BYD hat Anfang des Jahres die chinesische Smart-EV-Branche aufgemischt, indem es sein Fahrerassistenzpaket „God's Eye“ kostenlos anbot und damit die Technologie von Tesla unterbot, die in China für fast 9.000 US-Dollar verkauft wird. „Mit ‚God's Eye‘ beginnt die Strategie von Tesla zu bröckeln“, sagte der in Shenzhen ansässige BYD-Investor Taylor Ogan, ein Amerikaner, der mehrere Teslas besitzt und BYD-Autos mit „God's Eye“ gefahren ist, das er für leistungsfähiger hält als Teslas „Full Self-Driving“ (FSD).
Es ist nicht nur BYD. Andere chinesische Auto- und Technologieunternehmen bieten erschwingliche Elektrofahrzeuge mit FSD-ähnlicher Technologie zu einem relativ geringen Preis an. Die chinesischen Unternehmen Leapmotor und Xpeng bieten beispielsweise Systeme an, die für das Fahren auf Autobahnen und in Städten geeignet sind und in Fahrzeugen für 20.000 US-Dollar erhältlich sind. Eine Reihe chinesischer Unternehmen streben nach derselben Technologie, ein Vorstoß der Branche, der von der chinesischen Regierung unterstützt wird. Laut Analysen, die von Unternehmen, die Fahrzeuge für Autohersteller zerlegen und analysieren, für Reuters durchgeführt wurden, sind die Kosten für die Hardware für das assistierte Fahren von BYD deutlich niedriger als die von Tesla. Die bisher nicht veröffentlichten Vergleiche zeigen, dass die Kosten von BYD für die Beschaffung von Komponenten und den Bau eines Systems mit Radar und Lidar in etwa denen von Tesla für FSD entsprechen, das nicht über solche Sensoren verfügt. Dies untergräbt den ungewöhnlichen technologischen Ansatz von Tesla, der darauf abzielt, Kosten zu sparen, indem solche Sensoren weggelassen werden und man sich ausschließlich auf Kameras und künstliche Intelligenz verlässt. Die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Smart-EV-Anbieter gehört zu den Hauptproblemen, mit denen Tesla-CEO Elon Musk nach seiner turbulenten Zeit als Berater der Trump-Regierung konfrontiert ist, während er sich wieder auf sein Geschäftsimperium konzentriert – zumal die Fahrzeugverkäufe von Tesla weltweit einbrechen. Die Einsätze werden durch eine entscheidende Herausforderung in diesem Monat in Teslas Heimatstadt Austin, Texas, noch erhöht, wo das Unternehmen nach einem Jahrzehnt unerfüllter Versprechen von Musk, selbstfahrende Teslas auf den Markt zu bringen, einen Robotaxi-Test mit 10 oder 20 Fahrzeugen starten will.
Tesla reagierte nicht auf Anfragen zu seinen chinesischen Konkurrenten. Zuvor hatte Musk chinesische Autohersteller als die wettbewerbsfähigsten der Welt bezeichnet. Die chinesische Konkurrenz war einer der Faktoren, die Tesla im vergangenen Jahr dazu veranlassten, sich strategisch vom Massenmarkt für Elektroautos abzuwenden, als Reuters berichtete, dass das Unternehmen Pläne für den Bau eines völlig neuen Elektroautos mit einem Preis von 25.000 US-Dollar aufgegeben habe. Musk setzt seitdem stattdessen auf selbstfahrende Robotaxis, auf die nun die Hoffnungen für den Großteil des Börsenwerts des Automobilherstellers von rund 1 Billion US-Dollar ruhen. Nun sieht sich Tesla im Bereich der Fahrzeugautonomie derselben harten Konkurrenz durch viele der chinesischen Autohersteller gegenüber, die seine Pläne für erschwingliche Elektroautos unterboten haben. Hinzu kommen Technologieunternehmen wie der chinesische Smartphone-Riese Huawei, der große chinesische Autohersteller mit Technologie für autonomes Fahren beliefert. Auch wenn sie noch nicht vollständig autonom sind, bieten die heutigen Fahrerassistenzsysteme einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in China, dem größten Automobilmarkt der Welt, wo die Verkäufe von Tesla aufgrund eines langwierigen Preiskampfs zwischen zahlreichen einheimischen Elektrofahrzeugmarken zurückgehen. Tesla wird zusätzlich durch chinesische Vorschriften benachteiligt, die es dem Unternehmen verbieten, die von Tesla-Fahrzeugen in China gesammelten Daten für das Training der künstlichen Intelligenz zu verwenden, die dem FSD zugrunde liegt. Tesla verhandelt seit einiger Zeit mit chinesischen Behörden, bislang jedoch ohne Erfolg, um die Genehmigung zu erhalten, diese Daten zur Analyse in die USA zurückübertragen zu dürfen. Die Konkurrenten von Tesla in China profitieren von Subventionen und anderen Formen der politischen Unterstützung durch Peking für fortschrittliche Technologien im Bereich des assistierten Fahrens. Ihre Vorteile resultieren auch aus einem weiteren wichtigen Faktor: dem gnadenlosen Wettbewerb im Bereich der intelligenten Elektrofahrzeuge, der ihre Branche in den letzten zehn Jahren geprägt hat. Der daraus resultierende Boom bei Elektrofahrzeugen führte zu Skaleneffekten und der Tendenz der Branche, auf einen Teil der Gewinnmargen zu verzichten, um die Marktdurchdringung neuer Technologien schnell voranzutreiben, was zu niedrigeren Herstellungskosten führte.
