IRW-PRESS: Skeena Resources Ltd. : Skeena gibt die Übernahme von QuestEx Gold & Copper
Ltd. und den gleichzeitigen Verkauf der QuestEx-Vermögenswerte an die Newmont Corporation
bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, BC (30. März 2022) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder
"das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/ )
freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Vereinbarung mit QuestEx Gold & Copper
Ltd. ("QuestEx") unterzeichnet hat, wonach Skeena alle emittierten und ausstehenden Aktien von
QuestEx gemäß einem Vergleichsplan (die "QuestEx-Transaktion") gegen Aktien und Bargeld
erwerben wird. Die Gegenleistung wird aus 0,65 C$ in bar und 0,0367 einer Stammaktie am Kapital von
Skeena (jede ganze Aktie, eine "Skeena-Aktie") für jede QuestEx-Stammaktie (die
"Arrangement-Gegenleistung") bestehen, was einer Gesamtgegenleistung von etwa 48,6 Millionen C$ oder
etwa 1,20 C$ pro QuestEx-Aktie entspricht, basierend auf dem 5-Tage-VWAP von Skeena an der TSX, der
am 29. März 2022 endete. 

Skeena hat gleichzeitig ein verbindliches Abkommen mit Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT)
("Newmont") unterzeichnet, um bestimmte QuestEx-Liegenschaften nach Abschluss der
QuestEx-Transaktion für etwa 27 Millionen C$ an Newmont im Rahmen eines Kaufvertrags (die
"Newmont-Transaktion") zu verkaufen. Die Bareinnahmen aus der Newmont-Transaktion werden
voraussichtlich ausreichen, um den Baranteil der gesamten von Skeena zu zahlenden Arrangement
Consideration zu decken. Die Nettokosten des Arrangements (nach Abzug der QEX-Aktien, die sich
bereits im Besitz von Skeena und Newmont befinden) werden durch die Ausgabe von Skeena-Aktien im
Wert von etwa 15 Millionen C$ beglichen. Skeena wird auch die ausstehenden Optionen und Warrants von
QuestEx übernehmen.

Vorteile für Skeena:

- Ausgedehntes Landpaket in BCs fruchtbarem Goldenen Dreieck: Nach dem Abschluss der
QuestEx-Transaktion und der Newmont-Transaktion wird sich Skeenas Landpaket fast versiebenfachen,
und das Unternehmen wird (basierend auf öffentlich zugänglichen Informationen) mit
insgesamt 84.889 Hektar eine der größten Landpositionen für den Bergbau im Goldenen
Dreieck von British Columbia besitzen.  
- Explorationssynergien und Potenzial: Die Nähe der Grundstücke KSP und Kingpin von
QuestEx zu den Projekten Eskay Creek und Snip von Skeena bietet Möglichkeiten für
Explorationssynergien. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das kombinierte Portfolio ein
erhebliches Explorationspotenzial bietet (siehe Karte am Ende dieser Pressemitteilung).
- Minimale Verwässerung für Skeena-Aktionäre: Die Kombination aus Bargeld und
Aktien minimiert die Verwässerung der Skeena-Aktionäre auf weniger als 2 %, wobei die
Barkomponente voraussichtlich vollständig durch die Erlöse aus der Newmont-Transaktion
ausgeglichen werden wird.

Walter Coles, President & CEO von Skeena, kommentierte: "Wir freuen uns, diese Transaktionen
bekannt zu geben, die den Landbesitz von Skeena um mehr als 74.000 Hektar erweitern und uns eine der
größten Landpositionen für den Bergbau im produktiven Goldenen Dreieck verschaffen
werden. Die Grundstücke KSP und Kingpin liegen in unmittelbarer Nähe zu unseren Projekten
Eskay Creek und Snip und scheinen dieselben geologischen Merkmale aufzuweisen, die auch andere
große Goldsysteme in diesem Gebiet beherbergt haben. Die Einbeziehung von Newmont in diese
Transaktionen hat es Skeena ermöglicht, diese strategisch wichtigen Landpakete zu erwerben und
gleichzeitig die Verwässerung der Anteile zu minimieren. Wir freuen uns darauf, diese neuen
Mineralien-Claims zu erkunden, während wir Eskay Creek weiter vorantreiben."

