(CercleFinance.com) – Sodexo Inc. gibt bekannt, dass es eine Anleiheemission in US-Dollar im Gesamtwert von 1,1 Milliarden Dollar in zwei Tranchen erfolgreich abgeschlossen hat.
Die erste Tranche beläuft sich auf 600 Millionen Dollar mit Fälligkeit im August 2030 und einem Kupon von 5,150 %; die zweite Tranche beläuft sich auf 500 Millionen Dollar mit Fälligkeit im August 2035 und einem Kupon von 5,800 %.
'Die Transaktion war fast siebenfach überzeichnet, was die starke Nachfrage der Investoren belegt, so der Konzern.
Sodexo Inc. hat einen Teil des Nettoerlöses aus der Emission der Anleihen zur Finanzierung des Rückkaufs seiner bestehenden vorrangigen Anleihen mit einem Zinssatz von 1,634 % und Fälligkeit im Jahr 2026 im Rahmen eines öffentlichen Barrückkaufangebots verwendet, das am 22. Mai 2025 ausgelaufen ist.
Der Restbetrag wird für allgemeine Zwecke der Gruppe verwendet.
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Sodexo ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Food- und Facility-Management. Die Gruppe bietet Vor-Ort-Dienstleistungen an: Essenszubereitung, Restaurantmanagement, Empfangs- und Konferenzzentren, Empfangsdienste, Postbearbeitung, Transport, Reinigung, Gartenpflege, technische Instandhaltung, Sicherheit, Facility-Management, Sanitärdienstleistungen usw. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Europa (35,7 %), Nordamerika (46,4 %), Asien/Pazifik/Naher Osten/Afrika/Lateinamerika (17,9 %). Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Europa (35,7 %), Nordamerika (46,4 %), Asien/Pazifik/Naher Osten/Afrika/Lateinamerika (17,9 %).
Dieses Super-Rating ist das Ergebnis eines gewichteten Durchschnitts der Rankings nach den Ratings Bewertung (Composite), EPS-Revisionen (4 Monate) und Visibilität (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Investment
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Dieses Super-Composite-Rating ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Bewertungen in den Kategorien Fundamentaldaten (Composite), Bewertung (Composite), BNA-Revisionen für ein Jahr und Ausblick (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die dazugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Gesamt
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Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Fundamentaldaten (zusammengesetzt), Bewertung (zusammengesetzt), Fundamentaldaten-Revisionen (zusammengesetzt), Konsens (zusammengesetzt) und Sichtbarkeit (zusammengesetzt). Das Unternehmen muss in mindestens vier dieser fünf Bewertungskategorien erfasst sein, damit die Berechnung durchgeführt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Qualität der Veröffentlichungen
Qualität der Veröffentlichungen
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Rentabilität (zusammengesetzt), Ertragskraft (zusammengesetzt) und Finanzlage (zusammengesetzt). Damit die Berechnung durchgeführt werden kann, muss das Unternehmen in mindestens zwei dieser drei Bewertungskategorien erfasst sein. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
ESG MSCI
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
