In einem bürgerlichen Vorort von Mumbai liefern die Mitarbeiter des von SoftBank unterstützten Swiggy-Lebensmittellagers im Wettlauf mit der Zeit Bestellungen innerhalb von 10 Minuten aus. Ihre Geschwindigkeit wird in Sekunden auf einem Bildschirm angezeigt, der bei Verlangsamung rot blinkt.

Draußen in der brütenden Hitze sammeln die Swiggy-Biker, die das leuchtend orangefarbene T-Shirt des Unternehmens tragen, verzweifelt verpackte Lebensmittelbestellungen ein, um sie in der Nähe auszuliefern, während andere zurückkehren, um eine weitere Lieferung in Angriff zu nehmen, die ihnen über ihre App zugewiesen wurde und auf sie wartet.

"Im Idealfall sollte der gesamte (Abhol-)Prozess in 1 Minute und 30 Sekunden abgeschlossen sein", sagt Lagerleiter Prateek Salunke.

Swiggy-Lagerhäuser schießen in ganz Indien wie Pilze aus dem Boden, um alles von Milch und Bananen bis hin zu Kondomen und Rosen innerhalb von Minuten zu liefern - ein Geschäftsmodell, das die Art und Weise, wie Inder einkaufen, umgestaltet.

Das Geschäftsmodell verändert die Art und Weise, wie die Inder einkaufen. Es bedroht auch Millionen von kleinen Läden, die jahrzehntelang den Lebensmittelhandel in einem Land dominierten, in dem große Supermärkte relativ selten sind und sich in wohlhabenderen Vierteln oder Einkaufszentren befinden.

Vor dem Aufstieg des E-Commerce, der im letzten Jahrzehnt durch Amazon und Walmart's Flipkart ausgelöst wurde, haben sich die Inder lange Zeit darauf verlassen, dass sie ihre Lebensmittel in kleinen Geschäften in der Nachbarschaft kaufen oder sich von diesen per Telefonbestellung kostenlos beliefern lassen.

Aber die US-Giganten, die ortsabhängige Lieferungen am selben oder nächsten Tag anbieten, sind bei Lebensmitteln nicht so schnell wie Swiggy und seine Konkurrenten Zepto und Blinkit von Zomato, die einen Boom des "schnellen Handels" einläuten.

Goldman Sachs sagte im April, dass schnelle Lieferungen derzeit 5 Milliarden Dollar oder 45% des 11 Milliarden Dollar schweren indischen Online-Lebensmittelmarktes ausmachen. Da die Kunden Wert auf Bequemlichkeit und Schnelligkeit legen, wird der schnelle Handel 70 % des Online-Lebensmittelmarktes ausmachen, der bis 2030 ein Volumen von 60 Milliarden Dollar erreichen soll, so die Prognose.

Das börsennotierte Unternehmen Swiggy, das 2014 als Essenslieferant für Restaurants begann und mit 10 Milliarden Dollar bewertet wird, schaltet jetzt einen Gang höher und setzt mehr auf das "Last-Minute"-Geschäft mit Lebensmitteln in Indien, dem drittgrößten Einzelhandelsmarkt der Welt nach China und den USA.

"Wir trainieren unsere Waffen, um uns auf einen Markt zu konzentrieren, der viel größer ist als das Lebensmittelgeschäft", heißt es in einem vertraulichen Swiggy-Strategiedokument vom Dezember 2023, das Reuters vorliegt, über den Instamart-Service.

Das Ziel? "21-35 Jahre alte, zeithungrige städtische Verbraucher, die Wert auf Bequemlichkeit legen", heißt es in dem Dokument.

Swiggy reagierte nicht auf Anfragen nach einem Kommentar zu dem Dokument oder seiner breiteren Strategie.

Das Unternehmen hat die Zahl seiner Lagerhäuser im letzten Jahr auf 500 in 25 Städten verdoppelt und plant, sie bis April 2025 auf 750 zu erhöhen, sagte ein leitender Angestellter eines der Finanzinvestoren von Swiggy, zu denen auch Prosus, die Qatar Investment Authority und die GIC aus Singapur gehören.

Auf der ganzen Welt hat die COVID-19-Sperre den Start von Schnelllieferdiensten beflügelt und so Unternehmen wie Getir in der Türkei zu einer Expansion verholfen, bis das Interesse nachließ, als die Kunden nach der Pandemie wieder zu physischen Geschäften zurückkehrten. Das luxemburgische Unternehmen Jokr zog sich 2022 aus dem US-Markt zurück.

In Indien ist ein anderer Trend zu beobachten.

Sumat Chopra, Partner bei der Unternehmensberatung Kearney, sagte, dass Quick-Commerce-Firmen von der Verfügbarkeit kostengünstiger Lagerflächen und der "verwöhnten" Gewohnheit der indischen Verbraucher, nur einige wenige Artikel in Geschäften in ihrer Nähe per Telefon zu bestellen, profitieren.

