Sixt SE: Sixt SE verkauft ihre Beteiligung an der Sixt Leasing SE an die Hyundai Capital Bank
Europe GmbH

^
DGAP-Ad-hoc: Sixt SE / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf
Sixt SE: Sixt SE verkauft ihre Beteiligung an der Sixt Leasing SE an die
Hyundai Capital Bank Europe GmbH

21.02.2020 / 17:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Sixt SE verkauft ihre Beteiligung an der Sixt Leasing SE an die Hyundai
Capital Bank Europe GmbH

Pullach, 21. Februar 2020 - Die Sixt SE hat heute mit der Hyundai Capital
Bank Europe GmbH, einem Joint Venture der Santander Consumer Bank
Aktiengesellschaft und der Hyundai Capital Services Inc., eine Vereinbarung
über den Verkauf ihrer gesamten Beteiligung an der Sixt Leasing SE
geschlossen. Diese Beteiligung besteht aus Aktien im Umfang von rund 41,9%
des Grundkapitals der Sixt Leasing SE. Die börsennotierte Sixt Leasing SE
ist bisher eine vollkonsolidierte Tochtergesellschaft der Sixt SE. Der für
den Verkauf der Beteiligung vereinbarte Kaufpreis beträgt rund EUR 155,6
Millionen oder EUR 18,00 je verkaufte Aktie. Zusätzlich steht der Sixt SE
nach der Vereinbarung für ihre Beteiligung an der Sixt Leasing SE in
Abhängigkeit von dem im geprüften Konzernabschluss der Sixt Leasing SE
ausgewiesenen Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 noch eine
Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von bis zu EUR 0,90 je Aktie
zu. Die Sixt SE hat der Sixt Leasing SE vor diesem Hintergrund - unter dem
Vorbehalt eines hierfür ausreichenden Bilanzgewinns - eine
Dividendenerwartung für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von bis zu EUR 0,90
je Aktie mitgeteilt. Sollte der Verkauf noch vor der diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung der Sixt Leasing SE vollzogen werden, würde
sich der Kaufpreis auf bis zu rund EUR 163,4 Millionen oder bis zu EUR 18,90
je verkaufte Aktie erhöhen. Mit Vollzug des Verkaufs der Beteiligung der
Sixt SE an der Sixt Leasing SE wird die Sixt SE auf Konzernebene
voraussichtlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in Euro als
außerordentlichen Ertrag vor Steuern erzielen.

Die Hyundai Capital Bank Europe GmbH hat im Zusammenhang mit dem Abschluss
der Vereinbarung mit der Sixt SE ihre Entscheidung zur Abgabe eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der Sixt
Leasing SE zum Erwerb der verbleibenden Aktien der Sixt Leasing SE zu einem
Angebotspreis in bar bekannt gegeben, der dem oben genannten Kaufpreis pro
Aktie entspricht, der von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH auch für den
Erwerb der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE zu zahlen ist.

Der Vollzug des Verkaufs der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE
steht unter anderem unter der Bedingung, dass die Hyundai Capital Bank
Europe GmbH im Rahmen dieses Übernahmeangebots - unter Einschluss der von
der Sixt SE erworbenen Beteiligung - eine Annahmequote von mindestens 55%
aller Aktien der Sixt Leasing SE erreicht. Darüber hinaus steht der Vollzug
des Verkaufs der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE unter dem
Vorbehalt der Sicherstellung der Finanzierung der Transaktion durch die
Hyundai Capital Bank Europe GmbH und der Erteilung
fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben. Die Sixt
SE rechnet mit einem Vollzug des Verkaufs im zweiten Halbjahr 2020.

Kontakt:
Nicole Schillinger
Head of Investor Relations
Sixt SE
Tel.: +49 (0)89 74444-5104
E-Mail: investorrelations@sixt.com


---------------------------------------------------------------------------

21.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Sixt SE
                   Zugspitzstraße 1
                   82049 Pullach
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89 74444-5104
   Fax:            +49 (0)89 74444-85104
   E-Mail:         investorrelations@sixt.com
   Internet:       http://ir.sixt.com
   ISIN:           DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656
                   Sixt Namensaktien, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020,
                   DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022, DE000A2G9HU0
                   Sixt-Anleihe 2018/2024
   WKN:            723132
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in
                   Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    981493



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

981493 21.02.2020 CET/CEST

°