Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE:5802) hat ein Übernahmeangebot für die verbleibenden 49,08% der Anteile an TECHNO ASSOCIE Co., Ltd. (TSE:8249) von einer Gruppe von Aktionären für 15,5 Milliarden Yen am 2. Februar 2023. Im Rahmen der Transaktion wird Sumitomo Electric Industries 9,15 Millionen Aktien von TECHNO ASSOCIE zu einem Preis von ¥1695 pro Aktie erwerben. Gegenwärtig besitzt der Anbieter des Übernahmeangebots insgesamt 9.495.226 Aktien der Zielgesellschaft (Eigentumsquote: 50,92%). Durch das Übernahmeangebot und die geplanten Folgeverfahren wird TECHNO ASSOCIE zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft. Es ist möglich, dass die Börsennotierung durch bestimmte Verfahren in Abhängigkeit von den Ergebnissen des Übernahmeangebots aufgehoben wird.

Der Bieter hat 2.938.074 Aktien (Eigentumsquote: 15,76%) als Mindestanzahl von Aktien festgelegt, die im Rahmen des Übernahmeangebots erworben werden sollen. Die Zielgesellschaft hat einen Sonderausschuss eingerichtet, der sich aus unabhängigen externen Direktoren, unabhängigen externen Mitgliedern des Prüfungs- und Aufsichtsrates und externen Experten zusammensetzt, um die Transaktion von einem vom Bieter unabhängigen Standpunkt aus zu beraten und auszuhandeln. Die Zielgesellschaft hat in ihrer heutigen Vorstandssitzung beschlossen, sich für das Übernahmeangebot auszusprechen und den Aktionären der Zielgesellschaft zu empfehlen, sich an dem Übernahmeangebot zu beteiligen. Der Bieter hat in seiner Vorstandssitzung am 2. Februar 2023 beschlossen, das Übernahmeangebot durchzuführen. Wenn der Bieter nach Abschluss des Übernahmeangebots 90 % oder mehr der Stimmrechte aller Aktionäre der Zielgesellschaft besitzt, plant der Bieter, alle Aktionäre der Zielgesellschaft, die ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots nicht angedient haben (die oAktionäre, die der Barabfindung unterliegen), aufzufordern, alle von ihnen gehaltenen Aktien der Zielgesellschaft zu verkaufen (die oAufforderung zur Barabfindung). Die Zielgesellschaft plant, die außerordentliche Hauptversammlung auf Verlangen des Bieters abzuhalten, und die außerordentliche Hauptversammlung ist für etwa Mai 2023 geplant. Der Bieter plant, den oben genannten Vorschlag auf der außerordentlichen Hauptversammlung zu genehmigen. Der Verwaltungsrat der Zielgesellschaft hat in einer heute abgehaltenen Sitzung einstimmig beschlossen, das Übernahmeangebot zu befürworten und den Aktionären der Zielgesellschaft zu empfehlen, ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen. Das Übernahmeangebot beginnt am 3. Februar 2023 und endet am 22. März 2023

. Der Anbieter des Übernahmeangebots hat Nomura Securities Co., Ltd. (oNomura Securitieso) als einen vom Bieter und der Bietergruppe, einschließlich der Zielgesellschaft, unabhängigen Finanzberater und eine dritte Bewertungsorganisation sowie Nishimura & Asahi als Rechtsberater und begann mit konkreten Überlegungen zur Transaktion Nomura Securities Co. Die Zielgesellschaft hat City-Yuwa Partners als einen von der Zielgesellschaft unabhängigen Rechtsberater ernannt.Die Zielgesellschaft hat Mizuho Securities als einen von der Zielgesellschaft unabhängigen Finanzberater und eine dritte Bewertungsorganisation ernannt

Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE:5802) hat den Erwerb einer zusätzlichen 45,29%igen Beteiligung an TECHNO ASSOCIE Co., Ltd. (TSE:8249) von einer Gruppe von Aktionären für 14,3 Milliarden Yen am 22. März 2023 abgeschlossen.