Die Aktienmärkte in Asien waren am Montag auf breiter Front fester, da ein Feiertag in Japan eine Ursache für die jüngste Volatilität beseitigte und die Anleger auf wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA und China blickten, um ein Update zu den globalen Wachstumsaussichten zu erhalten.

Entscheidend für die US-Notenbank werden am Mittwoch die US-Verbraucherpreise sein, bei denen Ökonomen einen Anstieg von 0,2% sowohl bei der Gesamt- als auch bei der Kerninflation erwarten, wobei die jährliche Kerninflation um einen Tick auf 3,2% zurückgeht.

"Dies würde die Zuversicht der Fed stärken, dass die Disinflation anhält und eine Zinssenkung im September ermöglichen. Eine Kernrate, die immer noch über dem Zielwert liegt, sollte jedoch auch gegen eine größere Senkung um 50 Basispunkte oder eine Senkung während der Sitzung sprechen", so die Analysten von Barclays in einer Notiz.

"Darüber hinaus erwarten wir einen robusten Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,8% gegenüber dem Vormonat, was darauf hindeutet, dass der Motor der Wirtschaft, der Verbraucher, auf der Grundlage solider Einkommens- und Vermögensgrundlagen weiterhin robust bleibt."

Neben den Einzelhandelsumsätzen für Juli werden auch Daten zur Industrieproduktion und zum Wohnungsbau sowie mehrere Umfragen zum regionalen verarbeitenden Gewerbe und zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

Der Futures-Markt geht derzeit von einer 49%igen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Fed die Zinsen im September um 50 Basispunkte senkt. Dieser Wert ist jedoch gegenüber 100% vor einer Woche gesunken, als die japanischen Aktien im freien Fall waren.

Die Nikkei-Futures wurden bei 35.570 Punkten gehandelt, verglichen mit einem Kassa-Schlusskurs von 35.025 Punkten, obwohl sie noch nicht wieder ganz auf dem Stand vor dem Einbruch der letzten Woche sind.

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans legte um 0,3% zu, angeführt von einem Anstieg in Taiwan um 1,5%. Chinesische Blue Chips hielten sich stabil.

Die EUROSTOXX 50-Futures stiegen um 0,5% und die FTSE-Futures um 0,4%. Die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures legten bei dünnem Handel jeweils um 0,1% zu. Bislang haben rund 91% der S&P 500-Aktien Gewinne gemeldet und 78% davon haben die Erwartungen der Börse übertroffen.

Die Ergebnisse von Walmart und Home Depot in dieser Woche werden auch einen Eindruck davon vermitteln, wie es um die US-Verbraucher bestellt ist.

China veröffentlicht am Donnerstag Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion, die voraussichtlich zeigen werden, dass die Wirtschaft weiterhin unterdurchschnittlich abschneidet, was die Notwendigkeit weiterer Konjunkturmaßnahmen unterstreicht.

An den Devisenmärkten legte der Dollar um 0,3% auf 147,08 Yen zu und entfernte sich damit von seinem Tiefststand von 141,68 in der vergangenen Woche, während der Euro unverändert bei $1,0919 notierte.

Der Devisenstratege der BofA, Shusuke Yamada, ist der Ansicht, dass der Ansturm auf die Auflösung von Yen-Carry-Trades - d.h. die Aufnahme von Krediten zu niedrigen Zinssätzen, um höher rentierliche Vermögenswerte zu kaufen - größtenteils vorbei ist, da die spekulativen Yen-Short-Positionen um 60% gesunken sind.

"Längerfristig dürften strukturelle Abflüsse von ausländischen Direktinvestitionen von Unternehmen und Privatanlegern in internationalen Aktien die Schwäche des Yen vorantreiben", fügt er hinzu und sieht den Dollar zum Jahresende bei 155,00 Yen.

Die Daten der IMM-Börse zeigen, dass die Netto-Short-Positionen in Dollar/Yen auf 11.354 gesunken sind, verglichen mit 184.000 Anfang Juli.

An den Rohstoffmärkten hielt sich der Goldpreis bei $2.424 je Unze, nachdem er in der vergangenen Woche leicht gesunken war.

Die Ölpreise legten leicht zu, nachdem sie in der vergangenen Woche um 3,5% gestiegen waren, da die Befürchtung einer Ausweitung des Nahostkonflikts die Versorgung bedrohte.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sprach am Sonntag mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und teilte ihm mit, dass die militärischen Vorbereitungen des Irans darauf hindeuten, dass sich der Iran auf einen groß angelegten Angriff auf Israel vorbereitet.

Das Pentagon traf auch die seltene Entscheidung, öffentlich zu berichten, dass Austin die Entsendung eines Lenkraketen-U-Boots mit Atomantrieb in den Nahen Osten angeordnet hat.

Brent gewann 22 Cent auf $79,88 pro Barrel, während US-Rohöl um 38 Cent auf $77,22 pro Barrel zulegte.