TESLA, INC. Energie- und Technologiewerte trugen dazu bei, dass die drei wichtigsten US-Aktienindizes ein Zwei-Wochen-Hoch erreichten und zum vierten Mal in Folge zulegten, wobei Wachstumswerte leicht gegenüber Substanzwerten bevorzugt wurden.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) des Arbeitsministeriums, der vor der Eröffnungsglocke am Dienstag erwartet wird, ist das wichtigste Ereignis in dieser Woche und wird auf Anzeichen für die Anzahl und den Umfang künftiger Zinserhöhungen der Fed untersucht.
"Es wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex ein wenig zurückgeht", sagte Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut. "Der Markt hofft, dass diese Nachricht zu geringeren Zinserhöhungen nach der FOMC-Sitzung im September führen wird.
"Aus diesem Grund ist heute eine risikofreudige Mentalität zu beobachten", so Pavlik weiter.
Am Donnerstag bekräftigte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, dass die Zentralbank weiterhin fest entschlossen sei, die jahrzehntelang hohe Inflation zu bekämpfen, und dass sie "so lange weitermachen werde, bis die Aufgabe erledigt ist".
Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass der monatliche Verbraucherpreisindex im August gegenüber Juli um 0,1% gesunken ist und im Jahresvergleich bei 8,1% liegt.
Die Finanzmärkte haben derzeit eine 92%ige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Markets Committee, FOMC) zum Abschluss der Sitzung in der nächsten Woche seine dritte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte vornehmen wird, so das FedWatch-Tool der CME.
"Der Markt hat nun 75 Basispunkte für September vollständig eingepreist", sagte Pavlik. "Der Markt hofft, dass die nächste Zinserhöhung bei 50 Basispunkten liegt und dass wir danach einen leichten Rückgang der Zinserhöhungen sehen werden, und damit kann die Wall Street leben.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 229,63 Punkte oder 0,71% auf 32.381,34, der S&P 500 gewann 43,05 Punkte oder 1,06% auf 4.110,41 und der Nasdaq Composite legte um 154,10 Punkte oder 1,27% auf 12.266,41 zu.
Alle 11 großen Sektoren des S&P 500 schlossen im Plus. Die größten prozentualen Zuwächse verzeichneten die Energieunternehmen, die von steigenden Rohölpreisen profitierten.
Die konjunktursensiblen Transportwerte entwickelten sich besser als der breite Markt, während die marktführenden Megatitel den größten Aufschwung verzeichneten.
Ein Kurssprung von 3,9% bei den Aktien von Apple Inc. verlieh dem S&P 500 und dem Nasdaq den größten Auftrieb, nachdem der Gadget-Hersteller Updates für sein iPhone und seine Apple Watch vorgestellt hatte.
Die Aktien des Arzneimittelherstellers Bristol-Myers Squibb stiegen um 3,1%, nachdem die Food and Drug Administration am späten Freitag das Medikament gegen Schuppenflechte zugelassen hatte.
Der Rivale Amgen Inc, Hersteller des Schuppenflechte-Medikaments Otezla, rutschte um 4,1% ab.
Twitter Inc beendete die Sitzung mit einem Minus von 1,8%, nachdem der Konzernchef von Tesla Inc, Elon Musk, einen Deal zur Übernahme der Social Media Plattform platzen ließ.
Die Autoverkaufsplattform Carvana Co stieg um 15,5%, nachdem Piper Sandler die Aktie auf "übergewichten" hochgestuft hatte.
An der NYSE überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern mit einem Verhältnis von 3,37 zu 1. An der Nasdaq lag das Verhältnis bei 1,78 zu 1 zugunsten der Aufsteiger.
Der S&P 500 verzeichnete 11 neue 52-Wochen-Hochs und keine neuen Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 47 neue Hochs und 59 neue Tiefs.
Das Volumen an den US-Börsen lag bei 9,63 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt von 10,22 Milliarden in den letzten 20 Handelstagen. (Berichterstattung von Stephen Culp in New York; Zusätzliche Berichterstattung von Sinead Carew; Bearbeitung von Matthew Lewis und Cynthia Osterman)
