Der jüngste Schlagabtausch zwischen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem CEO von Stellantis, Carlos Tavares, hat eine harte neue Realität offenbart: Europas ehemals einheimische nationale Autohersteller haben sich zu Global Playern entwickelt, die bereit sind, die Überkapazitäten an Autofabriken in der EU auszunutzen, um bessere staatliche Angebote zu erhalten.

Stellantis, das aus dem Zusammenschluss des französischen Peugeot-Herstellers PSA, des italienischen Fiat-Konzerns und des Detroiter Chrysler-Konzerns hervorgegangen ist, ist für praktisch die gesamte italienische Autoproduktion verantwortlich. Die Produktion von Fiat ist zurückgegangen, da die Verkäufe in Europa stagnieren und Stellantis die Produktion in andere Länder seines ausgedehnten globalen Netzwerks verlagert hat.

Die Kapazitätsauslastung der europäischen Fabriken von Stellantis lag im vergangenen Jahr bei 56%, gegenüber 64% im Jahr 2019 und deutlich unter der 71%igen Rate bei Volkswagen, wie aus den Daten von GlobalData hervorgeht, die Reuters zur Verfügung gestellt wurden. Die Automobilhersteller streben eine Kapazitätsauslastung von mindestens 80% an.

Stellantis nutzt seine überschüssigen Produktionskapazitäten als Druckmittel bei Verhandlungen über Subventionen und politische Unterstützung durch Rom und Regierungen in anderen Ländern. In den Vereinigten Staaten boten Staats- und Bundesbeamte Subventionen an, um Tavares davon zu überzeugen, ein Jeep-Werk in Illinois nicht zu schließen, das nun für den Bau eines neuen mittelgroßen Pickup-Trucks genutzt wird, der eine Lücke in der US-Modellpalette des Unternehmens schließt.

Der drittgrößte Autohersteller der Welt hat bisher mehr europäische Elektrofahrzeuge in Frankreich produziert, sagte Justin Cox, Direktor für globale Produktion bei GlobalData, gegenüber Reuters. Das nordamerikanische Lkw- und Jeep-SUV-Geschäft erwirtschaftet den größten Teil des Gewinns des Konzerns. Stellantis wird am Donnerstag die Finanzergebnisse für 2023 vorlegen.

"Sie können verstehen, warum die Italiener verärgert sind ... Italien hat verdammt viel zu verlieren", sagte Cox. "Ihre gesamte Volumenproduktion ist an Stellantis gebunden."

Auf dem Papier scheinen Frankreich und Italien innerhalb des Produktionssystems von Stellantis gleichauf zu liegen. Stellantis hat im Jahr 2023 in Frankreich 735.000 Fahrzeuge gebaut und in Italien 750.000.

Aber Stellantis ist Italiens einziger großer Automobilhersteller, während Frankreich sich auch auf Renault stützen kann und durch weitere geplante zukünftige EV-Modelle gestärkt wird. Nach Angaben von AlixPartners belief sich die gesamte Automobilproduktion Italiens im vergangenen Jahr auf rund 800.000 Fahrzeuge, gegenüber 1,5 Millionen Einheiten in Frankreich.

Italienische Beamte haben Tavares aufgefordert, die Fiat-Produktion auf 1 Million Fahrzeuge pro Jahr zu erhöhen. Meloni hat Stellantis Entscheidungen in nationalistischer Manier kritisiert.

Meloni sagte im Parlament, dass die "angebliche" Fusion, aus der Stellantis hervorging, "in Wirklichkeit eine französische Übernahme verschleiert hat". Sie fügte hinzu: "Es ist kein Zufall, dass die industriellen Entscheidungen der Gruppe die Interessen Frankreichs stärker berücksichtigen als die Italiens."

Tavares - der Stellantis zu einem der profitabelsten Unternehmen der Branche gemacht hat - entgegnete, dass der Autohersteller "keine Angst vor der 1-Million-Marke hat ... Aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass es immer von der Größe des Marktes abhängt.

