SIXT SE die Hyundai Capital Bank Europe GmbH
DGAP-Ad-hoc: Sixt SE / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf Sixt SE: Sixt SE verkauft ihre
Beteiligung an der Sixt Leasing SE an die Hyundai Capital Bank Europe GmbH
21.02.2020 / 17:44 CET/CEST
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Sixt SE verkauft ihre Beteiligung an der Sixt Leasing SE an die Hyundai Capital
Bank Europe GmbH
Pullach, 21. Februar 2020 - Die Sixt SE hat heute mit der Hyundai Capital Bank
Europe GmbH, einem Joint Venture der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft
und der Hyundai Capital Services Inc., eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer
gesamten Beteiligung an der Sixt Leasing SE geschlossen. Diese Beteiligung
besteht aus Aktien im Umfang von rund 41,9% des Grundkapitals der Sixt Leasing
SE. Die börsennotierte Sixt Leasing SE ist bisher eine vollkonsolidierte
Tochtergesellschaft der Sixt SE. Der für den Verkauf der Beteiligung
vereinbarte Kaufpreis beträgt rund EUR 155,6 Millionen oder EUR 18,00 je
verkaufte Aktie. Zusätzlich steht der Sixt SE nach der Vereinbarung für ihre
Beteiligung an der Sixt Leasing SE in Abhängigkeit von dem im geprüften
Konzernabschluss der Sixt Leasing SE ausgewiesenen Konzernüberschuss für das
Geschäftsjahr 2019 noch eine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von
bis zu EUR 0,90 je Aktie zu. Die Sixt SE hat der Sixt Leasing SE vor diesem
Hintergrund - unter dem Vorbehalt eines hierfür ausreichenden Bilanzgewinns -
eine Dividendenerwartung für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von bis zu EUR 0,90
je Aktie mitgeteilt. Sollte der Verkauf noch vor der diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung der Sixt Leasing SE vollzogen werden, würde sich der Kaufpreis
auf bis zu rund EUR 163,4 Millionen oder bis zu EUR 18,90 je verkaufte Aktie
erhöhen. Mit Vollzug des Verkaufs der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt
Leasing SE wird die Sixt SE auf Konzernebene voraussichtlich einen mittleren
zweistelligen Millionenbetrag in Euro als außerordentlichen Ertrag vor Steuern
erzielen.
Die Hyundai Capital Bank Europe GmbH hat im Zusammenhang mit dem Abschluss der
Vereinbarung mit der Sixt SE ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der Sixt Leasing SE zum Erwerb
der verbleibenden Aktien der Sixt Leasing SE zu einem Angebotspreis in bar
bekannt gegeben, der dem oben genannten Kaufpreis pro Aktie entspricht, der von
der Hyundai Capital Bank Europe GmbH auch für den Erwerb der Beteiligung der
Sixt SE an der Sixt Leasing SE zu zahlen ist.
Der Vollzug des Verkaufs der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE
steht unter anderem unter der Bedingung, dass die Hyundai Capital Bank Europe
GmbH im Rahmen dieses Übernahmeangebots - unter Einschluss der von der Sixt SE
erworbenen Beteiligung - eine Annahmequote von mindestens 55% aller Aktien der
Sixt Leasing SE erreicht. Darüber hinaus steht der Vollzug des Verkaufs der
Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE unter dem Vorbehalt der
Sicherstellung der Finanzierung der Transaktion durch die Hyundai Capital Bank
Europe GmbH und der Erteilung fusionskontrollrechtlicher und sonstiger
regulatorischer Freigaben. Die Sixt SE rechnet mit einem Vollzug des Verkaufs
im zweiten Halbjahr 2020.
Kontakt:
Nicole Schillinger
Head of Investor Relations
Sixt SE
Tel.: +49 (0)89 74444-5104
E-Mail: investorrelations@sixt.com
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Unternehmen: Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach
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ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt
Namensaktien, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020, DE000A2BPDU2
Sixt-Anleihe 2016/2022, DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024
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