THE CARLYLE GROUP INC. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass Carlyle weniger Mittel aus dem Verkauf von Vermögenswerten generiert hat. Dies führte zu einem geringeren Gewinn, da Carlyle einen Teil der erwirtschafteten Barmittel als Performancegebühren erhält. Die Gebühren, die Carlyle für die Verwaltung der Anlegergelder erhält, stiegen zwar, reichten aber nicht aus, um die Differenz auszugleichen.
Der ausschüttungsfähige Gewinn, der die Barmittel misst, die an die Aktionäre zurückgegeben werden können, sank von 389 Mio. $ im Vorjahr auf 343 Mio. $. Dies entspricht einem ausschüttungsfähigen Gewinn nach Steuern von 78 Cents pro Aktie, der damit hinter der durchschnittlichen Analystenschätzung der Wall Street von 83 Cents zurückblieb, wie aus den Daten der LSEG hervorgeht.
Das in Washington, D.C., ansässige Unternehmen meldete gebührenabhängige Einnahmen in Höhe von $273 Millionen, die höchsten, die es je erzielt hat, und einen Anstieg um 32% gegenüber dem Vorjahr. Die gebührenabhängige Gewinnmarge lag bei 46%, gegenüber 34% im Vorjahresquartal.
Das von Carlyle verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Vorquartal um 13% auf 435 Milliarden Dollar.
Die Aktien von Carlyle fielen am frühen Montag um 11,08% auf 39,33 $, womit die Gruppe mit etwa 14,15 Mrd. $ bewertet wurde. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street gaben ebenfalls stark nach, da schwache Wirtschaftsdaten die Rezessionsängste in den USA schürten und die globalen Märkte in Aufruhr versetzten.
"Die Entwicklung des BIP, die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr und die Dynamik der Märkte zeigen uns, dass die zugrunde liegenden Fundamentaldaten für den Rest des Jahres eine Verbesserung der Aktivität auf unserer gesamten Plattform unterstützen", sagte Carlyle CEO Harvey Schwartz.
Die Corporate Private Equity-Fonds von Carlyle stiegen im Quartal um 2%, die Immobilienfonds legten um 1% zu, die Infrastruktur- und Rohstofffonds um 3% und die globalen Kreditfonds um 3%. Im vergangenen Monat meldete der größere Konkurrent Blackstone, dass seine Kern-Private-Equity-Fonds um 2% zulegten und die opportunistischen Immobilienfonds um 0,3% stiegen.
Carlyle sammelte im Berichtsquartal 12,4 Milliarden Dollar bei Investoren ein, vor allem durch Engagements im Immobilienbereich und den Abschluss von vier neuen Collateralized Loan Obligations.
Der alternative Vermögensverwalter sammelte im Quartal 2,8 Milliarden Dollar für seinen fünften Buyout-Fonds in Japan ein, der damit der bisher größte Buyout-Fonds mit Schwerpunkt Japan ist.
Carlyle gab 4 Milliarden Dollar für neue Übernahmen aus und behielt 83 Milliarden Dollar an nicht ausgegebenem Kapital. Zusammen mit dem Private-Equity-Unternehmen KKR gewann Carlyle im Juni eine Auktion für ein 10 Milliarden Dollar schweres Studentenkreditbuch von Discover Financial Services.
Carlyle gab am Montag außerdem bekannt, dass es Cogentrix Energy, eines der größten Portfolios von Gaskraftwerken in den USA, für 3 Milliarden Dollar verkauft, da das Interesse der Investoren am Energiesektor aufgrund der steigenden Stromnachfrage durch digitale Netze stark zunimmt.
Wir beobachten eine verstärkte Investitionstätigkeit in der gesamten Branche, da sich das Vertrauen von Käufern und Verkäufern trotz der jüngsten Volatilität verbessert hat", sagte Carlyle-Finanzvorstand John Redett.
"Was die Exit-Aktivitäten angeht, so sehen wir jetzt einen robusteren Wettbewerb, bei dem ein Börsengang ein echter Exit-Weg ist und das Interesse strategischer Käufer zugenommen hat. Wir erwarten eine verstärkte Aktivität in der zweiten Hälfte des Jahres 2024. (Berichterstattung von Echo Wang in New York; Redaktion: Sonali Paul und Mark Potter)
