Die amerikanische Private-Equity-Firma Carlyle nimmt ihre Pläne zum Verkauf der niederländischen Dessous-Kette Hunkemoller wieder auf, die sich wegen der Pandemie verzögert hatten, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters.

Hunkemoller, das 850 Läden in ganz Europa betreibt, meldete für das am 31. Januar zu Ende gegangene Jahr einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 40,6 Millionen Euro, verglichen mit 75,5 Millionen Euro im Jahr zuvor, bevor die Pandemie zuschlug. Der Umsatz fiel um 14 % auf 459 Millionen Euro.

Es wird erwartet, dass sich Umsatz und EBITDA in diesem Geschäftsjahr stark erholen werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, da die Kette zunehmend zu einem hybriden Modell übergegangen ist, bei dem der Online-Verkauf inzwischen mehr als ein Viertel des Gesamtumsatzes ausmacht.

Die Marke, die von den Models Duckie Thot und Rebecca Mir präsentiert wird, baut auch ihre Großhandelskanäle über Zalando, Nordstrom, Amazon und andere aus.

Das Unternehmen strebt ein EBITDA von 85-90 Millionen Euro in diesem Geschäftsjahr und mehr als 100 Millionen Euro in den Jahren 2022-2023 an.

JPMorgan wurde mit der Leitung des Verkaufsprozesses beauftragt. Bei einer Bewertung mit dem 11- bis 13-fachen des EBITDA wird der Wert des Unternehmens auf etwa 1 Milliarde Euro geschätzt.

Die Spanne wurde durch Vergleiche mit den jüngsten Verkäufen zweier kleinerer Ketten ermittelt - Honey Birdette aus Australien an den Playboy-Eigentümer PLBY Group Inc. im Juni für 333 Millionen Dollar und das britische Sweaty Betty an Wolverine World Wide Inc. im August für 410 Millionen Dollar.

Carlyle hatte Hunkemoller Anfang 2016 für rund 440 Millionen Euro gekauft, wie Reuters damals berichtete.

Es wird erwartet, dass JPMorgan den Verkaufsprozess noch in diesem Monat einleitet, wobei unverbindliche Angebote im Oktober erwartet werden, so die Personen.

Carlyle und JPMorgan lehnten eine Stellungnahme ab.

(1 Dollar = 0,8457 Euro) (Berichterstattung durch Toby Sterling, Bearbeitung durch Mark Potter)