STRASSEN VON SHENZHEN
Der BYD-Investor Ogan von Snow Bull Capital mit Sitz in Shenzhen hat einen Platz in der ersten Reihe auf Chinas Schlachtfeld für autonome Technologien. Er sagte, er habe kürzlich mehrere BYD-Modelle mit God's Eye gefahren und dabei in keinem einzigen Fahrzeug selbst das Steuer übernehmen müssen, während er durch die verstopften Straßen von Shenzhen, einer pulsierenden Megacity mit 18 Millionen Einwohnern im Süden Chinas, fuhr.
Ein weiterer namhafter Akteur im Bereich intelligenter Elektrofahrzeuge in China ist laut Experten Huawei.
Huawei stellt seine Technologie und seine Marke einem halben Dutzend Automobilherstellern zur Verfügung, darunter den Schwergewichten Chery, SAIC und Changan, und unterhält laut Angaben von Huawei-Vertretern weniger bekannte Partnerschaften mit mehr als einem Dutzend weiterer Automobilhersteller.
Reuters-Journalisten fuhren im April in einem Aito M9 – einem luxuriösen Elektro-SUV von Seres mit Fahrerassistenztechnologie von Huawei – durch die Straßen von Shenzhen. Ohne dass der Fahrer die Hände vom Lenkrad nahm, verließ das Fahrzeug nahtlos die Autobahn und fuhr in einen verstopften Stadtbereich, wo der M9 vorsichtig weiterfuhr und langsam bis zum Stillstand abbremste, als ein Bauarbeiter auftauchte, der anscheinend auf die Fahrbahn treten wollte. An einer Stelle bog das Fahrzeug nach rechts ab und driftete langsam nach links, um zwei Männern auszuweichen, die Kisten aus einem geparkten Lkw luden. Anschließend parkte das Fahrzeug selbstständig parallel zum Huawei-Hauptsitz in Shenzhen.
Huawei gehörte zu mehreren chinesischen Unternehmen, darunter die Autohersteller Zeekr, Changan und Xpeng, die auf der Shanghai Auto Show im April Fortschritte bei der Entwicklung vollautonomer Autos präsentierten, obwohl Peking nach einem tödlichen Unfall mit einem Xiaomi-Fahrzeug, das mit Fahrerassistenztechnologie ausgestattet war, eine neue Marketingoffensive gegen Begriffe wie „smartes” und „intelligentes” Fahren angekündigt hatte.
Huawei erklärte sich bereit, sich einem neuen Validierungssystem zu unterziehen, das derzeit von den chinesischen Regulierungsbehörden entwickelt wird, um sogenannte Level-3-Fahrsysteme zu zertifizieren. Diese sind so leistungsfähig, dass der Fahrer den Blick von der Straße nehmen kann, solange er nicht vom System aufgefordert wird, die Kontrolle zu übernehmen. Zeekr, eine Luxusmarke des chinesischen Autogiganten Geely, plant ebenfalls, bald Autos mit Level-3-Systemen auf den Markt zu bringen.
Tesla hat noch keine solche „unbeaufsichtigte” Version von FSD veröffentlicht, da seine Technologie noch mehr Training benötigt, um ohne die Hände des Fahrers am Lenkrad und ohne Blick auf die Straße zu funktionieren.
Tesla plant, noch in diesem Monat selbstfahrende Robotertaxis in Austin einzuführen. Über die Pläne ist noch wenig bekannt. Das Unternehmen hat erklärt, zunächst 10 bis 20 fahrgeldpflichtige fahrerlose Robotertaxis in bestimmten Stadtgebieten einzusetzen, die Tesla jedoch nicht öffentlich bekannt gegeben hat.
