Ergebnisse 1. Quartal 2020 (IFRS, nicht testiert)

23. April 2020

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen des Vorstands der Software AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben eine zum Zeitpunkt der Aussage aktuell bestehende Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, welche naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier projizierten Zahlen deutlich abweichen, da sie von einer Vielzahl von veränderlichen Faktoren abhängen, wie z.B. die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung oder Branchenentwicklung, Wechselkursschwankungen, die Einführung von konkurrierenden Produkten/ Angeboten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien oder Veränderungen der Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und übernimmt auch keine Verpflichtung dies zu tun.

Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wert- papieren der Software AG oder eines der Unternehmen dar, die derzeit oder in Zukunft Mitglied des Konzerns sind, noch ist diese Präsentation Bestandteil eines solchen Angebots und sollte auch nicht als ein solches verstanden werden. Diese Präsentation stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von der Registrierung in Übereinstimmung mit der aktuell gültigen Fassung des U.S. Securities' Act von 1933 weder angeboten noch verkauft werden.

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Wechselkurseinfluss auf den Umsatz

Q1 2020

  • 32% Umsatz in Euro
  • 68% Umsatz in Fremdwährung

Sonstige

Sonstige

Euro

21%

24%

35%

EUR

32%

ILS 5%

GBP 6%

USUSDDollar

25%

33%

Währungssplit Q1 2020

Wechselkurseinfluss auf den Umsatz

Q1

Q1

(in Mio €; yoy)

2020

in %

Lizenzen

0,1

0%

Wartung

0,5

1%

SaaS

0,0

1%

Beratung & Sonstige

0,6

1%

Gesamt

1,3

1%

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Digital Business Platform (exklusive Cloud & IoT)

SEGMENTBERICHT Q1 2020

(in €m)

Q1

Q1

∆%

∆%

2020

2019

acc

Bookings

34,6

34,9

-1%

1%

Lizenzen

18,6

21,7

-14%

-13%

Wartung

69,4

68,7

1%

0%

Gesamtumsatz

88,1

90,5

-3%

-3%

Annual Recurring Revenue

295,3

272,4

8%

9%

per 31. März

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DBP Cloud & IoT

SEGMENTBERICHT Q1 2020

(in €m)

Q1

Q1

∆%

∆%

2020

2019

acc

Bookings

23,5

14,1

67%

65%

Lizenzen

6,5

3,1

112%

107%

Wartung

2,0

1,6

28%

27%

SaaS / Nutzungsbasiert

6,9

4,9

42%

41%

Gesamtumsatz

15,4

9,5

62%

60%

Annual Recurring Revenue

45,8

36,2

26%

27%

per 31. März

5 |

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Digital Business Platform (inklusive Cloud & IoT)

SEGMENT REPORT Q1 2020

(in €m)

Q1

Q1

∆%

∆%

2020

2019

acc

Bookings

58,1

48,9

19%

19%

Lizenzen

25,1

24,8

1%

2%

Wartung

71,4

70,3

2%

1%

SaaS

6,9

4,9

42%

41%

Gesamtumsatz

103,5

100,0

4%

3%

Herstellkosten

-11,5

-9,3

23%

23%

Bruttoergebnis

92,0

90,6

2%

1%

Marketing & Vertrieb

-50,7

-45,8

11%

10%

Forschung & Entwicklung

-28,0

-27,4

2%

0%

Segmentergebnis

13,4

17,5

-23%

-21%

Marge in %

12,9%

17,5%

Annual Recurring Revenue

341,0

308,6

11%

11%

per 31. März

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Adabas & Natural

SEGMENT REPORT Q1 2020

(in €m)

Q1

Q1

∆%

∆%

2020

2019

acc

Bookings

32,0

21,4

49%

47%

Lizenzen

21,5

17,8

21%

20%

Wartung

35,9

36,8

-3%

-2%

Produktumsatz

57,4

54,6

5%

5%

Sonstige

0,1

0,2

-

-

Gesamtumsatz

57,5

54,7

5%

5%

Herstellkosten

-2,6

-2,2

16%

17%

Bruttoergebnis

55,0

52,5

5%

4%

Marketing & Vertrieb

-9,3

-7,4

26%

26%

Forschung & Entwicklung

-8,5

-5,9

44%

43%

Segmentergebnis

37,2

39,3

-5%

-5%

Marge in %

64,6%

71,7%

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Professional Services

SEGMENTBERICHT Q1 2020

(in Mio. €)

Q1

Q1

∆%

∆%

2020

2019

acc

Gesamtumsatz

46,0

46,7

-2%

-3%

Herstellkosten

-39,2

-35,7

10%

8%

Bruttoergebnis

6,8

11,0

-39%

-39%

Marketing & Vertrieb

-4,4

-4,3

3%

2%

Segmentergebnis

2,4

6,7

-65%

-65%

Marge in %

5,1%

14,4%

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Ergebnis

Q1 2020

(in Mio. €)