Tavares und Stellantis Vorsitzender John Elkann, Spross der italienischen Familie Agnelli, haben Gespräche mit der Regierung Meloni aufgenommen. Das Unternehmen hat erklärt, dass Rom seinen Teil dazu beitragen muss, die Produktionssteigerung zu unterstützen - Anreize für Verbraucher zum Kauf von E-Fahrzeugen zu schaffen, die Energiekosten zu senken und die Entwicklung des E-Fahrzeug-Ladenetzes zu fördern.

Anfang dieses Monats hat Italien eine neue Kaufprämie für Autos in Höhe von 950 Millionen Euro (1 Milliarde Dollar) für dieses Jahr eingeführt.

Stellantis hat die Produktion von billigeren Fahrzeugen in Niedrigkostenländer verlagert und teurere Modelle nach Frankreich oder Italien geschickt.

Die Unzufriedenheit Roms spiegelt das wachsende Bewusstsein wider, dass es nur wenige Instrumente hat, um die Entscheidungen von Stellantis zu beeinflussen, sagte Marco Santino, Partner bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman.

"Stellantis hat keine Pläne, sich von Italien oder Frankreich zu trennen", sagte er. "Aber es ist ein globaler Konzern, der seine industriellen Entscheidungen nicht auf der Grundlage nationaler Präferenzen trifft.

Stellantis und seine europäischen Konkurrenten sehen sich jetzt mit einer schwächeren Autonachfrage und einem sich verschärfenden Wettbewerb konfrontiert, was in der Regel niedrigere Preise und harte Entscheidungen bedeutet. Chinesische Autohersteller erhöhen die Auslieferungen von Elektroautos, die sie zu Preisen anbieten, mit denen europäische Hersteller nicht mithalten können, wenn sie Gewinn machen wollen.

Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft der EU, beherbergt laut der lokalen Autolobby ANFIA die zweitgrößte Autoteileindustrie Europas.

Aber 40 % der Zulieferer sind auf die Verbrennungsmotortechnologie spezialisiert und mehr als 70 % sind immer noch von ihr abhängig.

Santino sagte, dass sich die "Gehirnfunktionen" von Stellantis, wie z.B. Engineering, F&E und Plattformdesign, seit der Gründung von Stellantis nach und nach von Italien weg verlagert haben, da PSA bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen weiter war als Fiat-Chrysler.

"Die französische Autozulieferindustrie ist jetzt innovativer und stärker", sagte Santino. "Das ist das wahre Ungleichgewicht."

Frankreich ist einer der Hauptinvestoren von Stellantis mit einem Anteil von 6,1 % über die staatlich unterstützte Investmentbank Bpifrance und hat einen Vertreter im Vorstand des Unternehmens.

Italien ist nicht an der Gruppe beteiligt, aber Industrieminister Adolfo Urso sagte, Rom sei offen für den Kauf einer Beteiligung.

"Die Produktverteilung hängt nicht von der Unternehmensführung ab", sagte Francesco Zirpoli, ein Management-Professor an der Universität Venedig, der anmerkt, dass Stellantis und zuvor PSA immer viele Autos in Spanien hergestellt haben.

Auch der Absatz spielt eine Rolle.

Vollelektrische Autos machten 2023 nur 4% der Neuwagenverkäufe in Italien aus, aber fast 17% in Frankreich.

"Italien wird nicht als eines der Länder wahrgenommen, die an den Übergang zu Elektroautos glauben", sagte Zirpoli.

Anstatt sich zu beschweren, "wäre es klüger, die Gespräche auf eine praktische Ebene zu verlagern, wie z.B. Tavares davon zu überzeugen, einige EV-bezogene F&E- und Produktentwicklungsfunktionen zurück nach Turin zu verlagern, wo die Qualifikationen immer noch hoch sind", sagte er. ($1 = 0,9295 Euro)