashflow vor M & A3)		Mio €	- 235	- 412		- 177		- 75	- 235		- 412	- 177	- 75
Netto-Finanzguthaben (30.06.)		Mio €	- 3.986	- 1.969	2.017	51
Eigenkapital (30.06.)		Mio €	10.756			14.085	3.329	31
Gearing (30.06.)	%		-4)	-4)		-		-
Mitarbeiter (30.06.)				101.592			97.152		- 4.440		- 4

1. Siehe auch Vorbemerkungen.
2. Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).
3. Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
4. Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos.

STAMMDATEN UND KENNZAHLEN ZUR THYSSENKRUPP AKTIE / ADR

ISIN				Anzahl Aktien (insgesamt)	Stück	622.531.741
Aktien (Börsen Frankfurt, Düsseldorf)		DE 000 750 0001	Kurs Ende Juni 2022	€	5,41
ADR (Außerbörslicher Handel)		US88629Q2075	Marktkapitalisierung Ende Juni 2022	Mio €	3.368
Kürzel
Aktien		TKA
ADR		TKAMY

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thyssenkrupp Zwischenbericht 9 Monate 2021 / 2022

Inhalt

Inhalt

02	thyssenkrupp in Zahlen	38	Verkürzter Zwischenabschluss
			39	thyssenkrupp-Gruppe - Bilanz
05	Vorwort	41	thyssenkrupp-Gruppe -
				Gewinn- und Verlustrechnung
07	Zwischenlagebericht	42	thyssenkrupp-Gruppe - Gesamtergebnisrechnung
07	Vorbemerkungen	44	thyssenkrupp-Gruppe -
08	Wirtschaftsbericht		Eigenkapitalveränderungsrechnung
	09	Zusammenfassung	46	thyssenkrupp-Gruppe - Kapitalflussrechnung
	10	Makro- und Branchenumfeld	48	thyssenkrupp-Gruppe - Verkürzter Anhang
	14	Berichterstattung zu den Segmenten	72	Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht
	28	Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
32	Compliance	73	Weitere Informationen
33	Prognose-, Chancen- und Risikobericht	73	Kontakt und Finanzkalender 2022 / 2023

1. Prognose 2021 / 2022

1. Chancen und Risiken

Unser Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres.

In diesem Finanzbericht verwenden wir im Interesse der besseren Lesbarkeit ausschließlich die grammatisch männliche Form, wie bspw. "Aktionär" oder "Mitarbeiter". Sie bezieht sich immer zugleich auf alle Geschlechter der Menschen, um die es geht: männlich, weiblich, divers.

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thyssenkrupp Zwischenbericht 9 Monate 2021 / 2022

Vorwort

Vorwort

Dr. Klaus Keysberg

Vorstand für Finanzen (CFO)

Sehr geehrte Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren,

thyssenkrupp hat sich auch im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021 / 2022 in einem nicht zuletzt auch wegen des Kriegs in der Ukraine anhaltend herausfordernden Umfeld erneut gut behauptet. Die immer noch angespannte Situation der globalen Lieferketten mit damit verbundenen verzögerten Kundenabrufen, pandemiebedingte Werksschließungen in China, aber vor allem der Anstieg der Faktorkosten bleiben insgesamt und weiterhin insbesondere bei Automotive Technology und Industrial Components herausfordernd. In Teilen ist es uns aber bereits gelungen, den stark gestiegenen Material-, Energie- und Logistikkosten durch entsprechende Preisan- passungen zu begegnen. Bei insgesamt rückläufgigen Absatzmengen führen die noch bis Anfang des 3. Quartals für viele Materialien und Werkstoffe gestiegenen Marktpreise bei Materials Services und Steel Europe erneut zu verbesserten Erlösen und Margen. Daneben unterstützen in allen Segmenten detaillierte Performance-Initiativen die Umsatz- und insbesondere die Ergebnisent- wicklung. Insgesamt konnten wir sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz deutlich zu- legen. Auch unser Bereinigtes EBIT haben wir erneut signifikant im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Auf dem Weg zu einer leistungsfähigen Unternehmensgruppe mit starken, eigenständigen Geschäften haben wir weitere Fortschritte erzielt: thyssenkrupp Marine Systems wird mit der Übernahme der MV Werften Wismar seine strategischen Optionen für den Bau von U-Booten und Überwasserschiffen im Marinebereich erweitern. Für unser Wasserstoffgeschäft thyssenkrupp nucera bleibt die Platzierung am Kapitalmarkt unsere bevorzugte Option, um als einer der weltweiten Technologieführer von den Wachstumsaussichten für grüne Elektrolyseanlagen zu profitieren. Das Potential ist weiterhin enorm und die Wachstums- und Wertperspektive von thyssenkrupp nucera hat, getragen auch von den politischen Entscheidungen, in den zurück- liegenden Monaten an zusätzlichen Chancen gewonnen. Dies zeigen die dynamisch gestiegenen Auftragseingänge, der auf insgesamt rund 1,4 Mrd € gewachsene Auftragsbestand sowie die in Folge eines nun noch schnelleren Übergangs von fossilen Energieträgern auf grünen Wasserstoff deutlich erhöhte Nachfrage nach Elektrolyseanlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff klar.

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