TAG IMMOBILIEN AG DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Immobilien
Einstieg der TAG Immobilien AG in den polnischen Wohnimmobilienmarkt
08.11.2019 / 13:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Einstieg der TAG in den polnischen Wohnimmobilienmarkt; Akquisition von Vantage
Development über ein öffentliches Übernahmeangebot, das durch
Verpflichtungserklärungen der verkaufenden Aktionäre in Höhe von 100% gesichert
ist
- Aktionäre von Vantage Development schließen mit der TAG einen Vertrag über
den Verkauf aller Aktien zu einem Nettokaufpreis von ca. EUR 85 Mio.
- Bestand von ca. 8.000 bis 10.000 Wohneinheiten in Polen als mittelfristiges
Ziel; Pipeline von Vantage Development umfasst ca. 5.300 Wohneinheiten, davon
bis zu ca. 3.400 Einheiten für das Vermietungsgeschäft verfügbar
- Wachsender polnischer Wohnimmobilienmarkt als Ziel der regionalen Erweiterung
des Geschäftsmodells der TAG; Vantage Development als Kernstück des
Vermietungsportfolios der TAG in Polen
Hamburg (8. November 2019) - Die TAG Immobilien AG ("TAG") hat heute über ihre
100%ige Tochtergesellschaft TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH
einen Vertrag zum Erwerb von 100% der Aktien an der Vantage Development S.A.
("Vantage Development") unter gleichzeitiger Herauslösung des durch die
bisherigen Aktionäre zu übernehmenden Gewerbeimmobiliengeschäfts unterzeichnet.
Auf der Grundlage eines Übernahmeangebotspreises in Höhe von PLN 11,50 je Aktie
ergibt sich ein Gesamttransaktionspreis (basierend auf einem
PLN/EUR-Wechselkurs von 0,234) von ca. EUR 131 Mio., darin enthalten sind ca.
EUR 46 Mio. für das Gewerbeimmobiliengeschäft. Infolgedessen beläuft sich der
gesamte durch die TAG zu entrichtende Nettokaufpreis für das
Wohnimmobiliengeschäft und die Plattform von Vantage Development auf rund EUR
85 Mio. Der Gesamtransaktionspreis wird in voller Höhe aus bestehender
Liquidität finanziert. Die bisherigen Aktionäre haben sich verpflichtet, 100%
der ausstehenden Aktien anzudienen. Der Abschluss der Transaktion wird für das
erste Quartal 2020 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der
kartellrechtlichen Genehmigung. Nach Abschluss der Transaktion ist ein
Delisting der Aktien von Vantage Development, die derzeit an der Warschauer
Börse notiert sind, geplant.
Vantage Development ist ein führender Immobilienentwickler mit Schwerpunkt auf
der wirtschaftlich starken Region Breslau (Wroclaw) im westlichen Teil Polens
mit einer Erfolgsbilanz von mehr als 4.000 fertiggestellten Wohnungen. Die
gesicherte Projektpipeline besteht derzeit aus mehreren Wohnprojekten in
Breslau mit insgesamt ca. 5.300 Einheiten. Davon könnten nach Annahmen der TAG
bis zu ca. 3.400 Einheiten nach Fertigstellung langfristig als
Renditeliegenschaften gehalten werden, um den Kern des Vermietungsgeschäfts der
TAG in Polen zu bilden, während der Rest der Entwicklungspipeline bereits in
den Jahren 2019 bis 2021 verkauft wird.
Kontakt
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Head of Investor & Public Relations
Telefon +49 (0) 40 380 32 305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com
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