IRW-PRESS: Sproutly Canada Inc. : Sproutly meldet Bought Deal-Finanzierung mittels
Spezialoptionsscheinen im Volumen von insgesamt 20 Mio. CAD

Sproutly meldet Bought Deal-Finanzierung mittels Spezialoptionsscheinen im Volumen von insgesamt
20 Mio. CAD

Vancouver (British Columbia), 26. September 2018. Sproutly Canada Inc. (CSE: SPR, FWB: 38G)
(Sproutly oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es Canaccord Genuity Corp.
(Canaccord Genuity) damit beauftragt hat, als alleiniger Konsortialführer zu fungieren, wobei
sich Canaccord Genuity verpflichtet hat, 10.000 Wandelschuldverschreibungs-Spezialoptionsscheine des
Unternehmens (die WS-Spezialoptionsscheine) zu einem garantierten Preis von 1.000 Dollar pro
WS-Spezialoptionsschein zu erwerben. Die Bruttoeinnahmen belaufen sich auf zehn Millionen CAD) (das
WS-Angebot). 

Canaccord Genuity hat sich zudem dazu verpflichtet, 15.400.000 Aktieneinheiten-
Spezialoptionsscheine des Unternehmens (die Aktieneinheiten-Spezialoptionsscheine) zu einem
garantierten Preis von 0,65 CAD pro Aktieneinheiten-Spezialoptionsschein zu erwerben (das
Aktieneinheitenangebot). Die Bruttoeinnahmen belaufen sich hier ebenfalls auf zehn Millionen CAD.


Das WS-Angebot und das Aktieneinheitenangebot bilden gemeinsam das Angebot und die
WS-Spezialoptionsscheine und die Aktieneinheiten-Spezialoptionsscheine bilden gemeinsam die
angebotenen Wertpapiere. Vor dem Abschluss des Angebots könnten Canaccord Genuity und das
Unternehmen die Bildung eines Platzierungskonsortiums vereinbaren.

Das Unternehmen hat Canaccord Genuity auch die Option auf den Erwerb von bis zu weiteren 15
Prozent des Basisangebots der angebotenen Wertpapiere eingeräumt, die ausgeübt werden
kann, indem das Unternehmen nicht weniger als 48 Stunden vor dem Abschluss des Angebots darüber
informiert wird. Der Abschluss des Angebots ist für den 18. Oktober 2018 vorgesehen. Wenn diese
Mehrzuteilungsoption zur Gänze ausgeübt wird, werden im Rahmen des Angebots weitere 3,0
Millionen CAD aufgebracht und die gesamten Einnahmen aus dem Angebot werden sich auf etwa 23
Millionen CAD belaufen.

Sämtliche WS-Spezialoptionsscheine und Aktieneinheiten-Spezialoptionsscheine, die noch nicht
ausgeübt wurden, werden ohne die Bezahlung einer zusätzlichen Vergütung automatisch
ausgeübt (i) bei Ablauf der (unten definierten) Qualifikationsfrist oder (ii) am dritten
Werktag nach der (unten definierten) Prospektqualifikation - je nachdem, was früher eintritt.
Die Inhaber von WS-Spezialoptionsscheinen werden nach einer solchen Ausübung ohne eine weitere
Vergütung für jeden WS-Spezialoptionsschein, der sich in ihrem Besitz befindet, eine
Wandelschuldverschreibungseinheit des Unternehmens (eine WS-Einheit) erhalten.

Jede WS-Einheit wird aus einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung des Unternehmens (jeweils
eine Wandelschuldverschreibung) und 667 Optionsscheinen auf den Erwerb von Stammaktien (jeweils ein
Optionsschein) bestehen. Jeder Optionsschein berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 24 Monaten
nach dem Abschlussdatum des Angebots eine Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) zu einem
Ausübungspreis von 0,90 CAD zu erwerben.

Die Inhaber von Aktieneinheiten-Spezialoptionsscheinen werden nach einer solchen Ausübung
ohne eine weitere Vergütung für jeden Aktieneinheiten-Optionsschein, der sich in ihrem
Besitz befindet, eine Einheit des Unternehmens (eine Aktieneinheit) erhalten. Jede Aktieneinheit
wird aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein für den Kauf einer Stammaktie
bestehen.

Das Unternehmen hat sich verpflichtet, alles dafür zu tun, um einen finalen Kurzprospekt zu
erhalten, der den Vertrieb der WS-Einheiten und der Aktieneinheiten nach der Ausübung der
WS-Spezialoptionscheine bzw. der Aktieneinheiten-Spezialoptionsscheine (zusammen die
Prospektqualifizierung) bis zu jenem Datum qualifiziert, das 60 Tage nach dem Abschluss des Angebots
liegt (die Qualifizierungsfrist). Wenn die Prospektqualifizierung nicht vor der Qualifizierungsfrist
eintritt, hat jeder Inhaber das Recht, ohne die Bezahlung einer weiteren Vergütung 1,05
WS-Einheiten pro WS-Optionsschein bzw. 1,05 Aktieneinheiten pro Aktieneinheiten-Spezialoptionsschein
zu erhalten. Bis die Prospektqualifizierung eintritt, werden die Wertpapiere, die in Zusammenhang
mit dem Angebot emittiert werden, einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Emissionsdatum
unterliegen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur Finanzierung der Expansion
sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Das Angebot soll um den 18. Oktober 2018 herum
abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf den Erhalt sämtlicher erforderlichen Genehmigungen, einschließlich
der Canadian Securities Exchange und der anwendbaren Wertpapierregulierungsbehörden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden Zinsen von 8,0 Prozent pro Jahr ab dem Emissionsdatum
aufweisen, die rückwirkend halbjährlich am 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres zu
bezahlen sind. Die Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 24 Monaten nach dem
Abschlussdatum des Angebots aufweisen (die Laufzeit).

