2017/2022 zu einer Abstimmung ohne Versammlung
DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung
SLM Solutions Group AG: Einladung der Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 zu
einer Abstimmung ohne Versammlung
25.01.2022 / 21:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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SLM Solutions Group AG lädt die Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 zu einer
Abstimmung ohne Versammlung über eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums und
eine Erhöhung des Zinssatzes für den Verlängerungszeitraum ein
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
Lübeck, 25. Januar 2022 - Der Vorstand der SLM Solutions Group AG ("SLM
Solutions" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000A111338 (Aktien), DE000A2GSF58
(Wandelschuldverschreibungen 2017/2022), DE000A289N86
(Wandelschuldverschreibungen 2020/2026) und DE000A3H3HP1
(Wandelschuldverschreibungen 2021/2026)) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, die Inhaber der von der Gesellschaft im Oktober 2017
begebenen EUR 58,5 Mio. 5,50% Wandelschuldverschreibungen (die
"Wandelschuldverschreibungen 2017/2022") zu einer Abstimmung ohne Versammlung
einzuladen, um über eine Änderung der Anleihebedingungen der
Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 dahingehend zu beschließen, dass das
Fälligkeitsdatum (derzeit 11. Oktober 2022) um zwei Jahre auf den 11. Oktober
2024 verlängert wird und im Gegenzug der Zinssatz für den Zeitraum der
Verlängerung um 200 Basispunkte auf 7,50% erhöht wird. Eine solche Verlängerung
des Fälligkeitsdatums würde der Gesellschaft zusätzliche Zeit für die Umsetzung
einer langfristigen Refinanzierung der Wandelschuldverschreibungen 2017/2022
verschaffen. Die vorgeschlagenen Änderungen schließen aber auch die Möglichkeit
für jeden Anleihegläubiger ein, während eines begrenzten Zeitraums nach
Wirksamwerden der Änderungen der Anleihebedingungen die Rückzahlung aller oder
eines Teils seiner Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 am 11. Oktober 2022 zu
verlangen. Die Gesellschaft wird zeitnah eine Aufforderung zur Stimmabgabe
veröffentlichen, in der die vorgesehenen Änderungen dargestellt sind.
In einer heute zwischen der Gesellschaft sowie Elliott International L.P.
("EILP"), The Liverpool Limited Partnership ("Liverpool") und Cornwall GmbH &
Co. KG ("Cornwall") (die jeweils von Elliott Advisors (UK) Limited beraten
werden) geschlossenen Vereinbarung haben sich EILP und Liverpool unter anderem
verpflichtet, die vorgeschlagenen Änderungen mit allen derzeit von ihnen
gehaltenen Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 zu unterstützen und die
vorgesehene Rückzahlungsoption nicht auszuüben, sofern diese in der Abstimmung
ohne Versammlung beschlossen wird.
Darüber hinaus erwägt die Gesellschaft, im Laufe des Jahres eine Abstimmung der
Inhaber ihrer Wandelschuldverschreibungen 2020/2026 durchzuführen zwecks
Verzichts auf die aufschiebenden Bedingungen für das Angebot und die Ausgabe
der Tranche III-Schuldverschreibungen in einem Nennbetrag von mindestens ca.
EUR 30 Millionen. In der heute mit SLM Solutions geschlossenen Vereinbarung hat
sich Cornwall vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, von deren Erfüllung die
Gesellschaft aus heutiger Sicht ausgeht, bereiterklärt, einen solchen Verzicht
mit allen derzeit von Cornwall gehaltenen Wandelschuldverschreibungen 2020/2026
zu unterstützen. Cornwall hält derzeit mehr als 75% des Gesamtnennbetrags der
ausstehenden Wandelschuldverschreibungen 2020/2026. Falls eine solche
Abstimmung in 2022 durchgeführt werden sollte, würde der Beschluss also mit der
erforderlichen Mehrheit gefasst werden.
< Ende der Ad-hoc-Mitteilung >
Kontakt:
Dirk Ackermann
SLM Solutions Group AG
E-Mail: ir@slm-solutions.com
Über SLM Solutions
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Das Unternehmen hat ein großes
Interesse am langfristigen Erfolg seiner Kunden in der additiven Fertigung von
Metallen. Robuste Selective Laser Melting-Maschinen optimieren die schnelle,
zuverlässige und kosteneffiziente Teileproduktion. Die Experten von SLM
Solutions arbeiten in jeder Phase des Prozesses mit den Kunden zusammen, um sie
bei der Nutzung der Technologie zu unterstützen und eine maximale
Investitionsrendite zu gewährleisten. Die SLM Solutions Group AG ist ein
börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in
Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Russland, Singapur, Südkorea
und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter
www.slm-solutions.com.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SLM Solutions Group AG
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Deutschland
Internet: www.slm-solutions.com
ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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