SIXT SE Digitalisierung und Internationalisierung des Kerngeschäfts 'Mobility' und trennt sich vollständig von der Beteiligung an der Sixt Leasing SE
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Sixt SE: ???????Sixt SE setzt auf konsequentes Wachstum durch weitere
Digitalisierung und Internationalisierung des Kerngeschäfts 'Mobility' und
trennt sich vollständig von der Beteiligung an der Sixt Leasing SE
21.02.2020 / 17:53
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Sixt SE setzt auf konsequentes Wachstum durch weitere Digitalisierung und
Internationalisierung des Kerngeschäfts "Mobility" und trennt sich vollständig
von der Beteiligung an der Sixt Leasing SE
- Verkauf des 41,9-%-Aktienpakets an der Sixt Leasing SE an Hyundai Capital
Bank Europe GmbH, einem Joint Venture der Santander Consumer Bank
Aktiengesellschaft und Hyundai Capital Services Inc.
- Auf Basis eines Verkaufspreises von 18,00 Euro je Aktie ergibt sich ein Erlös
von 155,6 Mio. Euro; der Verkauf erzielt damit eine attraktive Prämie von rund
40,8% gegenüber dem unbeeinflussten volumengewichteten dreimonatigen
Durchschnittskurs der Aktien der Sixt Leasing SE
- Fokussierung von Managementkapazitäten und deutliche Optimierung der
Bilanzstruktur ermöglichen weitere Expansion und Wachstum im strategischen
Kerngeschäft
- Hyundai Capital Bank Europe GmbH wird freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle weiteren Sixt Leasing Aktien abgeben
- Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Sixt SE: "Nach dem Börsengang der
Sixt Leasing SE im Jahr 2015 ist die jetzt beschlossene Veräußerung unseres
restlichen Aktienpakets ein konsequenter strategischer Schritt."
Pullach, 21.02. 2020 - Die Sixt SE wird sich vollständig von ihrer Beteiligung
an der Tochtergesellschaft Sixt Leasing SE trennen. Der internationale
Mobilitätsdienstleister hat heute mit der Hyundai Capital Bank Europe GmbH,
einem Joint Venture der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft und der
Hyundai Capital Services Inc., eine Vereinbarung über den Verkauf seiner Aktien
an der Sixt Leasing SE (41,9% des Grundkapitals) geschlossen. Die
börsennotierte Sixt Leasing SE ist bisher eine vollkonsolidierte
Tochtergesellschaft der Sixt SE.
Der für den Verkauf der Beteiligung vereinbarte Kaufpreis beträgt rund 155,6
Mio. Euro oder 18,00 Euro je verkaufter Aktie - dies entspricht einer Prämie
von rund 40,8% auf den unbeeinflussten volumengewichteten dreimonatigen
Durchschnittskurs der Aktien der Sixt Leasing SE bis einschließlich 18. Februar
2020.[1] Zusätzlich steht der Sixt SE nach der Vereinbarung für ihre
Beteiligung an der Sixt Leasing SE in Abhängigkeit von dem im geprüften
Konzernabschluss der Sixt Leasing SE ausgewiesenen Konzernüberschuss für das
Geschäftsjahr 2019 noch eine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von
bis zu EUR 0,90 je Aktie zu. Die Sixt SE hat der Sixt Leasing SE vor diesem
Hintergrund - unter dem Vorbehalt eines hierfür ausreichenden Bilanzgewinns -
eine Dividendenerwartung für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von bis zu EUR 0,90
je Aktie mitgeteilt. Sollte der Verkauf noch vor der diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung der Sixt Leasing SE vollzogen werden, würde sich der Kaufpreis
auf bis zu rund 163,4 Mio. Euro oder bis zu 18,90 Euro je verkaufter Aktie
erhöhen. Die zuvor genannte Prämie würde dann auf rund 47,9% ansteigen.
Mit dieser Entscheidung wird sich die Sixt SE noch stärker auf die Aktivitäten
im Geschäftsbereich "Mobility", der die Autovermietung wie auch die neuen
digitalen Mobilitätsdienste auf Basis der Mobilitätsplattform ONE umfasst,
konzentrieren. Hier wächst SIXT als Innovationsführer der Branche seit Jahren
deutlich stärker als der Wettbewerb. Im Vordergrund stehen dabei die weitere
Digitalisierung sowie insbesondere die internationale Expansion in den USA und
Westeuropa. Leasing-Produkte werden nach jetzigem Stand künftig nicht mehr Teil
des Produktportfolios von SIXT sein.
