TAG IMMOBILIEN AG eigenen Aktien
DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien
TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenen Aktien
06.03.2017 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
------------------------------------------------------------
NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN
SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE
MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.
--------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
--------------------------------------------------------------------------
TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenen Aktien
Hamburg, 6. März 2017 - Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die
"Gesellschaft"), Hamburg, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft beschlossen, bis zu 4.095.124 eigene Aktien (die
"Platzierungsaktien"), dies entspricht etwa 2,8% des Grundkapitals der
Gesellschaft, die bislang von einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft
gehalten werden, in einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten
Bookbuilding Verfahrens anzubieten (die "Platzierung").
Bei den Platzierungsaktien handelt es sich um die letzten verbliebenen eigenen
Aktien aus dem von der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014 durchgeführten
Aktienrückkauf. Sie sind nach der Platzierung den bestehenden Aktien der
Gesellschaft in jeder Hinsicht gleichgestellt (einschließlich
Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2016).
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung in erster Linie zur
Finanzierung des am 6. März 2017 bekannt gegebenen Erwerbs von 1.441
Wohneinheiten in der Stadt Brandenburg, für weitere Akquisitionen sowie zur
weiteren Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen.
Die Platzierung wird mit sofortiger Wirkung beginnen und, vorbehaltlich einer
Verkürzung oder Verlängerung, voraussichtlich vor Börsenbeginn am morgigen Tag
enden. Der Vorstand der Gesellschaft wird die endgültige Anzahl der
Platzierungsaktien und den Preis, zu dem die Platzierungsaktien verkauft
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft nach Beendigung des
beschleunigten Bookbuilding Verfahrens festlegen.
Die Platzierungsaktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern in
Deutschland und in Europa in sog. Offshore Transaktionen gemäß Regulation S
nach dem U.S. Securities Act von 1933, in der gültigen Fassung, (der
"Securities Act") und in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A nach dem
Securities Act ("Rule 144A") ausschließlich Personen angeboten, von denen
ausgegangen werden kann, dass es sich um Qualifizierte Institutionelle Käufer
("qualified institutional buyers") im Sinne von Rule 144A handelt.
Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wird im Zusammenhang mit der Platzierung
als Sole Bookrunner tätig.
Disclaimer
DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN
ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF
ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAG IMMOBILIEN AG,
HAMBURG (DIE "GESELLSCHAFT"), IN KEINEM STAAT, EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN
STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA, DAR. WEDER DIESE
VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN IN IRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE
EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHER VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES
ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER GESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD
AUCH NICHT STATTFINDEN. DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT
SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN
FASSUNG (DER "SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES
REGISTRIERT UND DÜRFEN OHNE VORHERIGE REGISTRIERUNG INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH
INDIREKT, AUSSER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT
NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES ODER BEI
NICHTANWENDBARKEIT EINER SOLCHEN REGISTRIERUNGSPFLICHT. ES WIRD KEIN
ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN STATTFINDEN.
IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONEN
WEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTEN I.S.V.
ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL
PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE "VERORDNUNG")
VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL 49(2)(A) BIS (D)
(UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENE VEREINIGUNGEN ETC.) DER
VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN"
BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH AUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE
PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF
SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUF SEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER
ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT
RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UND IST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH.
DER SOLE BOOKRUNNER HANDELT IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG AUSSCHLIESSLICH
FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. ER WIRD IM ZUSAMMENHANG MIT DER
PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS SEINEN AUFTRAGGEBER ANSEHEN
UND IST KEINER ANDEREN PERSON ALS DER GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH,
DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN ER ALS AUFTRAGGEBER ERHIELTE. ER BERÄT ÜBERDIES KEINE
ANDERE PERSON AUSSER DER GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM
INHALT DIESER MITTEILUNG ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN
ANGELEGENHEITEN.
DER SOLE BOOKRUNNER ODER SEINE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN
ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINE
VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH IN
IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS ODER
ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER
IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN
DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VON ANGABEN IN DIESER
VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHER ODER VISUELLER ODER
ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DER ÜBERTRAGUNG ODER
ZURVERFÜGUNGSTELLUNG.
Kontakt:
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor and Public Relations
Telefon: +49 40 380 32 300
E-Mail: ir@tag-ag.com
------------------------------------------------------------
06.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101
WKN: 830350, A1TNFU, A12T10
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime
Standard), München; Freiverkehr in Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,
Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
550759 06.03.2017 CET/CEST
