TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien

TAG Immobilien AG  / Schlagwort(e): Sonstiges

17.03.2016 07:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN
SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE
MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

AD HOC-MITEILUNG

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien -
Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 58,3 Millionen generiert

  - Privatplatzierung von 5.000.000 eigenen Aktien im Zuge eines
    beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Platzierung erfolgte zu einem
    Discount von 3,6% zum Schlusskurs von EUR 12,09 vom 16. März 2016

  - Erfolgreiche Implementierung der Kapital Recycling-Strategie auf der
    Passivseite der Bilanz mit positiven Auswirkungen auf wesentliche
    Finanzkennzahlen

Hamburg (17. März 2016) - Am 16. März 2016 platzierte die TAG Immobilien AG
("TAG" oder die "Gesellschaft") 5.000.000 eigene Aktien
("Platzierungsaktien") (entspricht ca. 3,7% des Grundkapitals der
Gesellschaft) im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei
institutionellen Investoren. Der Platzierungspreis der Aktien betrug EUR
11,65 pro Aktie, was einem Abschlag von 3,6% zum letzten Schlusskurs an der
Frankfurter Wertpapierbörse entspricht. Dies stellt zudem eine Prämie von
6,1% zum 3-Monats volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) und eine
Prämie von 9,5% zum EPRA NAV pro Aktie von EUR 10,64 per 31. Dezember 2015
dar.

Mit der Durchführung dieser Transaktion (Settlement zum 21. März 2016),
fließen der Gesellschaft Bruttoemissionserlöse in Höhe von ca. EUR 58,3
Millionen zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung für
allgemeine Unternehmenszwecke sowie mögliche weitere
Wohnimmobilienakquisitionen unter Berücksichtigung der kontinuierlichen
Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen.

Die platzierten Aktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft in
jeder Hinsicht gleichgestellt (einschließlich Dividendenberechtigung).

In Verbindung mit dem Aktienrückkauf im September / Oktober 2014 zu EUR
9,30 pro Aktie belegt diese Transaktion, dass die TAG ihre Kapital
Recycling-Strategie auch auf der Passivseite erfolgreich implementieren
kann.

Berenberg und Kempen & Co fungierten in dieser Transaktion als Joint
Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Transaktionsberater
für TAG.

Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Head of Investor & Public Relations
Dominique Mann
Telefon +49 (0) 40 380 32 300
Fax +49 (0) 40 380 32 388
ir@tag-ag.com

Disclaimer 
DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN
ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM
KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAG
IMMOBILIEN AG, HAMBURG (DIE "GESELLSCHAFT"), IN KEINEM STAAT,
EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER
SÜDAFRIKA, DAR. WEDER DIESE VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN IN
IRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHER
VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER
GESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD AUCH NICHT STATTFINDEN.
DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT
NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER
"SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND
DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODER
VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, ES SEI DENN, IM FALL
VORHERIGER REGISTRIERUNG ODER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER
REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S.
BUNDESSTAATES ODER BEI NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN. ES WIRD
KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
STATTFINDEN.
IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONEN
WEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTEN
I.S.V. ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000
(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE
"VERORDNUNG") VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL
49(2)(A) BIS (D) (UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENE
VEREINIGUNGEN ETC.) DER VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN
ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH
AUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN
PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUF
SEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANG
MIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UND
IST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH.
DIE JOINT BOOKRUNNER HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG
AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. SIE WERDEN IM
ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS
IHREN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND SIND KEINER ANDEREN PERSON ALS DER
GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN SIE ALS
AUFTRAGGEBER ERHIELTE. SIE BERATEN ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DER
GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNG
ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN.
DIE JOINT BOOKRUNNERS ODER IHRE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN
ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINE
VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH IN
IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS
ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINE
AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER
VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VON
ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHER
ODER VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DER
ÜBERTRAGUNG ODER ZURVERFÜGUNGSTELLUNG.


17.03.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de 

---------------------------------------------------------------------------
 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  TAG Immobilien AG
              Steckelhörn 5
              20457 Hamburg
              Deutschland
Telefon:      040 380 32 0
Fax:          040 380 32 388
E-Mail:       ir@tag-ag.com
Internet:     http://www.tag-ag.com
ISIN:         DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101
WKN:          830350, A1TNFU, A12T10
Indizes:      MDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
              Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
              Stuttgart; Terminbörse EUREX
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
---------------------------------------------------------------------------