„GOTTES AUGE” ZUM SCHNÄPPCHENPREIS
Chinesische Elektroautohersteller arbeiten laut Analysten mit Hochdruck an der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen, da diese in diesem Markt schneller nachgefragt werden als in anderen Regionen. Ihre Fähigkeit, dies zu geringeren Kosten zu realisieren, stellt die größte Bedrohung für das neue autonome Geschäftsmodell von Tesla dar.
Käufer von BYD-Fahrzeugen erhalten eine mit FSD vergleichbare Version von „God's Eye” als Standardausstattung in Fahrzeugen, die etwa 30.000 US-Dollar kosten. Das günstigste FSD-ausgestattete Tesla-Modell in China ist ein Model 3, das für etwa 41.500 US-Dollar verkauft wird.
Laut einer Analyse von A2MAC1, einem in Paris ansässigen Unternehmen, das Komponenten vergleicht, läuft die mittlere Version von God's Eye, die am ehesten mit dem FSD von Tesla vergleichbar ist, auf einem Nvidia-Computerchip mit Daten, die über 12 Kameras, fünf Radargeräte, 12 Ultraschallsensoren und einen Lidar-Sensor gesammelt werden, und kostet 2.105 US-Dollar. Demgegenüber stehen laut Schätzungen des Unternehmens 2.360 US-Dollar für das FSD von Tesla, das Kameras ohne Sensoren und zwei KI-Chips verwendet.
Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren sind in China um 40 % günstiger als vergleichbare Geräte in Europa und den Vereinigten Staaten, schätzt A2MAC1. Lidar-Sensoren kosten etwa 20 % weniger, so das Unternehmen. Die Sensorkosten sind gesunken, weil der Boom bei Elektrofahrzeugen in China Skaleneffekte geschaffen hat, erklärte Elena Zhelondz, Ingenieurin bei A2MAC1. Der harte Wettbewerb habe die Autohersteller und Zulieferer außerdem dazu gezwungen, geringere Gewinne bei Fahrerassistenzsystemen in Kauf zu nehmen, fügte sie hinzu.
Die Bruttomarge von BYD wird aufgrund der kostenlosen Abgabe von God's Eye wahrscheinlich sinken, aber das Unternehmen wird von einem Anstieg der Fahrzeugverkäufe profitieren, so Chris McNally, Leiter der globalen Automobil- und Mobilitätsforschung des Beratungsunternehmens Evercore.
MEHR AUTOS, MEHR KILOMETER, BESSERE KI
Ein Rückstand gegenüber den chinesischen Marken bei der Fahrerassistenztechnologie würde die Herausforderungen für Tesla in China noch verschärfen, wo das Unternehmen bereits Marktanteile an Konkurrenten wie BYD verliert, das ein Einstiegsmodell für weniger als 10.000 US-Dollar anbietet. Die wachsende Größe von BYD und anderen könnte auch einen technologischen Vorteil mit sich bringen: Je mehr Kilometer auf chinesischen Straßen zurückgelegt werden, desto besser kann die KI-Technologie trainiert werden, die für die Perfektionierung automatisierter Fahrsysteme erforderlich ist.
BYD hat einen „klaren und anhaltenden Marktanteilsvorteil” gegenüber Tesla bei der Erfassung solcher Straßendaten zur Verfeinerung von God's Eye, sagte McNally von Evercore und fügte hinzu, dass dieser Vorteil noch zunehmen könnte, da die kostenlose Bereitstellung von God's Eye dazu beiträgt, mehr BYD-Fahrzeuge zu verkaufen. Die Größe von BYD trägt auch zur Senkung der Kosten bei, da das Unternehmen einen ungewöhnlichen Einfluss auf seine Zulieferer hat. Im November schrieb ein für den Pkw-Bereich zuständiger BYD-Manager an die Zulieferer, dass der Autohersteller im vergangenen Jahr 4,2 Millionen Fahrzeuge verkauft habe (mehr als doppelt so viele wie Tesla), was auf „technische Innovationen, Skaleneffekte und eine kostengünstige Lieferkette” zurückzuführen sei. Der Manager wies darauf hin, dass das neue Jahr wahrscheinlich mehr Wachstum, aber auch einen härteren Wettbewerb mit sich bringen werde. Ohne God's Eye ausdrücklich zu erwähnen, beendete er den Brief mit der Bitte an die Zulieferer, ab dem 1. Januar die Preise für alle Teile und Systeme um 10 % zu senken, und bezeichnete das neue Jahr als „entscheidende Runde”. (Berichterstattung von Norihiko Shirouzu in Austin. Zusätzliche Berichterstattung von Chris Kirkham in Los Angeles und Zoey Zhang in Shanghai. Redaktion: Mike Colias, Brian Thevenot und Anna Driver.)