Q1

Q1

∆%

∆%

2020

2019

acc

Gesamtumsatz

207,0

201,4

3%

2%

Herstellkosten

-55,3

-49,5

12%

11%

Bruttoergebnis

151,8

152,0

0%

-1%

Marge in %

73,3%

75,4%

Forschung & Entwicklung

-36,5

-33,3

10%

9%

Marketing & Vertrieb

-66,0

-60,8

8%

8%

Verwaltung

-21,4

-17,6

22%

21%

Sonstiger Aufwand/Ertrag

0,9

2,0

-

-

EBIT

28,7

42,2

-32%

-32%

Marge in %

13,9%

21,0%

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Non-IFRS Earnings

Q1 2020

(in Mio. €)

Q1

Q1

∆%

2020

2019

EBIT (vor allen Steuern)

28,7

42,2

-32%

Amortisation auf akquisitionsbedingte

3,6

5,6

-35%

immaterielle Vermögenswerte

Aktienkursabhängige Vergütung

3,2

2,5

28%

Restrukturierung / Abfindungen / Rechtsstreitigkeiten

3,8

1,1

233%

Sonstige Effekte aus M&A-Aktivitäten

0,4

0,2

108%

EBITA (Non-IFRS)

39,7

51,6

-23%

in % vom Umsatz (Non-IFRS)

19,2%

25,6%

Nettoergebnis (Non-IFRS)

27,9

36,3

-23%

EPS in € (Non-IFRS)*

0,38€

0,49€

-23%

* Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) : Q1 2020: 74,0 Mio. / Q1 2019: 74,0 Mio.

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Cashflow

Q1 2020

(in Mio. €)

Q1

2020

Operativer Cashflow

61,5

./. CapEx* (langfristig, nicht operativ)

-5,5

./. Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten**

-4,0

Free Cashflow

52,0

in % vom Umsatz

25,1%

Free Cashflow je Aktie***

0,70€

Q1

∆%

2019

60,0

2%

-2,2

-3,3

54,5 -5%

27,1%

0,74€ -5%

  • Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen und bereinigt um Anlagen in Schuldtiteln
  • Neue Zeile aufgrund IFRS 16
  • Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien: Q1 2020: 74,0 Mio. / Q1 2019: 74,0 Mio.

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Konzernbilanz

(in Mio. €)

31. März

Aktiva

31. Dezember

2020

2019

510,0

Zahlungsmittel und

513,6

Zahlungsmitteläquivalente

22,3

Finanzielle Vermögenswerte

22,8

279,8

Forderungen aus L+L

303,1

und sonstige Forderungen

79,6

Nicht finanzielle Vermögenswerte*

75,9

1.203,2

Anlagevermögen

1.200,7

(Goodwill 986,9 / 980,1)

2.094,9 Gesamt2.116,1

* inkl. zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte/Schulden

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31. März

Passiva

31. Dezember

2020

2019

244,2

Finanzielle Verbindlichkeiten

296,6

271,1

Sonstige Verbindlichkeiten*

300,9

203,3

Rechnungs-

161,1

abgrenzungsposten

1.376,3

Eigenkapital

1.357,5

(Quote 65,7% / 64,2%)

2.094,9

Gesamt

2.116,1

Anhang

Mitarbeiter

NACH FUNKTIONEN* UND REGIONEN

(in FTE)

31. März

31. Dezember

∆%

31. März

∆%

2020

2019

2019

yoy

Gesamt

5.005

4.948

1%

4.737

6%

Dienstleistungen

1.940

1.915

1%

1.843

5%

Forschung & Entwicklung

1.434

1.419

1%

1.339

7%

Marketing & Vertrieb

967

961

1%

936

3%

Verwaltung

664

653

2%

619

7%

Deutschland

1.280

1.278

0%

1.240

3%

USA

604

584

3%

570

6%

Indien

1.011

1.004

1%

886

14%

Andere Länder

2.110

2.082

1%

2.041

3%

* Gemäß G&V Struktur

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Nettoergebnis

Q1 2020

(in Mio. €)

Q1

Q1

∆%

2020

2019

EBIT (vor allen Steuern)

28,7

42,2

-32%

Finanzergebnis

1,2

1,4

-

Ergebnis vor Steuern

29,9

43,6

-31%

Sonstige Steuern

-1,2

-1,5

-20%

Einkommensteuer

-8,5

-12,5

-32%

Steuerquote in %

32,4%

32,0%

Nettoergebnis

20,2

29,7

-32%

EPS in €*

0,27€

0,40€

-32%

* Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) Q1 2020: 74,0 Mio. / Q1 2019: 74,0 Mio.

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Amortisation / Abschreibungen

(VORLÄUFIG)

(in Mio. €)

Q1

GJ

GJ

GJ

2020

2020*

2021*

2022*

Amortisation

-3,6

-14,4

-14,0

-13,4

Abschreibung

-6,7

-26,7

-26,7

-26,7

* Geschätzt

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Umsatz

Q1 2020

(in Mio. €)

Q1

Q1

∆%

∆%

2020

2019

acc

Produktumsatz

160,9

154,5

4%

4%

Lizenzen

46,7

42,6

10%

9%

Wartung

107,3

107,1

0%

0%

SaaS / Nutzungsbasiert

6,9

4,9

42%

41%

Dienstleistungen

46,0

46,7

-2%

-3%

Sonstige

0,1

0,2

-

-

Gesamt

207,0

201,4

3%

2%

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Investor Relations

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64297 Darmstadt

Germany

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  1. +49 (0) 6151 / 9234 1900
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Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 23 April 2020 07:43:07 UTC.

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