PTA-Adhoc: Wachstumsstrategie der Software AG wird durch ein 344,3 Millionen Euro PIPE-Investment durch Silver Lake unterstützt; Wechsel im Aufsichtsrat zur Umsetzung der strategischen Partnerschaft erwartet

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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Software AG: Wachstumsstrategie der Software AG wird durch ein 344,3 Millionen Euro PIPE-Investment durch Silver Lake unterstützt; Wechsel im Aufsichtsrat zur Umsetzung der strategischen Partnerschaft erwartet

Darmstadt (pta042/13.12.2021/21:25) - Die Software AG (MDAX, ISIN DE000A2GS401 / SOW) ist heute eine strategische Partnerschaft mit Silver Lake eingegangen, einem globalen Technologieinvestor mit starkem Software-Know-how und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung in wachstumsorientierten Softwareunternehmen. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat sich Silver Lake verpflichtet, in die Software AG zu investieren und sie dabei zu unterstützen, ihr Wachstum im Rahmen ihrer Helix-Strategie weiter zu beschleunigen.

Die Parteien haben vereinbart, dass Silver Lake im Aufsichtsrat der Software AG angemessen vertreten sein wird. Daher haben der Aufsichtsratsvorsitzende, Karl-Heinz Streibich, und Ralf Dieter, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, heute ihre Ämter mit Wirkung zum 31. Januar 2022 niedergelegt. Es ist beabsichtigt, dass Christian Lucas, Managing Director und mitverantwortlich für das Europageschäft bei Silver Lake, und Jim Whitehurst, ehemaliger CEO von Red Hat, so bald wie möglich dem Aufsichtsrat beitreten sollen. Auf der Grundlage von Gesprächen zwischen Silver Lake, der Gesellschaft und den derzeitigen Aufsichtsratsmitgliedern wird erwartet, dass Christian Lucas zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden wird.

Silver Lake hat sich verpflichtet, 344,3 Millionen Euro durch die Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 10 Prozent des derzeit ausgegebenen Grundkapitals in die Software AG zu investieren. Die nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen werden von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben, sind mit 2 Prozent p.a. verzinst und haben eine Wandlungsprämie von 20 Prozent sowie eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Referenzkurs beträgt 38,78 Euro (XETRA-Schlusskurs am 10. Dezember 2021), was zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 46,54 Euro führt. Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich im Januar 2022 ausgegeben.

Am Dienstag, 14. Dezember 2021, um 10:00 Uhr MEZ (09:00 Uhr GMT) findet ein Webcast für Finanzanalysten und Investoren statt. Um die Einwahldaten zu erhalten, registrieren Sie sich bitte vorab unter http://www.SoftwareAG.com/investors

Darmstadt, 13 Dezember 2021

Der Vorstand

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Robin Colman

Senior Vice President of Corporate Development and Investor Relations

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