2017/2022 zu einer Abstimmung ohne Versammlung

DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung              
SLM Solutions Group AG: Einladung der Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 zu   
einer Abstimmung ohne Versammlung                                              
                                                                               
25.01.2022 / 21:50 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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SLM Solutions Group AG lädt die Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 zu einer   
Abstimmung ohne Versammlung über eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums und   
eine Erhöhung des Zinssatzes für den Verlängerungszeitraum ein                 
                                                                               
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014                                                                   
                                                                               
Lübeck, 25. Januar 2022 - Der Vorstand der SLM Solutions Group AG ("SLM        
Solutions" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000A111338 (Aktien), DE000A2GSF58   
(Wandelschuldverschreibungen 2017/2022), DE000A289N86                          
(Wandelschuldverschreibungen 2020/2026) und DE000A3H3HP1                       
(Wandelschuldverschreibungen 2021/2026)) hat heute mit Zustimmung des          
Aufsichtsrats beschlossen, die Inhaber der von der Gesellschaft im Oktober 2017
begebenen EUR 58,5 Mio. 5,50% Wandelschuldverschreibungen (die                 
"Wandelschuldverschreibungen 2017/2022") zu einer Abstimmung ohne Versammlung  
einzuladen, um über eine Änderung der Anleihebedingungen der                   
Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 dahingehend zu beschließen, dass das     
Fälligkeitsdatum (derzeit 11. Oktober 2022) um zwei Jahre auf den 11. Oktober  
2024 verlängert wird und im Gegenzug der Zinssatz für den Zeitraum der         
Verlängerung um 200 Basispunkte auf 7,50% erhöht wird. Eine solche Verlängerung
des Fälligkeitsdatums würde der Gesellschaft zusätzliche Zeit für die Umsetzung
einer langfristigen Refinanzierung der Wandelschuldverschreibungen 2017/2022   
verschaffen. Die vorgeschlagenen Änderungen schließen aber auch die Möglichkeit
für jeden Anleihegläubiger ein, während eines begrenzten Zeitraums nach        
Wirksamwerden der Änderungen der Anleihebedingungen die Rückzahlung aller oder 
eines Teils seiner Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 am 11. Oktober 2022 zu
verlangen. Die Gesellschaft wird zeitnah eine Aufforderung zur Stimmabgabe     
veröffentlichen, in der die vorgesehenen Änderungen dargestellt sind.          
                                                                               
In einer heute zwischen der Gesellschaft sowie Elliott International L.P.      
("EILP"), The Liverpool Limited Partnership ("Liverpool") und Cornwall GmbH &  
Co. KG ("Cornwall") (die jeweils von Elliott Advisors (UK) Limited beraten     
werden) geschlossenen Vereinbarung haben sich EILP und Liverpool unter anderem 
verpflichtet, die vorgeschlagenen Änderungen mit allen derzeit von ihnen       
gehaltenen Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 zu unterstützen und die       
vorgesehene Rückzahlungsoption nicht auszuüben, sofern diese in der Abstimmung 
ohne Versammlung beschlossen wird.                                             
                                                                               
Darüber hinaus erwägt die Gesellschaft, im Laufe des Jahres eine Abstimmung der
Inhaber ihrer Wandelschuldverschreibungen 2020/2026 durchzuführen zwecks       
Verzichts auf die aufschiebenden Bedingungen für das Angebot und die Ausgabe   
der Tranche III-Schuldverschreibungen in einem Nennbetrag von mindestens ca.   
EUR 30 Millionen. In der heute mit SLM Solutions geschlossenen Vereinbarung hat
sich Cornwall vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, von deren Erfüllung die    
Gesellschaft aus heutiger Sicht ausgeht, bereiterklärt, einen solchen Verzicht 
mit allen derzeit von Cornwall gehaltenen Wandelschuldverschreibungen 2020/2026
zu unterstützen. Cornwall hält derzeit mehr als 75% des Gesamtnennbetrags der  
ausstehenden Wandelschuldverschreibungen 2020/2026. Falls eine solche          
Abstimmung in 2022 durchgeführt werden sollte, würde der Beschluss also mit der
erforderlichen Mehrheit gefasst werden.                                        
                                                                               
< Ende der Ad-hoc-Mitteilung >                                                 
                                                                               
Kontakt:                                                                       
Dirk Ackermann                                                                 
SLM Solutions Group AG                                                         
E-Mail: ir@slm-solutions.com                                                   
                                                                               
Über SLM Solutions                                                             
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter               
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Das Unternehmen hat ein großes
Interesse am langfristigen Erfolg seiner Kunden in der additiven Fertigung von 
Metallen. Robuste Selective Laser Melting-Maschinen optimieren die schnelle,   
zuverlässige und kosteneffiziente Teileproduktion. Die Experten von SLM        
Solutions arbeiten in jeder Phase des Prozesses mit den Kunden zusammen, um sie
bei der Nutzung der Technologie zu unterstützen und eine maximale              
Investitionsrendite zu gewährleisten. Die SLM Solutions Group AG ist ein       
börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in
Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Russland, Singapur, Südkorea
und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter            
www.slm-solutions.com.                                                         
                                                                               
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25.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.       
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: SLM Solutions Group AG                                            

             Estlandring 4                                                     

             23560 Lübeck                                                      

             Deutschland                                                       

Internet:    www.slm-solutions.com                                             

ISIN:        DE000A111338                                                      

WKN:         A11133                                                            

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1272775                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1272775  25.01.2022 CET/CEST