DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 
The NAGA Group AG: Die The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen 
über bis zu EUR 25 Mio. ab und begibt erste Wandelschuldverschreibung im Volumen von 
2021-03-08 / 23:25 CET/CEST 
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- Die The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen über bis zu EUR 25 
Mio. ab und begibt erste Wandelschuldverschreibung im Volumen von EUR 8 Mio.- 
Hamburg, 8. März 2021. Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) hat heute mit der Yorkville Advisors Global LP, New 
Jersey, USA, einen Rahmenvertrag über die Begebung von (unverzinslichen) Wandelschuldverschreibungen im Nominalwert von 
bis zu insgesamt EUR 25 Mio. innerhalb eines Zeitrahmens von drei Jahren abgeschlossen. Yorkville verpflichtet sich in 
dem Vertrag, unter bestimmten Bedingungen die von der The NAGA Group AG begebenen Wandelschuldverschreibungen zu 
zeichnen. Vorstand und Aufsichtsrat der The NAGA Group AG werden kurzfristig die Emission der ersten Tranche von 
Wandelschuldverschreibungen unter dem Rahmenvertrag mit einem Nominalwert von insgesamt bis zu EUR 8 Mio. beschließen. 
Die Wandelschuldverschreibung wird in bis zu 8.000 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende 
Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 eingeteilt sein. Das Bezugsverhältnis beträgt 5.114:1. Das 
Bezugsangebot erfolgt gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) prospektfrei. Der Ausgabebetrag je 
Schuldverschreibung beträgt 95 % des Nominalbetrages und somit EUR 950,00 je Schuldverschreibung. Der Wandlungspreis je 
Aktie beträgt 95 % des Marktpreises an den fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen der Aktien der Emittentin vor Abgabe 
einer Ausübungserklärung. 
Kontakt: 
The NAGA Group AG 
Andreas Luecke, Vorstand 
Hohe Bleichen 12 
20354 Hamburg 
T: +49 (0)40 524 77910 
E: ir@naga.com 
 
Ende der Ad hoc-Mitteilung 
 
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2021-03-08 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/ 
Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  The NAGA Group AG 
              Hohe Bleichen 12 
              20354 Hamburg 
              Deutschland 
E-Mail:       info@naga.com 
Internet:     www.naga.com 
ISIN:         DE000A161NR7 
WKN:          A161NR 
Indizes:      Scale 30 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  1174037 
 
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March 08, 2021 17:27 ET (22:27 GMT)