Die europäischen Regierungen mögen sich vor der Überschwemmung ihrer Märkte mit preisgünstigen chinesischen Elektrofahrzeugen fürchten, aber sie konkurrieren auch heftig um einen Anteil an den Produktionsinvestitionen und Arbeitsplätzen, die die neuen Wettbewerber mit sich bringen.

Während die Europäische Union Chinas Autosubventionen untersucht und Zölle auf Importe in Erwägung zieht, bieten die nationalen Regierungen in der gesamten Union ihre eigenen Anreize, um chinesische Autohersteller für den Bau europäischer Fabriken zu gewinnen.

Die Herstellungskosten für chinesische Elektroautohersteller wie BYD , Chery Automobile und die staatliche SAIC Motor sind in ihrem Heimatland viel niedriger, aber sie sind dennoch sehr daran interessiert, sich in Europa niederzulassen, um ihre Marken aufzubauen und Transportkosten und mögliche Zölle zu sparen, so Gianluca Di Loreto, Partner bei der Beratungsfirma Bain & Company.

"Chinesische Autohersteller wissen, dass ihre Autos als europäisch wahrgenommen werden müssen, wenn sie bei den europäischen Kunden auf Interesse stoßen wollen", sagte er. "Das bedeutet, in Europa zu produzieren."

Die Entscheidung über die EU-Zölle wird diese Woche erwartet. Einerseits könnten die Importzölle den europäischen Autoherstellern helfen, besser mit ihren chinesischen Konkurrenten zu konkurrieren, aber sie könnten auch chinesische Autohersteller anspornen, die bereits stark und langfristig in Europa investieren.

Laut dem Beratungsunternehmen AlixPartners machten die Verkäufe von Autos chinesischer Marken im vergangenen Jahr 4 % des europäischen Marktes aus und werden bis 2028 voraussichtlich 7 % erreichen.

Ungarn, das im Jahr 2023 rund 500.000 Fahrzeuge produzieren wird, sicherte sich die erste europäische Fabrikinvestition eines chinesischen Automobilherstellers, die im letzten Jahr vom EV-Riesen BYD angekündigt wurde, der auch ein zweites europäisches Werk im Jahr 2025 in Betracht zieht.

Budapest verhandelt auch mit Great Wall Motor über dessen erstes europäisches Werk, wie lokale Medien berichteten. Das Land bietet Geld für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Steuererleichterungen und eine Lockerung der Vorschriften in bestimmten Zonen, um ausländische Investitionen anzuziehen.

Ungarn hat in den letzten Jahren mehr als 1 Milliarde Dollar ausgegeben, um neue Batteriewerke der südkoreanischen Konzerne SK On und Samsung SDI sowie die geplante Fabrik des chinesischen Batterieriesen CATL zu unterstützen.

Vertreter von BYD, Great Wall und Ungarn reagierten nicht auf Bitten um einen Kommentar.

Chinas Leapmotor wird die bestehenden Kapazitäten des französisch-italienischen Partners Stellantis nutzen. Reuters berichtet, dass die beiden das Werk Tychy in Polen als Produktionsstandort gewählt haben.

Wie das polnische Ministerium für Entwicklung und Technologie gegenüber Reuters erklärte, gibt es in Polen eine Reihe von Programmen, die derzeit Investitionen in Höhe von mehr als 10 Milliarden Dollar unterstützen. Dazu gehören ein Programm, das den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft fördert, und ein weiteres, das Erleichterungen bei der Körperschaftssteuer vorsieht, die in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit bis zu 50% betragen können.

SPANIEN, ITALIEN JAGEN EV-FABRIKEN

Spanien, Europas zweitgrößtes Autoland nach Deutschland, hat sich die Investition von Chery gesichert, das im vierten Quartal mit einem lokalen Partner die Produktion in einem ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona aufnehmen wird.

Chery wird voraussichtlich von Spaniens 3,7-Milliarden-Euro-Programm profitieren, das 2020 aufgelegt wurde, um Fabriken für Elektrofahrzeuge und Batterien anzuziehen.

Die chinesische Envision Group hat im Rahmen dieses Programms bereits 300 Millionen Euro für ein 2,5 Milliarden teures Batteriewerk erhalten, in dem 3.000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Spanien könnte auch die geplante vierte Gigafabrik von Stellantis in Europa beherbergen, zusammen mit CATL.

Chery plant ein zweites, größeres Werk in Europa, so eine Quelle, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut ist, gegenüber Reuters. Chery hat bereits Gespräche mit Regierungen geführt, darunter auch mit Rom, das sehr daran interessiert ist, einen zweiten Autohersteller als Konkurrenten des Fiat-Herstellers Stellantis zu gewinnen.

Italien kann seinen nationalen Automobilfonds, der zwischen 2025 und 2030 mit 6 Milliarden Euro ausgestattet ist, für Anreize sowohl für Autokäufer als auch für Hersteller nutzen. Das chinesische Unternehmen Dongfeng ist einer von mehreren anderen Automobilherstellern, die mit Rom Investitionsgespräche geführt haben.

Italiens Industrieministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Dongfeng und Chery reagierten nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.

SAIC, Eigentümer der ehrwürdigen Marke MG, will zwei Werke in Europa bauen, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Reuters.

Das erste Werk, das in einer bereits bestehenden Anlage angesiedelt ist, könnte bereits im Juli angekündigt werden. Es würde ein Bausatzverfahren anwenden und eine Jahresproduktion von bis zu 50.000 Fahrzeugen anstreben, sagte eine der Quellen. Das zweite europäische Werk von SAIC würde von Grund auf neu gebaut werden und bis zu 200.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren, fügte die Quelle hinzu.

Deutschland, Italien, Spanien und Ungarn seien in der engeren Auswahl der SAIC-Standorte, so die Quelle.

SAIC reagierte nicht auf eine Bitte um einen Kommentar.

KOSTENKONTROLLE IN EUROPA

In Europa sehen sich chinesische Autohersteller mit höheren Kosten konfrontiert, von Arbeitskräften über Energie bis hin zur Einhaltung von Vorschriften.

Aber die Kosten für den Export von in China hergestellten Autos können sich schnell summieren und die ohnehin schon geringen Gewinnspannen bedrohen.

Di Loreto von Bain & Company sagte, dass für ein in China hergestelltes Auto im Wert von 15.000 Euro Versand- und Logistikkosten zwischen 500 und 3.000 Euro anfallen.

Chinesische Autohersteller könnten die Arbeitskosten in Nordeuropa als zu hoch für eine wettbewerbsfähige Produktion empfinden, so Di Loreto, während weiter südlich Italien oder Spanien ein Gleichgewicht aus niedrigeren Arbeitskosten und relativ hohen Fertigungsstandards bieten - besonders wichtig für Premiumfahrzeuge.

Für kostengünstigere Fahrzeuge, so Di Loreto, seien Osteuropa und die Türkei attraktive Standorte. Die Türkei produziert derzeit jährlich etwa 1,5 Millionen Autos, hauptsächlich für die EU, und hat Gespräche mit BYD, Chery, SAIC und Great Wall geführt.

Die Zollunion der Türkei mit der EU und Freihandelsabkommen mit Nicht-EU-Ländern garantieren den zollfreien Export von Fahrzeugen und Komponenten.