(Alliance News) - Es wird erwartet, dass die Aktien in London bei der Markteröffnung am Freitag ins Minus rutschen und nicht von den KI-getriebenen Kursgewinnen an anderen globalen Aktienmärkten profitieren werden.
Nach einer beeindruckenden Reihe von Ergebnissen stiegen die Aktien von Nvidia um 16% und steigerten ihre Marktkapitalisierung um rund 250 Milliarden USD, was einen neuen Tagesrekord bedeutete. Dies trieb den Dow und den S&P 500 auf neue Rekordhöhen, während der Nasdaq nur knapp unter seinem Allzeithoch schloss. Auch der europäische Stoxx 600 und der Tokioter Nikkei 225 Index erreichten am Donnerstag neue Höchststände.
"Die fröhliche Stimmung an den globalen Aktienmärkten war völlig entkoppelt von der düsteren Stimmung im Bereich der Staatsanleihen. Die 2- und 10-jährigen US-Renditen stiegen gestern, weil einige weitere Mitglieder der Federal Reserve vor einer zu frühen und zu starken Senkung der US-Zinsen warnten", bemerkte Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei der Swissquote Bank.
Drei Fed-Vertreter riefen am Donnerstag zu Geduld bei Zinssenkungen auf, wobei einer von ihnen meinte, man wolle "mindestens noch ein paar Monate Inflationsdaten" abwarten, bevor man entscheide, wann man mit Zinssenkungen beginne.
"Die über den Erwartungen liegenden Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Wohnungsbau von gestern sind ein weiterer Beweis dafür, dass die US-Wirtschaft nicht unbedingt übereilte Zinssenkungen braucht", fügte Ozkardeskaya hinzu.
Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung des Londoner Marktes wissen müssen:
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MÄRKTE
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FTSE 100: 1,7 Punkte tiefer bei 7.682,79
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Hang Seng: minus 3,77 Punkte auf 16.739,18
Nikkei 225: Finanzmärkte in Japan wegen Feiertag geschlossen
S&P/ASX 200: schloss 0,4% höher bei 7.643,60
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DJIA: schloss mit einem Plus von 1,2% bei 39.069,11 Punkten
S&P 500: schloss mit einem Plus von 2,1% bei 5.087,03
Nasdaq Composite: schloss mit einem Plus von 3,0% bei 16.041,62
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EUR: Anstieg auf USD1,0826 (USD1,0817)
GBP: Anstieg auf USD1,2666 (USD1,2641)
USD: unverändert bei 150,58 JPY (150,53 JPY)
GOLD: Rückgang auf USD2.020,62 pro Unze (USD2.022,91)
ÖL (Brent): Rückgang auf USD83,19 pro Barrel (USD83,33)
(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)
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WIRTSCHAFT
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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Freitags stehen noch aus:
10:00 MEZ Ergebnisse der Umfrage zu den Verbrauchererwartungen in der Eurozone
10:00 CET Ifo-Geschäftsklima Deutschland
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Die durchschnittliche Energierechnung für britische Haushalte wird ab April auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren fallen, nachdem Ofgem die Preisobergrenze als Reaktion auf die Großhandelspreise gesenkt hat. Die Regulierungsbehörde kündigte an, dass sie ihre Preisobergrenze von derzeit 1.928 GBP für einen typischen Zweistoffhaushalt in England, Schottland und Wales um 12,3% auf 1.690 GBP senken wird. Dies entspricht einer Senkung um 238 GBP im Laufe eines Jahres oder rund 20 GBP pro Monat. Ofgem erklärte, dass die Energiepreise damit den niedrigsten Stand seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 erreichen würden, der zu einem Ausbruch auf dem ohnehin schon turbulenten Energiegroßhandelsmarkt führte und die Kosten für Anbieter und Kunden in die Höhe trieb.
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Das Verbrauchervertrauen in Großbritannien ist nach Monaten der positiven Stimmung ins Stocken geraten, da die hartnäckige Inflation die Haushalte dazu veranlasst hat, ihre Ausgaben einzuschränken, so die Zahlen. Der seit langem erhobene GfK-Index für das Verbrauchervertrauen fiel im Februar um zwei Punkte auf minus 21, obwohl die Prognose für die persönlichen Finanzen in den nächsten 12 Monaten unverändert blieb und 18 Punkte höher liegt als zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr. Der Rückgang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Haushalte mit einer neuen Runde steigender lebensnotwendiger Kosten konfrontiert sind. Die Inflation führt zu Preiserhöhungen in der Mitte der Vertragslaufzeit, z.B. bei Mobiltelefonen und Breitbandanschlüssen, sowie zu einer drohenden Neuaufnahme einer Hypothek. Das Vertrauen in die allgemeine Wirtschaft in den nächsten 12 Monaten sank um drei Punkte auf minus 24, obwohl dies immer noch 19 Punkte mehr sind als vor einem Jahr.
