TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. Mehr noch als der Ukraine-Krieg oder die Unternehmensgewinne bestimmen die Maßnahmen der US-Notenbank die Stimmung an den Märkten, da die Händler versuchen, sich auf ein steigendes Zinsumfeld einzustellen.
Der S&P 500 und der Nasdaq verzeichneten am Freitag den stärksten prozentualen Wochenrückgang seit Juni, da die Märkte eine Zinserhöhung um mindestens 75 Basispunkte am Ende der Fed-Sitzung vom 20. und 21. September vollständig eingepreist hatten. Die Fed Funds Futures zeigten eine 15%ige Chance auf eine satte Erhöhung um 100 Basispunkte.
Unerwartet hohe Inflationsdaten für August in der vergangenen Woche haben ebenfalls die Wetten auf weitere Zinserhöhungen in der Zukunft erhöht, wobei der Endsatz für die US-Fed Funds jetzt bei 4,46% liegt.
"Der Weg des geringsten Widerstands ist immer noch abwärts. Die Trendfolger da draußen werden weiterhin versuchen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu verkaufen, bis wir etwas Klarheit (über die Fed und die Inflation) bekommen", sagte Joe Saluzzi, Co-Leiter des Aktienhandels bei Themis Trading LLC.
"Wir haben im Laufe des Jahres keine weit verbreiteten Panikverkäufe oder ähnliches gesehen. Es handelt sich um einen Markt mit geringerem Volumen, was bedeutet, dass die Leute im Moment wahrscheinlich nur abwarten, um den nächsten Schritt zu sehen.
Das Augenmerk wird auch auf den neuen Wirtschaftsprognosen liegen, die am Mittwoch um 2 p.m. ET (1800 GMT) zusammen mit der Erklärung der Fed zur Geldpolitik veröffentlicht werden.
Die Sorge vor einer Straffung durch die Fed hat in diesem Jahr zu einem Rückgang des S&P 500 um 19% geführt. Ein kürzlich veröffentlichter schlechter Gewinnbericht des Lieferunternehmens FedEx Corp, eine inverse Renditekurve der US-Staatsanleihen und Warnungen der Weltbank und des IWF vor einer bevorstehenden globalen Konjunkturabschwächung haben die Sorgen noch verstärkt.
Goldman Sachs hat am späten Freitag seine Prognose für das US-BIP 2023 gesenkt, da es von einer aggressiveren Fed ausgeht und davon ausgeht, dass dies die Arbeitslosenquote höher treiben wird, als es zuvor erwartet hatte.
Um 1:53 p.m. ET fiel der Dow Jones Industrial Average um 19,45 Punkte oder 0,06% auf 30.802,97, der S&P 500 verlor 2,26 Punkte oder 0,06% auf 3.871,07 und der Nasdaq Composite fiel um 5,63 Punkte oder 0,05% auf 11.442,78.
Vier der 11 Sektoren des S&P 500 waren rückläufig. Die Aktien des Gesundheitswesens fielen um 1,1%, belastet durch einen Rückgang der Aktien von Moderna Inc um 9,2% und ähnliche Rückgänge bei anderen Impfstoffherstellern, einen Tag nachdem Präsident Joe Biden in einem CBS-Interview gesagt hatte, dass "die Pandemie vorbei ist".
Industriewerte erholten sich um 0,7% nach einem starken Rückgang am Freitag. Die Banken legten um 0,5% zu. Die Tech-Schwergewichte Apple Inc und Tesla Inc stiegen um jeweils mehr als 1% und gaben dem S&P 500 und dem Nasdaq den größten Auftrieb.
Take-Two Interactive Software Inc gaben um 0,2% nach und erholten sich damit von einem stärkeren Einbruch zu Beginn des Tages, nachdem das Unternehmen bestätigt hatte, dass ein Hacker frühes Bildmaterial von Grand Theft Auto VI, dem nächsten Teil des meistverkauften Videospiels, geleakt hatte.
Knowbe4 Inc stiegen um 28,3% auf $22,19 und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Mai, nachdem das Cybersicherheitsunternehmen mitgeteilt hatte, dass Vista Equity Partners angeboten hatte, es für $24 pro Aktie zu übernehmen, was einer Bewertung von $4,22 Milliarden entspricht. (Berichte von Devik Jain und Shreyashi Sanyal in Bengaluru und David French in New York; Redaktion: Shounak Dasgupta, Anil D'Silva und Lisa Shumaker)