Details zur Transaktion
QuestEx-Transaktion

Gemäß der verbindlichen Vereinbarung vom 29. März 2022 zwischen Skeena und
QuestEx (die "Arrangement-Vereinbarung") wird jede der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von
QuestEx gegen 0,65 C$ in bar und 0,0367 einer Skeena-Aktie eingetauscht, was einer
Gesamtvergütung von etwa 1,20 C$ pro QuestEx-Aktie entspricht, basierend auf dem 5-Tage-VWAP
von Skeena an der TSX, der am 29. März 2022 endete.

Gemäß dem Arrangement Agreement wird die QuestEx-Akquisition im Wege eines gerichtlich
genehmigten Arrangement-Plans durchgeführt und erfordert die Zustimmung von mindestens 66 2/3 %
der Stimmen von (a) Aktionären von QuestEx, die als eine Klasse abstimmen, und (b)
Aktionären, Optionsinhabern und bestimmten Inhabern von Optionsscheinen von QuestEx, die als
eine Klasse abstimmen, die jeweils persönlich oder durch einen Bevollmächtigten bei einer
außerordentlichen Versammlung anwesend sind, die voraussichtlich im Mai 2022 stattfinden wird
(die "QuestEx-Versammlung"), und, gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of
Minority Securityholders in Special Transactions ("MI 61-101") eine einfache Mehrheit der Stimmen
der persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesenden Aktionäre von QuestEx nach Abzug
der Stimmen von "verbundenen Parteien" und "interessierten Parteien" und anderen Personen, die
gemäß 61-101 ausgeschlossen werden müssen (einschließlich Skeena und Newmont),
alle auf einer außerordentlichen Versammlung zur Prüfung der Transaktion. Das Arrangement
Agreement enthält die üblichen Schutzbestimmungen für Transaktionen,
einschließlich Abwerbeverbot, das Recht auf einen Vergleich im Falle eines besseren Angebots
und eine Abfindungszahlung oder eine Kostenerstattung, die unter bestimmten Umständen zu zahlen
ist (und die einer Teilungsvereinbarung mit Newmont unterliegt). Vollständige Einzelheiten der
QuestEx-Akquisition werden in dem Management-Informationsrundschreiben von QuestEx enthalten sein,
das im Zusammenhang mit der QuestEx-Versammlung verschickt wird. Der Abschluss der
QuestEx-Transaktion unterliegt der Erfüllung jeder der aufschiebenden Bedingungen der
Newmont-Transaktion, die vor dem Abschluss der QuestEx-Transaktion erfüllt werden
können.

Die Verwaltungsräte von Skeena und QuestEx haben dem Arrangement Agreement einstimmig
zugestimmt. Bestimmte bedeutende Aktionäre von QuestEx und die Direktoren und leitenden
Angestellten von QuestEx (zusammen die "unterstützenden Aktionäre") haben
Stimmrechtsunterstützungsvereinbarungen abgeschlossen, in denen sie sich verpflichtet haben,
alle ihre QuestEx-Wertpapiere zugunsten der QuestEx-Übernahme zu stimmen. Zusammen besitzen die
unterstützenden Aktionäre ungefähr 27% der ausstehenden Stammaktien von QuestEx.

Newmont-Transaktion
Skeena und Newmont haben am 29. März 2022 einen verbindlichen Vertrag über den Kauf von
Vermögenswerten abgeschlossen, gemäß dem Newmont nach Abschluss der
QuestEx-Transaktion 100 % der Rechte, Titel und Beteiligungen von Skeena an den Grundstücken
Heart Peaks, Castle, Moat, Coyote und North ROK, die sich derzeit im Besitz von QuestEx befinden, im
Austausch für eine Barzahlung von etwa 27 Millionen C$ erwerben wird. Die an Skeena
gemäß der Newmont-Transaktion zu zahlende Gegenleistung wird mit der an Newmont
gemäß der QuestEx-Transaktion zu zahlenden und auszugebenden Arrangement-Gegenleistung
verrechnet, wobei der verbleibende von Newmont gemäß der Newmont-Transaktion zu zahlende
Betrag ausreicht, um den Baranteil der gesamten gemäß der QuestEx-Transaktion zu
zahlenden Arrangement-Gegenleistung abzudecken. 