Die Hyundai Capital Bank Europe GmbH hat im Zusammenhang mit dem Abschluss der
Vereinbarung mit der Sixt SE ihre Entscheidung bekannt gegeben, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Sixt Leasing
SE zum Erwerb der verbleibenden Aktien der Sixt Leasing SE zu einem Preis in
bar abzugeben, der dem oben genannten Kaufpreis pro Aktie entspricht, der von
der Hyundai Capital Bank Europe GmbH auch für den Erwerb der Beteiligung der
Sixt SE an der Sixt Leasing SE zu zahlen ist.
Der Vollzug des Verkaufs der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE ist
unter anderem davon abhängig, dass die Hyundai Capital Bank Europe GmbH im
Rahmen ihres freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots - unter Einschluss der
von der Sixt SE erworbenen Beteiligung - eine Annahmequote von mindestens 55%
aller Aktien der Sixt Leasing SE erreicht. Daneben steht der Vollzug unter dem
Vorbehalt der Sicherstellung der Finanzierung der Transaktion durch die Hyundai
Capital Bank Europe GmbH und der Erteilung fusionskontrollrechtlicher und
sonstiger regulatorischer Freigaben. Die Sixt SE rechnet mit einem Vollzug des
Verkaufs im zweiten Halbjahr 2020.
Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Sixt SE: "Nach dem Börsengang der
Sixt Leasing im Jahr 2015 ist die jetzt beschlossene Veräußerung unseres
restlichen Aktienpakets ein konsequenter strategischer Schritt. Ich möchte dem
Vorstand, den Führungskräften sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Sixt Leasing SE für ihren großen Beitrag zum Erfolg des Sixt-Konzerns in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten herzlich danken."
Alexander Sixt, Vorstand (CAO) der Sixt SE: "Durch den Verkauf setzen wir ganz
bewusst auf den konsequenten Ausbau unseres Kerngeschäftes und konzentrieren
uns noch stärker als zuvor auf die wachstums- und innovationsgetriebene
Weiterentwicklung unserer neuen Mobilitätsdienste, die Digitalisierung unseres
Unternehmens sowie insbesondere die internationale Expansion in den USA und
Westeuropa. Die Transaktion ermöglicht es uns ferner, durch die
Entkonsolidierung des Leasinggeschäfts die Bilanz deutlich zu kürzen und unsere
Spitzenposition in unserer Peer Group in Bezug auf die Eigenkapitalquote weiter
auszubauen."
Jochen Klöpper, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hyundai Capital Bank Europe
GmbH: "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, künftig strategisch mit Sixt
Leasing zusammenzuarbeiten. Das Know-how und das erfolgreiche Geschäftsmodell
des Unternehmens bilden eine starke Wachstumsplattform. Durch die Ergänzung
unseres Produktportfolios mit den innovativen Mobilitätsdienstleistungen und
dem Flottengeschäft von Sixt Leasing am Point-of-Sale und im Online-Bereich
kann die Hyundai Capital Bank Europe ihre Position in der Automobilfinanzierung
weiter stärken."
Yoono Hwang, Präsident von Hyundai Capital Services Korea und Mitglied des
Aufsichtsrats der Hyundai Capital Bank Europe GmbH: "Wir sind überzeugt, dass
dies eine hervorragende Gelegenheit ist, das Innovationspotenzial von Sixt
Leasing im Hinblick auf zukünftige Markttrends im Automobilsektor zu nutzen."
Über SIXT:
Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international
führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten
SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein einzigartiges,
integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing
und Fahrdienste. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die
zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in
rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die
konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker
Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und
ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet
Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten
Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des
Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN
Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de
Kontakt:
Julia Hoffstaedter / Stefanie Seidlitz
SIXT Central Press Office
Tel.: +49 (0) 89 / 7 44 44 - 6700
E-Mail: pressrelations@sixt.com
[1] Daten-Quelle: Bloomberg vom 18. Februar 2020
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