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ÄNDERUNGEN IN DER MAKLERBEWERTUNG
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Barclays erhöht das Kursziel für InterContinental Hotels auf 8.400 (6.600) Pence - 'gleichgewichten'
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Barclays senkt Domino's Pizza auf 'gleichgewichten' (übergewichten) - Kursziel 400 (460) Pence
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Barclays stuft Breedon auf 'übergewichten' (gleichgewichten) hoch - Kursziel 450 (380) Pence
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UNTERNEHMEN - FTSE 100
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Standard Chartered kündigte einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde USD an und meldete für 2023 einen zweistelligen Gewinnanstieg. Im Jahr 2023 erzielte die in London ansässige, auf Asien fokussierte Bank ein operatives Ergebnis von 18,02 Mrd. USD, ein Anstieg um 10% gegenüber 16,32 Mrd. USD im Vorjahr. Der Nettozinsertrag stieg um 2,4% von 7,59 Mrd. USD auf 7,77 Mrd. USD, während der Nettozinsertrag um 17% von 8,73 Mrd. USD auf 10,25 Mrd. USD anstieg. Die Wertberichtigungen auf Kredite sanken um 39% von 836 Mio. USD auf 508 Mio. USD, während die Wertberichtigungen auf Goodwill und andere Vermögenswerte von 439 Mio. USD auf 1,01 Mrd. USD anstiegen. Der Gewinn vor Steuern stieg um 19% auf 5,09 Mrd. USD von 4,29 Mrd. USD. Die Nettozinsmarge lag mit 1,67% leicht über den Konsenserwartungen von 1,66% und verbesserte sich von 1,41% im Jahr 2022. Die bereinigte Eigenkapitalrendite verbesserte sich auf 10,1% von 7,7%. StanChart schlug eine Schlussdividende von 0,21 USD pro Aktie vor, womit sich die Gesamtdividende für das Jahr auf 0,27 USD erhöht - eine Steigerung um 50% gegenüber der Vorjahresdividende von 18 Cent. Außerdem kündigte StanChart Pläne für einen Aktienrückkauf im Wert von 1 Mrd. USD an, der "in Kürze" beginnen soll. Für den Zeitraum von 2024 bis 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg des Betriebsergebnisses zwischen 5% und 7%, wobei es im Jahr 2024 das obere Ende dieser Spanne erreichen will. Die Aktien von StanChart stiegen am Freitagnachmittag in Hongkong um 2,4%.
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UNTERNEHMEN - FTSE 250
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Chemring aktualisiert vor seiner Jahreshauptversammlung. Der Anbieter von Technologieprodukten und -dienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Sicherheitsmärkte erklärte, dass seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024 unverändert bleiben. Er verwies auf ein "Umfeld erhöhter geopolitischer Unsicherheit", das einen positiven Hintergrund für seine Nischenprodukte biete. "Die Aussichten für die globalen Verteidigungsmärkte sind zunehmend robust, und für das nächste Jahrzehnt wird ein anhaltendes Wachstum erwartet. Diese zunehmende Sichtbarkeit in Verbindung mit der Flexibilität, die die starke Bilanz der Gruppe bietet, gibt dem Vorstand die Zuversicht, weiterhin in die Zukunft zu investieren und ein Gleichgewicht zwischen kurzfristiger Leistung und längerfristigem Wachstum und Wertschöpfung zu schaffen", sagte Chemring. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Michael Ord, wies darauf hin, dass einige Produktionsstandorte unter den Unwettern gelitten haben, was zu einer höheren Gewichtung in der zweiten Jahreshälfte geführt hat, dass aber das laufende Geschäftsjahr "im Großen und Ganzen nach Plan verläuft".
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ANDERE UNTERNEHMEN
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Coca-Cola Europacific Partners gab seine Ergebnisse für das Jahr 2023 bekannt, nachdem die Übernahme von Coca-Cola Beverages Philippines besiegelt wurde. Der in 29 Ländern tätige Abfüllpartner von Coca-Cola teilte mit, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 5,5% von 17,32 Mrd. EUR auf 18,30 Mrd. EUR gestiegen ist, während der Vorsteuergewinn von 1,96 Mrd. EUR auf 2,20 Mrd. EUR zulegte. Das Unternehmen erhöhte seine Dividende um 9,5% auf 1,84 EUR je Aktie. Für das Jahr 2024 erwartet das Unternehmen ein vergleichbares Umsatzwachstum von rund 4%. "Wir bleiben zuversichtlich für die Zukunft und investieren weiterhin langfristig. Eine Rekorddividende im GJ23 und unsere kürzliche Aufnahme in den Nasdaq 100 in Verbindung mit unserer Prognose für das GJ24 zeigen die Stärke unseres Unternehmens und unsere Fähigkeit, weiterhin Shareholder Value zu schaffen", sagte CEO Damian Gammell. Darüber hinaus bestätigte CCEP gemeinsam mit Aboitiz Equity Ventures, dass es die Übernahme von Coca-Cola Beverages Philippines abgeschlossen hat.
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Die Allianz meldete einen Rekordjahresgewinn, der durch das starke Geschäft des Versicherers in den USA begünstigt wurde, und kündigte einen neuen Aktienrückkauf an. Für das gesamte Jahr 2023 stieg das Geschäftsvolumen um 5,5% von 153,32 Mrd. EUR auf 161,70 Mrd. EUR. Die Versicherungseinnahmen stiegen um 4,9% von 86,99 Mrd. EUR auf 91,25 Mrd. EUR. Der Nettogewinn erhöhte sich 2023 um 32% auf 9,03 Mrd. EUR, verglichen mit 6,86 Mrd. EUR im Jahr 2022. Das operative Ergebnis stieg um 6,7% auf einen Rekordwert von 14,75 Mrd. EUR (13,81 Mrd. EUR). Die Allianz führte ihr Umsatzwachstum im Jahr 2023 auf das "starke Wachstum" ihrer Lebens- und Krankenversicherungssparte in den USA zurück. Außerdem stellte sie "positive Preis- und Volumeneffekte" in der Schaden- und Unfallversicherung fest. Die Allianz erhöhte ihre Jahresdividende um 21% auf 13,80 EUR von 11,40 EUR je Aktie. Darüber hinaus hatte sie am Donnerstag einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 1 Mrd. EUR angekündigt. Bis zum Jahr 2024 strebt sie ein operatives Ergebnis von 14,8 Mrd. EUR an, plus oder minus 1 Mrd. EUR.
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Von Elizabeth Winter, stellvertretende Nachrichtenredakteurin bei Alliance News
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