Der Abschluss der Newmont-Transaktion ist abhängig vom Abschluss der
QuestEx-Transaktion.

Abschluß
Vorbehaltlich der Zustimmung der QuestEx-Aktionäre, der behördlichen Genehmigung
(einschließlich TSXV und TSX) und der Erfüllung anderer üblicher
Abschlussbedingungen erwartet das Unternehmen den Abschluss der QuestEx-Transaktion und der
Newmont-Transaktion am oder um den 2. Juni 2022.

Berater und Rechtsbeistand
Agentis Capital Mining Partners fungiert als Finanzberater von Skeena im Hinblick auf die
Transaktionen von QuestEx und Newmont. Blake, Cassels & Graydon LLP fungiert als Rechtsberater
von Skeena. 

Über Skeena
Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und
Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden
Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British
Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im Juli 2021 eine
Vormachbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen durchschnittlichen Gehalt von 4,57 g/t AuEq im
Tagebau, einen NPV5% nach Steuern von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 56% und eine Amortisationszeit von
1,4 Jahren bei 1.550 US$/oz Au aufzeigt. Skeena führt derzeit sowohl Infill- als auch
Explorationsbohrungen durch, um Eskay Creek zu einer vollständigen Machbarkeitsstudie im Jahr
2022 zu führen.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.
Präsident & CEO

Kontaktinformationen
Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com
Telefon Büro: +1 604 684 8725
Website des Unternehmens: www.skeenaresources.com

In Europe:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 


Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Paul
Geddes, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 und Vice
President, Exploration and Resource Development des Unternehmens, genehmigt.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen und Informationen können im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze "zukunftsgerichtete Informationen" und
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die
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"glaubt", "zielt ab", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder
"würde" gekennzeichnet sein und umfassen in dieser Pressemitteilung unter anderem: Aussagen
bezüglich der QuestEx-Transaktion und der Newmont-Transaktion, einschließlich des
Abschlusses derselben und des Zeitplans und des Erhalts der Genehmigungen und der Erfüllung der
Bedingungen dafür, sowie der Quelle der Rückerstattung des Baranteils der Arrangement
Consideration; der erwarteten Synergien, die sich aus der QuestEx-Transaktion ergeben; und des
Explorationspotenzials und der geologischen Merkmale der QuestEx-Liegenschaften, die von Skeena
behalten werden.  Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf
bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf den Abschluss der QuestEx-Transaktion
und der Newmont-Transaktion, einschließlich des Erhalts der Genehmigungen und der
Erfüllung der Bedingungen dafür, dass der Kaufpreis gemäß der
Newmont-Transaktion ausreichen wird, um Skeena den Baranteil der Arrangement Consideration zu
erstatten, dass das Unternehmen die erwarteten Synergien aus der Übernahme von QuestEx erzielen
wird, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das Explorationspotenzial der
QuestEx-Liegenschaften, die es zu behalten beabsichtigt, zu realisieren, die Schätzung der
Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung der Ressourcen- und Reservenschätzungen, die
Metallpreise, die Besteuerung, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger
Explorations- und Erschließungsarbeiten, die Kapital- und Betriebskosten, der Erhalt der
behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. 
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in
den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich der Tatsache, dass das
Unternehmen die QuestEx-Transaktion oder die Newmont-Transaktion möglicherweise nicht zum
erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abschließen kann; dass der gemäß der
Newmont-Transaktion zu zahlende Kaufpreis möglicherweise nicht ausreicht, um den Baranteil des
Kaufpreises für das Arrangement zu finanzieren, und dass das Unternehmen möglicherweise
gezwungen ist, Mittel aus dem eigenen Bestand zu verwenden, um den ausstehenden Barbedarf zu decken;
dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erwarteten Synergien, die sich
aus dem Abschluss der QuestEx-Transaktion ergeben, oder das Explorationspotenzial der
QuestEx-Liegenschaften, die es zu behalten beabsichtigt, zu realisieren, sowie die anderen Risiken
und Ungewissheiten, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens dargelegt sind, der auf dem
SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com. Bitte beachten Sie, dass die für die
Übernahme von QuestEx ausgegebenen Aktien zum Zeitpunkt des Abschlusses bewertet werden. Obwohl
das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, sind
zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und
die Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die
tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen
können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen
zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. 

Weder die TSX noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die
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