Der Chiphersteller TSMC eröffnet am Samstag offiziell sein erstes japanisches Werk und unterstreicht damit die entscheidende Rolle des taiwanesischen Unternehmens bei den milliardenschweren Bemühungen Tokios, seine einst mächtige Halbleiterindustrie wiederzubeleben.

Die Tatsache, dass sich Japan an TSMC gewandt hat, um Hilfe in einer Branche zu erhalten, die es einst beherrschte, spiegelt die dominante Stellung des taiwanesischen Chipherstellers im Foundry-Geschäft und die zunehmende Besorgnis Tokios über die wachsende Stärke Chinas in einem weiten Bereich der Technologie wider.

Die Ankunft von TSMC, dem weltweit führenden Auftragsfertiger von Chips, in Japan wird als Initialzündung für Investitionen in einem Sektor gesehen, der für die wirtschaftliche Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist, auch wenn die Regierung mit ihrer Unterstützung für das einheimische Foundry-Unternehmen Rapidus einen größeren Gewinn anstrebt.

"Die Möglichkeit, dass TSMC eine Fabrik in Japan baut, hat die Unterstützung aus verschiedenen Teilen der Halbleiterindustrie auf den Plan gerufen", sagte Damian Thong, Leiter des Japan-Research bei Macquarie Capital Securities.

"Sie haben damit einen Schneeballeffekt ausgelöst", sagte er.

Laut dem Marktforschungsunternehmen TrendForce wird Taiwan bis 2027 voraussichtlich zwei Drittel der Foundry-Kapazitäten für fortgeschrittene Prozesse kontrollieren, da sein Vorsprung durch die aggressive Expansion in den USA geschmälert wird, während Japan seinen weltweiten Anteil auf 3% erhöht.

TSMC, das auch Kapazitäten in den USA und in Deutschland aufbaut, strebt die Massenproduktion in der Fab noch in diesem Jahr an und hat Pläne für ein zweites Werk angekündigt, wodurch sich die Gesamtinvestitionen in das Unternehmen auf mehr als 20 Milliarden Dollar erhöhen.

Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Sony und Toyota wird die monatliche Kapazität der beiden Fabriken 100.000 12-Zoll-Wafer übersteigen und Japans Zugang zu Chips, die für die Elektronik-, Automobil- und Verteidigungsindustrie unerlässlich sind, stärken.

Für TSMC ist Japan ein natürlicher Standort mit einer für die Chipherstellung geeigneten Arbeitskultur und einer Regierung, die leicht zu handhaben ist und großzügige Subventionen gewährt, wie Reuters berichtet.

Japan hat auch von Taiwans Bereitschaft profitiert, den Export von Foundry- und Lieferkettentechnologie zu genehmigen, insbesondere für fortgeschrittene Node-Technologien unter 16 Nanometern, sagte David Chuang, Analyst bei Isaiah Research.

"Mit der Aussicht auf die Herstellung fortschrittlicherer Roadmaps in Japan ist es vernünftig zu erwarten, dass die Foundry-Kunden eher geneigt sind, sich für die langfristige Entwicklung und Beschaffung von Kapazitäten zu engagieren", sagte Chuang.

Japan kann sein Know-how in Bereichen wie Fotolacke - Chemikalien, die für die Chipherstellung benötigt werden -, Bildsensoren und Gehäuse nutzen, was immer wichtiger wird, um die Leistung von Chips zu steigern, sagte Joanne Chiao, Analystin bei TrendForce.

Die Dynamik im japanischen Chipsektor nimmt zu. Taiwanische Chipunternehmen kommen nicht nur nach Japan, um das TSMC-Werk zu unterstützen, sondern werden auch von der neuen Dynamik der Branche angezogen, wie Reuters berichtet.

WIRTSCHAFTLICHER BOOST

Im Zentrum der Chipherstellung auf der südlichen Insel Kyushu, wo sich das Werk von TSMC befindet, investieren unter anderem der Chiphersteller Rohm, der Waferhersteller Sumco und der Gerätehersteller Tokyo Electron.

Das Kyushu Economic Research Center prognostiziert, dass die regionale Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren 20,1 Billionen Yen (134 Mrd. $) erreichen wird, wobei sich die Aktivitäten auf den Bau und den Betrieb der Fabriken sowie auf den Konsum der Arbeitnehmer auswirken werden.

Ein großer Engpass ist der Arbeitskräftemangel, sagte Soei Kawamura, ein Forscher in der Abteilung für Geschäftsentwicklung des Zentrums.

"Große Unternehmen wie TSMC und Sony werden in der Lage sein, sich das notwendige Personal zu sichern, aber die wirtschaftliche Entwicklung der Region Kyushu wird sich verändern, je nachdem, wie viele Menschen in der lokalen Halbleiterindustrie und anderen Branchen eingestellt werden können", sagte er.

Die Zahl der Beschäftigten in Japans Chipindustrie ist in den letzten zwei Jahrzehnten um etwa ein Fünftel zurückgegangen.

Nach Schätzungen der Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) müssen führende einheimische Chipfirmen innerhalb eines Jahrzehnts 40.000 Arbeitskräfte finden.

Tokios große Vision ist der Aufbau eines einheimischen Champions durch das Foundry-Venture Rapidus, das von Branchenveteranen geleitet wird und ab 2027 eine Massenproduktion von Spitzenchips auf der nördlichen Insel Hokkaido anstrebt.

Rapidus ist ein potenzieller Konkurrent von TSMC, das jahrzehntelang an seinen Prozessen gefeilt hat, und arbeitet mit IBM und der Chipforschungsorganisation Imec zusammen. Doch die Erfolgsaussichten des Unternehmens werden von vielen in der Branche mit Skepsis betrachtet.

"Ich bezweifle nicht, dass TSMC eine dominante Rolle spielen wird, aber die Japaner werden versuchen zu beweisen, dass sie als Nummer zwei bestehen können", sagte Thong von Macquarie. ($1 = 150,3100 Yen) (Berichte von Sam Nussey und Miho Uranaka; zusätzliche Berichte von Fanny Potkin in Singapur; Bearbeitung von Muralikumar Anantharaman)