TAG IMMOBILIEN AG Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert
DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien
TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien -
Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert
07.03.2017 / 06:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
------------------------------------------------------------
NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN
SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE
MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.
--------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
--------------------------------------------------------------------------
TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien -
Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert.
Hamburg, 7. März 2017 - Am 6. März 2017 platzierte die TAG Immobilien AG (die
"Gesellschaft") 4.095.124 eigene Aktien (die "Platzierungsaktien"), dies
entspricht etwa 2,8% des Grundkapitals der Gesellschaft, im Zuge eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren. Der
Platzierungspreis der Aktien betrug EUR 12,48 pro Aktie, was einem Abschlag von
2,0% zum letzten XETRA-Schlusskurs entspricht. Dies stellt zudem eine Prämie
von 8,1% zum EPRA NAV pro Aktie von EUR 11,54 per 31. Dezember 2016 dar. Die
Platzierungsaktien waren die letzten vorhandenen Aktien, die ursprünglich im
Rahmen eines im Geschäftsjahr 2014 durchgeführten Aktienrückkaufs zum Preis von
EUR 9,30 pro Aktie erworben wurden.
Mit der Durchführung dieser Transaktion fließen der Gesellschaft
Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 51,1 Mio. zu. Die Gesellschaft
beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung zur Finanzierung des am 6. März 2017
bekannt gegebenen Erwerbs von 1.441 Wohneinheiten in der Stadt Brandenburg, für
weitere Akquisitionen sowie zur weiteren Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu
nutzen. Das Settlement findet voraussichtlich am 9. März 2017 statt.
Die Platzierungsaktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft in jeder
Hinsicht gleichgestellt (einschließlich Dividendenberechtigung für das
Geschäftsjahr 2016).
Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG war im Zusammenhang mit der Platzierung
als Sole Bookrunner tätig.
Disclaimer
DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN
ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF
ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAG IMMOBILIEN AG,
HAMBURG (DIE "GESELLSCHAFT"), IN KEINEM STAAT, EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN
STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA, DAR. WEDER DIESE
VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN IN IRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE
EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHER VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES
ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER GESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD
AUCH NICHT STATTFINDEN. DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT
SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN
FASSUNG (DER "SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES
REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NICHT
ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, ES SEI DENN, IM
FALL VORHERIGER REGISTRIERUNG ODER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER
REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S.
BUNDESSTAATES ODER BEI NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN. ES WIRD KEIN
ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN STATTFINDEN.
IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONEN
WEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTEN I.S.V.
ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL
PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE "VERORDNUNG")
VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL 49(2)(A) BIS (D)
(UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENE VEREINIGUNGEN ETC.) DER
VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN"
BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH AUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE
PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF
SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUF SEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER
ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT
RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UND IST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH.
DER SOLE BOOKRUNNER HANDELT IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG AUSSCHLIESSLICH
FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. ER WIRD IM ZUSAMMENHANG MIT DER
PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS SEINEN AUFTRAGGEBER ANSEHEN
UND IST KEINER ANDEREN PERSON ALS DER GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH,
DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN ER ALS AUFTRAGGEBER ERHIELTE. ER BERÄT ÜBERDIES KEINE
ANDERE PERSON AUSSER DER GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM
INHALT DIESER MITTEILUNG ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN
ANGELEGENHEITEN.
DER SOLE BOOKRUNNER ODER SEINE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN
ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINE
VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH IN
IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS ODER
ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER
IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN
DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VON ANGABEN IN DIESER
VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHER ODER VISUELLER ODER
ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DER ÜBERTRAGUNG ODER
ZURVERFÜGUNGSTELLUNG.
Kontakt:
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor and Public Relations
Telefon: +49 40 380 32 300
E-Mail: ir@tag-ag.com
------------------------------------------------------------
07.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101
WKN: 830350, A1TNFU, A12T10
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime
Standard), München; Freiverkehr in Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,
Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
550911 07.03.2017 CET/CEST
