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THETA GOLD MINES LIMITED

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IRW-News: Theta Gold Mines Limited : Theta Gold Mines: Sicherung eines neuen Finanzierungspaket von über 10 Millionen Dollar unter Leitung eines deutschen Investors zur Beschleunigung der Entwicklung des TGME-Goldprojekts

02.08.2021 | 20:13

    IRW-PRESS: Theta Gold Mines Limited : Theta Gold Mines: Sicherung eines neuen Finanzierungspaket
von über 10 Millionen Dollar unter Leitung eines deutschen Investors zur Beschleunigung der
Entwicklung des TGME-Goldprojekts

HIGHLIGHTS

- Delphi AG Delphi Unternehmensberatung Aktiengesellschaft AG mit Sitz in Heidelberg,
Deutschland.
 und Deutsche Balaton Deutsche Balaton AG mit Sitz in Heidelberg, Deutschland.
 (FWB: BBHK) haben die Investmentgesellschaft 2Invest AG (FWB: 2INV) unterstützt, um 6
Millionen AUD in eine besicherte Anleihe zur Finanzierung des TGME-Goldprojekts von Theta zu
investieren.

- 2Invest AG hat gemeinsam mit verschiedenen erfahrenen und professionellen Investoren aus
Australien und Übersee die Unterstützung einer Eigenkapitalerhöhung in Höhe von
4,626 Mio. AUD (3,126 Mio. AUD als Direktplatzierung und bis zu 1,5 Mio. AUD in einem geplanten
Aktienkaufplan) vereinbart.

- Die Kapitalerhöhung wird ausreichende Mittel bereitstellen, um die Umwelt- und
Wasserstudien/Genehmigungen des TGME-Goldprojekts, erste Versuchsbergbau- und
Großprobenprogramme, die DFS der Beta-/Frankfurt-/CDM-Minen voranzutreiben und
möglicherweise Aktualisierungen der Mineralreserven zu liefern.

In Bezug auf das Finanzierungspaket sagte Thetas Chairman, Bill Guy:

Die 2Invest AG mit Unterstützung der Delphi AG ist der erste große europäische
Fonds, der eine signifikante Investition in Theta tätigt. Wir danken der 2Invest AG für
ihre Unterstützung und bestätigen, dass Theta ihre Investmentthese erfüllt. Ich bin
derzeit mit unserem Managementteam in Südafrika vor Ort, um die nächste Phase der
Minenentwicklung zu überprüfen, damit wir das Kapital für alle Aktionäre
sinnvoll einsetzen können.

Wir begrüßen die 2Invest AG als neuen strategischen Finanzierer und danken auch allen
anderen neuen und bestehenden nationalen und internationalen Investoren für ihre
Unterstützung auf unserem Weg in eine sehr spannende Wachstumsphase für das Unternehmen
auf einem bedeutenden Goldfeld.

Überblick

Theta Gold Mines Limited (Theta Gold oder Unternehmen) (ASX: TGM | OTCQB: TGMGF | FWB: 3LM) teilt
mit, dass das Unternehmen erfolgreich eine besicherte Anleihen- und Eigenkapitalfinanzierung in
Höhe von insgesamt 10,6 Mio. AUD gesichert hat. Die Mittel werden verwendet, um die Umwelt- und
Wasserstudien/Genehmigungen des TGME-Goldprojekts, erste Versuchsbergbau- und
Großprobenprogramme und die DFS der Beta-/Frankfurt-/CDM-Minen voranzutreiben und
möglicherweise Aktualisierungen der Mineralreserven zu liefern. Die Finanzierung umfasst:

(a) Eine besicherte Anleihe in Höhe von 6 Mio. AUD der 2Invest AG;

(b) Eine zwei Tranchen umfassende Eigenkapitalplatzierung in Höhe von 3,126 Mio. AUD an die
2Invest AG und verschiedene erfahrene und professionelle Anleger in Australien und im Ausland;
und

(c) Ein Aktienkaufplan von bis zu 1,5 Mio. AUD, wobei bis zu 1 Mio. AUD von der 2Invest AG
gezeichnet werden.

Die besicherte Anleihe

Die besicherte Anleihe besteht aus fünfzehn (15) Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einem
Nennwert von jeweils 400.000 Dollar mit der vollständigen Tilgung des fälligen Betrags bis
zum 31. Januar 2023, der besichert ist:

(a) für alle gegenwärtigen und zukünftigen Dividenden, Ausschüttungen,
Verkaufserlöse, Liquidationserlöse und andere Zahlungen, die von der südafrikanischen
Tochtergesellschaft des Unternehmens, Transvaal Gold Mining Estates Limited (Südafrika)
(Transvaal), erhalten werden; und

(b) durch Gewährung eines Optionsrechts an die 2Invest AG zum Erwerb aller
gegenwärtigen und zukünftigen Aktien von Transvaal.

