von EUR 250 Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio. vorzeitig zurück

DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe                          
TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 250
Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio. vorzeitig   
zurück                                                                         
                                                                               
11.06.2018 / 10:30                                                             
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PRESSEMITTEILUNG                                                               
                                                                               
TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 250
Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio. vorzeitig   
zurück                                                                         
                                                                               
Hamburg, 11. Juni 2018 - Die TAG Immobilien AG hat am 8. Juni 2018 im Wege     
einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zwei                   
Unternehmensanleihen platziert.                                                
                                                                               
Die erste Unternehmensanleihe 2018/2023 über EUR 125 Mio. hat eine Laufzeit von
5 Jahren bis zum 19. Juni 2023 und wird mit 1,25% p.a. verzinst. Die zweite    
Unternehmensanleihe 2018/2025 über ebenfalls EUR 125 Mio. verfügt über eine    
Laufzeit von 7 Jahren bis zum 19. Juni 2025, der jährliche Zins beläuft sich   
auf 1,75%. Beide Unternehmensanleihen sind unbesichert, nicht nachrangig und   
sollen kurzfristig im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel   
zugelassen werden.                                                             
                                                                               
Parallel hat die TAG Immobilien AG Vereinbarungen geschlossen, die aktuell     
bestehende Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio., die mit 3,75% p.a. 
verzinst wird und über eine Laufzeit bis zum 25. Juni 2020 verfügt, unter      
Auszahlung der noch offenen Zinskupons vorzeitig in voller Höhe zurückzukaufen.
Auch dieser Rückkauf wird kurzfristig vollzogen, so dass die Notierung dieser  
Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse enden wird.             
                                                                               
Der nach dem Rückkauf der Unternehmensanleihe 2014/2020 verbleibende           
Emissionserlös aus den Unternehmensanleihen 2018/2023 bzw. 2018/2025 wird für  
allgemeine Unternehmenszwecke, insbesondere auch zur Refinanzierung            
kurzfristiger Bankkredite, verwendet.                                          
                                                                               
UniCredit agierte bei dieser Transaktion als alleiniger Bookrunner.            
                                                                               
Presseanfragen:                                                                
                                                                               
TAG Immobilien AG                                                              
Dominique Mann                                                                 
Head of Investor & Public Relations                                            
Tel. +49 (0) 40 380 32 0                                                       
Fax +49 (0) 40 380 32 390                                                      
ir@tag-ag.com                                                                  
                                                                               
                                                                               
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11.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: TAG Immobilien AG                                                 

             Steckelhörn 5                                                     

             20457 Hamburg                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     040 380 32 0                                                      

Fax:         040 380 32 388                                                    

E-Mail:      ir@tag-ag.com                                                     

Internet:    http://www.tag-ag.com                                             

ISIN:        DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101                          

WKN:         830350, A1TNFU, A12T10                                            

Indizes:     MDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;         
             Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,  
             Tradegate Exchange                                                







                                       

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694059  11.06.2018