Swiggy nimmt sogar eine Bestellung für eine einzige Mango entgegen, obwohl dies etwa doppelt so viel kosten könnte wie der Gang zu einem nahe gelegenen Geschäft.

Viele Verbraucher sind bereit, mehr zu bezahlen, um Zeit zu sparen.

Die Anwältin Natasha Kavalakkat, 27, aus Mumbai, die einen hektischen Tagesablauf hat, nutzt Apps für schnelle Lieferungen wie Swiggy und Zepto, um Äpfel und Brot zu bestellen. Sie sagte, dass die Lieferung von Saftpaketen innerhalb weniger Minuten vor einer Party ein großer Vorteil ist.

"Das ist zu bequem."

OPFER DES BOOMS

Der Aufstieg des schnellen Handels bedeutet, dass viele kleinere Einzelhandelsgeschäfte unter Druck geraten sind.

Das Geschäft des Lebensmittelhändlers Prem Patel aus einem Vorort von Mumbai florierte in den letzten Jahren, so dass er seinen Laden renovieren und eine Klimaanlage installieren konnte. Jetzt ist er nicht mehr glücklich.

"Niemand kauft Milch in Einkaufszentren und Supermärkten. Das war unsere Einzigartigkeit. Aber diese Apps haben das Spiel verändert", sagte Patel, dessen Tagesumsatz sich auf etwa 25.000 Rupien (300 Dollar) halbiert hat.

Vier Einzelhandelsverbände in vier indischen Bundesstaaten, die 90.000 der schätzungsweise 13 Millionen Lebensmittelgeschäfte des Landes vertreten, erklärten gegenüber Reuters, dass die monatlichen Umsätze bei einigen von ihnen aufgrund des Anstiegs der Quick-Commerce-Apps um 10 % bis 60 % zurückgegangen seien.

Einige traditionelle Geschäfte reagieren darauf, indem sie sich mehr mit der Technik vertraut machen.

Hiren Gandhi, der einem Einzelhandelsverband im Bundesstaat Gujarat vorsteht, hat seine Mitglieder aufgefordert, WhatsApp-Gruppen einzurichten, um Bestellungen entgegenzunehmen und Waren in einem Umkreis von 6,4 km (4 Meilen) schnell zu liefern.

"Rund 500 Geschäfte haben Schritte unternommen, um ihr Geschäft zu erneuern und zu erhalten", sagte er.

HOHER UMSATZ, NOCH KEINE GEWINNE

Die Finanzzahlen von Swiggy für seine Quick-Commerce-Sparte Instamart sind nicht öffentlich, aber das interne Dokument zeigt, dass sich der jährliche Auftragswert von 340 Millionen Dollar im Dezember 2021 auf 1 Milliarde Dollar im September letzten Jahres verdreifacht hat. Das Geschäft ist immer noch defizitär, sagte der Geschäftsführer des Investors von Swiggy.

Der Hauptkonkurrent von Swiggy, Zomato, ist Indiens größter Essenslieferant, hat aber im Jahr 2022 das Quick-Commerce-Unternehmen Blinkit übernommen. Laut Goldman Sachs ist Blinkit für Zomato wertvoller als der Essenslieferdienst und wird in diesem Jahr voraussichtlich Aufträge im Wert von 2,7 Milliarden Dollar verbuchen, fast 60% mehr als im letzten Jahr geschätzt.

Zomato erklärte in einer Mitteilung vom Mai, dass Blinkit zum ersten Mal die Gewinnschwelle erreicht habe, rechnet aber damit, dass der Betriebsgewinn "in den nächsten Quartalen bei Null liegen wird". Das Unternehmen reagierte nicht auf eine Anfrage für weitere Kommentare.

Analysten warnen davor, dass sich die Abhängigkeit von großen Städten, um Kunden anzulocken, und die hohen Ausgaben für Werberabatte und Marketing, die die Gewinne in Schach halten, für Quick-Commerce-Unternehmen im margenschwachen Lebensmittelgeschäft als riskant erweisen könnten.

Aber Swiggy und Blinkit sind bereits dabei, über Lebensmittel hinaus in Produkte mit höheren Margen zu diversifizieren.

Auf der App von Swiggy können Kunden Fitnessprodukte und Elektronikartikel wie einen Luftreiniger von Xiaomi für 132 Dollar bestellen, während Blinkit nach eigenen Angaben am Valentinstag im Februar an einem einzigen Tag eine Rekordzahl von Rosen, Blumensträußen und Teddybären verkauft hat.

Swiggys Instamart wurde als "indische Version von 7 Eleven (in der Cloud)" gestartet, so das interne Dokument, aber "wir ändern unsere Positionierung" zu einem "Online-Supermarkt".