(Die besicherte Anleihe).

Die besicherte Anleihe erfordert einen annualisierten Barcoupon von 20 %, der halbjährlich
nachträglich zahlbar ist.

Eine Bedingung für die Gewährung der besicherten Anleihe ist, dass das Unternehmen
7.500.000 Optionen (ausübbar zu 0,275 Dollar bis zum 31. Juli 2023) und 8.200.000 Optionen
(ausübbar zu 0,40 Dollar bis zum 30. September 2023) an die 2Invest AG (zusammen die
Anleiheoptionen) ausgibt. Die Anleiheoptionen werden nicht an der ASX notiert und unter Nutzung
eines Teils der bestehenden 7.1-Platzierungskapazität des Unternehmens ausgegeben.

Gilbert + Tobin fungierte als Rechtsberater des Unternehmens für die besicherte Anleihe.

Platzierung - 2Invest AG

Das Unternehmen hat mit der 2Invest AG eine Zeichnungsvereinbarung abgeschlossen, um bis zu
2.500.000 Dollar zu beschaffen (Zeichnungsvereinbarung). Vorbehaltlich der Bedingungen der
Zeichnungsvereinbarung wird das Unternehmen bis zu 11.904.763 Aktien zu einem Preis von 0,21 Dollar
pro Aktie ausgeben, wobei 5.952.382 Optionen (ausübbar zu 0,40 Dollar am oder vor dem 30.
September 2023) und 5.952.382 Optionen (ausübbar zu 0,26 Dollar am oder vor dem 17. Dezember
2021) an 2Invest AG ausgegeben werden (Platzierung). Die Platzierung umfasst drei (3) Tranchen.

Die erste Tranche der Platzierung umfasst 4.761.906 Aktien mit 2.380.953 Optionen (ausübbar
zu 0,26 Dollar am oder vor dem 17. Dezember 2021) und 2.380.953 Optionen (ausübbar zu 0,40
Dollar am oder vor dem 30. September 2023) (Tranche 1 der Platzierung). Die 4.761.906 Aktien werden
gemäß der 7.1A-Platzierungskapazität des Unternehmens ausgegeben und 2.380.953
Optionen (ausübbar zu 0,26 Dollar am oder vor dem 17. Dezember 2021) werden gemäß
der 7.1A-Platzierungskapazität des Unternehmens ausgegeben. Die 2.380.953 Optionen
(ausübbar zu 0,40 Dollar am oder vor dem 30. September 2023) unterliegen der Zustimmung der
Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung.

Die zweite Tranche der Platzierung umfasst 2.380.952 Aktien mit 1.190.476 Optionen (ausübbar
zu 0,26 Dollar am oder vor dem 17. Dezember 2021) und 1.190.476 Optionen (ausübbar zu 0,40
Dollar am oder vor dem 30. September 2023) (Tranche 2 der Platzierung). Die Platzierung der Tranche
2 bedarf der Zustimmung der Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung.

Die dritte Tranche der Platzierung umfasst bis zu 4.761.906 Aktien mit 2.380.953 Optionen
(ausübbar zu 0,26 Dollar am oder vor dem 17. Dezember 2021) und 2.380.953 Optionen
(ausübbar zu 0,40 Dollar am oder vor dem 30. September 2023) (SPP-Zeichnung). Die SPP-Zeichnung
unterliegt der Bedingung, dass das Unternehmen einen SPP (wie unten definiert) abschließt und
von der Zustimmung der Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung.

2Invest AG erhält im Rahmen der Platzierung für jede Tranche folgende
Gebühren:

(a) Tranche 1 der Platzierung: 190.476 Aktien bei Platzierung von Tranche 1;

(b) Tranche 2 der Platzierung: 95.238 Aktien bei Platzierung von Tranche 2. Diese Gebühr
unterliegt der Zustimmung der Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung;
und

(c) SPP-Zeichnung: 238.095 Aktien nach Abschluss des SPP (unten definiert). Diese Gebühr ist
von der Zustimmung der Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung
abhängig.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Optionen werden nicht an der ASX notiert.

Die Platzierung stand unter der Bedingung, dass das Unternehmen und die 2Invest AG die besicherte
Anleihe eingingen.

