TAG IMMOBILIEN AG bekannt
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt
26.07.2022 / 18:09
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TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt
Hamburg, 26. Juli 2022
Die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die "Gesellschaft") hat ihre am 8. Juli 2022
beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Der Bruttoerlös aus der
Kapitalerhöhung beläuft sich auf ca. €202 Mio. Der Nettoerlös wird für die
teilweise Rückzahlung der Brückenfinanzierung für die Akquisition der ROBYG
S.A. verwendet.
Im Nachgang zur vorhergehenden Veröffentlichung am heutigen Tag bestätigt TAG,
dass die verbleibenden, 681.415 nicht bezogenen neuen Aktien erfolgreich am
Markt verwertet wurden.
Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, welche
voraussichtlich am 27. Juli 2022 erfolgen wird, wird das Grundkapital der
Gesellschaft €175.489.025,00 betragen, eingeteilt in 175.489.025 Aktien. Der
Beginn des Handels der neuen Aktien durch die Aufnahme in die bestehende
Notierung der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
sowie dem Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungspflichten
(Prime Standard) wird voraussichtlich am 28. Juli 2022 erfolgen.
Die Kapitalerhöhung wurde von BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank und
Société Générale unterstützt, die als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners agierten. VICTORIAPARTNERS hat die Gesellschaft als Financial
Advisor bei dieser Transaktion beraten.
Kontakt
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor Relations & Public Relations
t: +49 (0) 40 380 32 305
ir@tag-ag.com
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder
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Angebot der Wertpapiere in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage
eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung über die Wertpapiere
der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts
getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.tag-ag.com/investor-relations) im Bereich "Investor Relations
- Kapitalerhöhung 2022" kostenlos verfügbar.
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Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte
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Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der
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an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.
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Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des
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Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine
ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die
eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne
von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang
mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig
übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam
als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist nur an
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dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese
verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft
steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen getätigt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden
nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung
("Securities Act") oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines
Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten
registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten zum Kauf
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Die hierin genannten
Wertpapiere wurden von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer
bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder
einer anderen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde weder genehmigt, noch
abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge
des Angebots der hierin genannten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein
öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht
statt.
Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan
oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder
Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden,
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
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der alleinigen Verantwortung der Gesellschaft. Die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen dienen nur Hintergrundzwecken und erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die
in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness
oder Vollständigkeit verlassen.
Die vier Banken, die gemeinsam das Syndikat bilden, (zusammen "Joint Global
Coordinators"), handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für niemanden
sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft
("Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden sie niemanden sonst als
ihre jeweiligen Klienten betrachten und sind abgesehen von der Gesellschaft
niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren
Klienten bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten
dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten
Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu gewähren.
Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Joint Global Coordinators und ihre
verbundenen Unternehmen selbst einen Teil der Wertpapiere in dem Angebot als
Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft diese Wertpapiere und andere
Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit
dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung behalten, kaufen, verkaufen
oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die
ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder
anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede
Emission oder jedes Angebot an, oder jede Zeichnung, je-den Erwerb, jede
Platzierung oder jeden Handel durch die Joint Global Coordinators und ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen, die in dieser Eigenschaft handeln,
umfassen. Darüber hinaus können die Joint Global Coordinators und ihre
verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps,
Optionsscheine oder Differenzgeschäfte) mit Anlegern abschließen, in deren
Zusammenhang die Joint Global Coordinators und ihre verbundenen Unternehmen von
Zeit zu Zeit Wert-papiere erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint
Global Coordinators beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen über das rechtlich und regulatorisch geforderte Maß hinaus
offenzulegen.
Keiner der Joint Global Coordinators oder einer ihrer jeweiligen
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernimmt irgendeine
Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine ausdrückliche oder konkludente
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elektronischer Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder
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damit entstehen.
Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs von ROBYG haben die Joint
Global Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen)
einen Brückenfinanzierungsvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen. Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung von
Beträgen zu verwenden, die im Zusammenhang mit der Transaktion im Rahmen des
Brückenfinanzierungsvertrags in Anspruch genommen wurden, wodurch sich die im
Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags ausstehenden Beträge verringern werden,
für die die Joint Global Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen
verbundenen Unternehmen) Zinszahlungen erhalten.
Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen"
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hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft korrekt zu sein
(insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten Informationen auf
Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen).
Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger
Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
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von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die
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enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft
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zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten,
dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser
Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die
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gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder
solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Sowohl die Gesellschaft als auch die Joint Global Coordinators und ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung
ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.
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