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bb) Schuldverschreibungen die Inhaber, ansonsten die Gläubiger der
Teilschuldverschreibungen das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen gemäß den
vom Verwaltungsrat festzulegenden Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber
lautende Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis
ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag
liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den
festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der
Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden. Ferner
können eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein
Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden.
Die Wandelanleihebedingungen können ein variables Wandlungsverhältnis und
eine Bestimmung des Wandlungspreises - vorbehaltlich der nachfolgend
bestimmten Entwicklung des Kurses der Stückaktien der Gesellschaft während
der Laufzeit des Mindestpreises - innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in
Abhängigkeit von der Wandelschuldverschreibung vorsehen.
Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei
Wandlung oder Optionsausübung nicht neue Stückaktien zu gewähren, sondern
einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden
Aktien dem volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Stückaktien der
Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
cc) während einer in den Anleihebedingungen festzulegenden Frist entspricht.
Die Anleihebedingungen können auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei
Endfälligkeit der Schuldverschreibung, die mit Optionsrechten oder
Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden ist oder bei Fälligkeit wegen
Kündigung, den Inhabern oder Gläubigern ganz oder teilweise anstelle der
Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren.
Die Wandelanleihebedingungen können eine Wandlungspflicht zum Ende der
Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt vorsehen. Die Gesellschaft kann in
dd) den Wandelanleihebedingungen berechtigt werden, eine etwaige Differenz
zwischen dem Nennbetrag oder einem niedrigeren Ausgabebetrag der
Wandelschuldverschreibung und dem Produkt aus Wandlungspreis und
Umtauschverhältnis ganz oder teilweise in bar auszugleichen.
Der jeweils festzusetzende Options- oder Wandlungspreis für eine Stückaktie
der Gesellschaft muss mit Ausnahme der Fälle, in denen eine
Ersetzungsbefugnis oder eine Wandlungspflicht vorgesehen ist, mindestens 80
Prozent des volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der
Stückaktien der Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse an den letzten fünf (5) Börsentagen vor dem Tag der
Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat über die Ausgabe der
Schuldverschreibung, die mit Options- oder Wandlungsrechten oder
Wandlungspflichten ausgestattet ist, betragen oder für den Fall der
Einräumung eines Bezugsrechts mindestens 80 Prozent des volumengewichteten
durchschnittlichen Börsenkurses der Stückaktien der Gesellschaft im
elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der
ee) Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind,
damit der Options- oder Wandlungspreis gemäß § 186 Absatz 2 Satz 2 AktG
fristgerecht bekannt gemacht werden kann, betragen. § 9 Absatz 1 AktG und §
199 AktG bleiben unberührt.
In den Fällen der Ersetzungsbefugnis und der Wandlungspflicht muss der
Options- oder Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen
mindestens entweder den oben genannten Mindestpreis betragen oder dem
volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Stückaktien der Gesellschaft
im XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem während der fünf (5) Börsentage vor dem Tag
a) der Endfälligkeit oder dem anderen festgelegten Zeitpunkt entsprechen, auch
wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises
liegt. § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.
Der Options- oder Wandlungspreis kann aufgrund einer
Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen
ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Options- oder
Wandlungsfrist durch
eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital
- erhöht oder
unter Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre
- Aktionäre das Grundkapital erhöht oder eigene Aktien veräußert
oder
unter Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre
Aktionäre weitere Schuldverschreibungen mit Options- oder
ff) Wandlungsrecht oder -pflicht begibt, gewährt oder garantiert,
9. - und den Inhabern schon bestehender Options- oder
Wandlungsrechte oder -pflichten hierfür kein Bezugsrecht
eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder
Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht
zustehen würde. Die Ermäßigung des Options- oder Wandlungspreises kann durch eine
Barzahlung bei Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts oder bei der
Erfüllung einer Wandlungspflicht bewirkt werden. Die Anleihebedingungen
können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer
Maßnahmen oder Ereignisse, die mit einer wirtschaftlichen Verwässerung des
Wertes der Optionsrechte oder Wandlungsrechte oder -pflichten verbunden sind,
zum Beispiel Dividenden oder Kontrollerlangung durch Dritte, eine Anpassung
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May 11, 2021 09:05 ET (13:05 GMT)