Platzierung - Eigenkapitalerhöhung

Zusätzlich zur Platzierung der ersten Tranche an die 2Invest AG sicherte sich das
Unternehmen eine zusätzliche Eigenkapitalerhöhung von 1.626.000 Dollar (vor Kosten) durch
die Ausgabe von 7.671.430 Aktien sowie 3.835.715 Optionen (ausübbar zu 0,26 Dollar am oder vor
dem 17. Dezember 2021) und 3.835.715 Optionen (ausübbar zu 0,40 Dollar am oder vor dem 30.
September 2023) an verschiedene erfahrene und professionelle Anleger in Australien und im
Ausland.

Die 7.671.430 Aktien und 3.835.715 Optionen (ausübbar zu 0,26 Dollar am oder vor dem 17.
Dezember 2021) werden gemäß der Platzierungskapazität des Unternehmens ausgegeben.
Die 3.835.715 Optionen (ausübbar zu 0,40 Dollar am oder vor dem 30. September 2023) sind
abhängig von der Zustimmung der Aktionäre auf der außerordentlichen
Hauptversammlung.

Viriathus Capital Pty Ltd (ASFL: 297950) mit Sitz in Sydney fungierte als Finanzberater des
Unternehmens. Eine Barprovision von bis zu 4 % der abgeschlossenen Eigenkapitalerhöhung wird
gezahlt.

Aktienkaufplan

Das Unternehmen möchte treue Aktionäre durch die Durchführung eines
Aktienkaufplans (SPP, Share Purchase Plan) belohnen, um zu den gleichen Bedingungen wie in der
Platzierung bis zu 1.500.000 Dollar (vor Kosten) zu beschaffen. Der SPP steht allen bestehenden
Aktionären mit eingetragener Adresse in Australien oder Neuseeland zur Verfügung, um
Aktien durch die Teilnahme an einem SPP zu beantragen. Die Teilnahme am SPP ist freiwillig.

Das SPP bietet jedem berechtigten Aktionär die Möglichkeit, Aktien im Wert von bis zu
30.000 Dollar zum gleichen Ausgabepreis wie im Rahmen der Platzierung zu beantragen, d. h. 0,21
Dollar pro Aktie. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre erhalten berechtigte
Aktionäre außerdem eine (1) Option (ausübbar zu 0,26 Dollar am oder vor dem 17.
Dezember 2021) und eine (1) Option (ausübbar zu 0,40 Dollar am oder vor dem 30. September 2023)
für jeweils zwei (2) gemäß dem SPP (SPP-Optionen) gezeichnete und ausgegebene
Aktien. Die SPP-Optionen werden zu denselben Bedingungen wie die im Rahmen der Platzierung
ausgegebenen Optionen ausgegeben und unterliegen der Zustimmung der Aktionäre auf der
außerordentlichen Hauptversammlung.

Für den Fall, dass weniger als 1.500.000 Dollar im Rahmen des SPP gezeichnet werden, wird
die 2Invest AG bis zu 1.000.000 Dollar zeichnen, wobei es sich um die SPP-Zeichnung (wie oben
definiert) handelt.

Die gemäß dem SPP beschafften Mittel werden für die gleichen Zwecke wie
gemäß der Platzierung verwendet. Die gemäß dem SPP ausgegebenen Aktien werden
den bestehenden Aktien bei der Ausgabe gleichgestellt.

Überzeichnungen für den SPP werden nicht akzeptiert. Berechtigten Aktionären wird
empfohlen, ihre Daten mit dem untenstehenden QR-Code zu registrieren, damit sie eine Kopie ihrer
personalisierten SPP-Dokumentation per E-Mail erhalten, sofern verfügbar.

620210730_THETA_2INVEST_ASX_ReleaseVersion30072021_DE.001


Vorläufiger Zeitplan

Ein vorläufiger Zeitplan für die Anleiheoptionen, die Platzierung und den SPP ist unten
aufgeführt.
Ereignis                     Datum
Stichtag des SPP             29. Juli 2021
Ankündigung des SPP-Angebots 30. Juli 2021
 und der
 Platzierung

Ausgabe der Anleiheoptionen  2. August 2021
Ausgabe der Aktien gemäß Tran4. August 2021 
che 1
 
der Platzierung, Einreichung
 des
 
Appendix 2A bei der ASX 
Zustellung der Ankündigung   13. August 2021
 der außerordentlichen
 Hauptversammlung

Geplantes Hinterlegungsdatum 20. August 2021
 des Prospekts bei ASIC und
 ASX

Geplanter Öffnungstermin des 20. August 2021
SPP

Geplanter Schlusstermin des S15. September 2021
PP

Geplanter                    22. September 2021
 Veröffentlichungstermin der
 SPP-Ergebnisse