Die Wandelschuldverschreibungen können nach Ermessen des Inhabers jederzeit vor dem
Geschäftsschluss am Fälligkeitsdatum zu einem Kurs von 0,75 CAD pro Stammaktie (die
Konversionsrate) in Stammaktien umgewandelt werden.

Das Unternehmen hat zwölf Monate nach dem Emissionsdatum jederzeit das Recht, die
Wandelschuldverschreibungen im Ganzen oder in Teilen zu einem Preis, der dem zu diesem Zeitpunkt
ausstehenden kapitalisierten Betrag der Wandelschuldverschreibungen plus aller bis zum
Rückzahlungsdatum angelaufenen und nicht bezahlten Zinsen entspricht, zurückzuzahlen, muss
jedoch die Inhaber nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tage im Voraus schriftlich
darüber informieren. 

Nach einem Kontrollwechsel des Unternehmens werden die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen
das Recht haben, vom Unternehmen zu verlangen, 30 Tage nach dem Kontrollwechsel ihre
Wandelschuldverschreibungen im Ganzen oder in Teilen zu einem Preis zurückzukaufen, der 105
Prozent des kapitalisierten Betrags der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Wandelschuldverschreibungen
plus bis dahin angelaufenen und nicht bezahlten Zinsen (der Angebotspreis) entspricht. Wenn 90
Prozent oder mehr des kapitalisierten Betrags der am Tag der Benachrichtigung eines Kontrollwechsels
ausstehenden Wandelschuldverschreibungen für einen Rückkauf angeboten wurden, hat das
Unternehmen das Recht, alle restlichen Wandelschuldverschreibungen zum Angebotspreis
zurückzukaufen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den
USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities
Act von 1933 (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert
und dürfen daher nicht in den USA oder im Namen oder zugunsten von US-Bürgern verkauft
oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen
Registrierung vorliegt.

Über Sproutly Canada Inc.

Sproutly ist ein von ACMPR lizenzierter Hersteller von Cannabis und ein exklusiver Lizenznehmer
der APP Technology, der sich bemüht, die sich entwickelnden Bedürfnisse der
Cannabiskonsumenten in regulierten Rechtssystemen auf der ganzen Welt zu erfüllen. Seine
Mission besteht darin, ein vertikal integriertes Unternehmen für Cannabis-Verbrauchsgüter
zu werden, indem der beste Anbau seiner Art, sichere Vertriebslösungen und modernste
Technologien unter eine Dach vereint werden, um in der Cannabisbranche neue Maßstäbe zu
setzen. 

Sproutly besitzt und betreibt derzeit eine 16.600 Quadratfuß große
Produktionsstätte, die sich zentral im Großraum Toronto befindet und modernste
Produktionstechnologien sowie -methoden nach pharmazeutischen Standards einsetzt. Das Hauptaugenmerk
der Strategie von Sproutly ist auf die Entwicklung und Anwendung neuartiger Technologien gerichtet,
um einzigartige Cannabisprodukte für einen rasch wachsenden Verbrauchermarkt zu entwickeln und
zu vermarkten.

Weitere Informationen über Sproutly erhalten Sie unter www.sproutly.ca.

Kontakt:
Keith Dolo, 
Chief Executive Officer von Sproutly Canada
Email:  investorreleations@sproutly.ca 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung
enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen
gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen oder zukunftsgerichtete Aussagen
gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen
könnten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen,
einschließlich Aussagen hinsichtlich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Ziele,
Zeitpläne, Annahmen oder Erwartungen der zukünftigen Performance, einschließlich
Informationen hinsichtlich des Angebots und des geplanten Abschlussdatums sowie der Verwendung der
daraus resultierenden Einnahmen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete
Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen anhand der
Verwendung von Begriffen wie beabsichtigen, erwarten oder Variationen solcher Wörter oder
Phrasen sowie durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder
Ergebnisse eintreten könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf
bestimmten grundlegenden Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und
Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung,
einschließlich des rechtzeitigen Erhalts der behördlichen Genehmigung für das
Angebot sowie der Erfüllung des Abkommens mit Canaccord Genuity und der Einhaltung von dessen
Bedingungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich
von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten
Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Wichtige Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse davon abweichen, beinhalten, jedoch
nicht beschränkt auf das Risiko, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen nicht
erhalten oder die erforderlichen Vorbedingungen für den Abschluss des Angebots aus anderen
Gründen nicht erfüllen wird. Obwohl das Management des Unternehmens versuchte, die
wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen
oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, kann es noch immer Faktoren
geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt
oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass solche
Aussagen genau sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten
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