Geplanter Ausgabetermin der  22. September 2021
 Aktien gemäß dem
 SPP

Geplanter Termin der         22. September 2021
 außerordentlichen
 Hauptversammlung für
 Genehmigung durch
 Aktionäre

Geplanter Ausgabetermin der S22. September 2021
PP
-Optionen, der Tranche 2 und
 SPP
-Zeichnung**
*Die oben genannten Termine sind nur indikativ und können sich ohne vorherige
Ankündigung ändern. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Abschlussdatum zu
verlängern oder den SPP ohne vorherige Ankündigung vorzeitig zu schließen.
**Vorausgesetzt, die Zustimmung der Aktionäre für die Ausgabe der SPP-Optionen, Tranche
2, SPP-Zeichnung, Platzierungsgebühr der Tranche 2, SPP-Zeichnungsgebühr wird auf der
für den 22. September 2021 oder um den 22. September 2021 geplanten außerordentlichen
Hauptversammlung eingeholt.

Diese Pressemitteilung wurde von Herrn Bill Guy, Chairman, zur Veröffentlichung
genehmigt.
Für weitere Informationen:

Bill Guy, Chairman
Theta Gold Mines Limited
T: + 61 2 8046 7584-
E: billg@thetagoldmines.com

Webseite:   www.thetagoldmines.com  
Twitter:   https://twitter.com/ThetaGoldMines 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thetagoldmines/ 

ÜBER 2INVEST AG

Die 2Invest AG (FWB: 2INV) ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Heidelberg, die
Investitionen an Kapital- und Personengesellschaften im In- und Ausland erwirbt, hält,
verwaltet und veräußert. Mehrheitsaktionäre der 2Invest AG sind die Deutsche Balaton
AG (FWB: BBHK), die Delphi Unternehmensberatung Aktiengesellschaft AG und verbundene Unternehmen
(die verbundenen Unternehmen). Die verbundenen Unternehmen verfügen über ein
Aktienportfolio im Wert von mehreren Millionen US-Dollar im gesamten ASX- und
TSX-Junior-Bergbau-/Ressourcensektor.

ÜBER THETA GOLD MINES LIMITED

Theta Gold Mines Limited (ASX: TGM | OTCQB: TGMGF | FWB: 3LM) ist ein
Golderschließungsunternehmen, das eine Reihe höffiger Gold-Assets in einer weltbekannten
südafrikanischen Goldabbauregion hält. Zu diesen Assets gehören mehrere hochgradige
Goldprojekte an der Oberfläche und in der Nähe der Oberfläche, die Kostenvorteile
gegenüber anderen Goldproduzenten in der Region bieten.

Theta Golds Kernprojekt befindet sich neben der historischen Goldbergbaustadt Pilgrim's Rest in
der Provinz Mpumalanga, etwa 370 Straßenkilometer nordöstlich von Johannesburg oder 95 km
nördlich von Nelspruit (Hauptstadt der Provinz Mpumalanga). Nach der Produktion in kleinem
Maßstab von 2011 bis 2015 konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf den Bau einer neuen
Goldaufbereitungsanlage innerhalb seiner genehmigten Grundfläche in der TGME-Anlage und auf die
Aufbereitung der ersten Erzreserven.

Das Unternehmen zielt darauf ab, eine solide Produktionsplattform von über 160.000 Unzen pro
Jahr aufzubauen, die hauptsächlich auf oberflächennahen Tagebau- oder flachen
Untertagegruben mit Stollenzugang in Festgestein basiert. Theta Gold hat Zugang zu über 43
historischen Minen und Prospektionsgebieten, die für eine Erkundung zugänglich sind und
für die eine aufgezeichnete historische Produktion von über 6,7 Mio. Unzen vorliegt.

Theta Gold hält 100 % des ausgegebenen Kapitals seiner südafrikanischen
Tochtergesellschaft Theta Gold (SA) Pty Ltd (TGSA). TGSA hält 74 % der Aktien an Transvaal Gold
Mining Estates Limited (TGME) und Sabie Mines (Pty) Ltd (Sabie Mines). Der Rest der Aktien ist im
Besitz der Black Economic Empowerment ("BEE")-Unternehmen die Teil der ESG-Initiativen des Landes
sind. Die BEE-Beteiligung an TGME und Sabie Mines umfasst eine Kombination aus lokalen Community
Trusts, einem Mitarbeiter-Trust und einem strategischen unternehmerischen Partner.

620210730_THETA_2INVEST_ASX_ReleaseVersion30072021_DE.002


Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des
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