SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um Wachstumschancen im Nahen Osten und Afrika auszuschöpfen

    SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um Wachstumschancen
im Nahen Osten und Afrika auszuschöpfen

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EQS Group-Ad-hoc: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um
Wachstumschancen im Nahen Osten und Afrika auszuschöpfen

25.11.2020 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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MEDIENMITTEILUNG

25. November 2020
SIG Combibloc Group ("SIG")

SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um Wachstumschancen im Nahen Osten
und Afrika auszuschöpfen

  * SIG erwirbt restliche 50% der Anteile am Joint-Venture für Nahen Osten
    und Afrika

  * Verstärkt globale Präsenz in Region mit attraktiven Wachstumsaussichten

  * Produktionsanlagen auf neustem Stand (Produktion von Füllmaschinen und
    Verpackungsmänteln)

  * Chance zur noch konsequenteren Nutzung der SIG-Technologie, um sich
    entwickelnde Konsumentenbedürfnisse zu befriedigen

  * Volle Kontrolle über Unternehmen mit sehr attraktivem Wachstums- und
    Finanzprofil

  * Positiver Beitrag zu freiem Cashflow und Gewinn pro Aktie ab 2021;
    Nettoverschuldung weitgehend unverändert

SIG Combibloc hat eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des
Joint-Ventures für den Nahen Osten und Afrika, SIG Combibloc Obeikan,
unterzeichnet, indem sie die 50%ige Beteiligung ihres Partners Obeikan
Investment Group (OIG) an den beiden Joint-Venture-Gesellschaften erwirbt.
Der Abschluss der Transaktion hängt von marktüblichen Bedingungen ab,
darunter wettbewerbsrechtliche Genehmigungen in Saudi-Arabien und weiteren
Ländern. Die Übernahme wird die globale Präsenz von SIG stärken und die
mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens verbessern.

Die Transaktion ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Strategie von
SIG, die globale Präsenz durch die Erschliessung neuer geografischer Gebiete
zu erweitern. Als 100%iges Mitglied der SIG-Gruppe wird das Unternehmen im
Nahen Osten und Afrika noch besser positioniert sein, um von der Erfahrung
von SIG bei der Entwicklung verbraucherorientierter und innovativer Lösungen
für seine Kunden zu profitieren. SIG Combibloc Obeikan beliefert die Kunden
im Nahen Osten und in Afrika aus einer Produktionsstätte in Riad,
Saudi-Arabien, die vollständig in das globale Produktionsnetzwerk von SIG
integriert wird.

Um nahtlos an den Erfolg der vertrauensvollen Partnerschaft der letzten 19
Jahre anzuknüpfen und weiterhin von der starken lokalen Präsenz und dem
Know-how von OIG zu profitieren, wird Abdallah Al Obeikan, Chief Executive
Officer von OIG und derzeit Chief Executive Officer von SIG Combibloc
Obeikan, an der nächsten Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat
von SIG vorgeschlagen, vorbehaltlich des Abschlusses der Akquisition vor der
Generalversammlung und anderer üblicher Bedingungen. Abdelghany Eladib,
derzeit Chief Operating Officer von SIG Combibloc Obeikan, wird bei
Abschluss der Akquisition als President & General Manager, Middle East &
Africa, Mitglied der Geschäftsleitung von SIG werden.

Rolf Stangl, Chief Executive Officer von SIG, sagte: «Ich freue mich sehr
über diesen Meilenstein in der engen Beziehung mit OIG, die wir schon über
viele Jahre hinweg pflegen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, ein
qualitativ hochwertiges Asset zu erwerben, das wir sehr gut kennen. SIG
Combibloc Obeikan ist ein führendes Unternehmen, wenn es um die Befriedigung
der wachsenden Nachfrage nach aseptischen Kartonverpackungen in der Region
Middle East & Africa geht, und wird für SIG ein zusätzlicher Wachstumsmotor
sein. Der Erwerb des vollständigen Eigentums am Joint-Venture zeigt unser
starkes Engagement für den weiteren Ausbau des Geschäfts in dieser Region.»

Samuel Sigrist, Chief Financial Officer von SIG und Chairman von SIG
Combibloc Obeikan, sagte: «Wir freuen uns, SIG Combibloc Obeikan als
100%iges Mitglied der SIG-Familie willkommen zu heissen und gemeinsam
weitere Wachstumsmöglichkeiten zu erschliessen. Die starke Präsenz, die wir
im Laufe der Jahre in der Region Middle East & Africa aufgebaut haben, wird
durch die Erweiterung unseres Produktangebots und unserer geografischen
Reichweite weiter gestärkt werden.»

Sehr gut positioniert, um wachsende Nachfrage zu befriedigen

SIG Combibloc Obeikan, das 2001 gegründete 50:50 Joint-Venture zwischen SIG
und OIG, liefert SIG-Füllsysteme an Kunden im Nahen Osten und in Afrika, wo
das Unternehmen in 17 Ländern vertreten ist. Das Angebot besteht aus
SIG-Füllmaschinen, aseptischen Kartonmänteln und Verschlüssen, begleitet von
technischer Unterstützung und Service. Heute hat das Unternehmen rund 191
Füllmaschinen bei über 70 Kunden im Einsatz, darunter globale
Blue-Chip-Anbieter von Konsumgütern und starke regionale Champions.

In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2020 erzielte SIG Combibloc
Obeikan einen Umsatz von rund EUR 290 Millionen und ein EBITDA von rund EUR
80 Millionen. In den letzten 15 Jahren hat das Joint-Venture jährlich
durchschnittlich ein Umsatzwachstum von 14% und ein EBITDA-Wachstum von 24%
erzielt. Die Gesamtnachfrage nach aseptischen Getränkekartons wird im Nahen
Osten und in Afrika in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich jährlich um
5,5-6,0% steigen, was auf starke Fundamentaldaten zurückzuführen ist. Dazu
gehören Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und steigendes verfügbares
Einkommen.

Positiver Beitrag zu freiem Cashflow und Gewinn pro Aktie

Die Transaktion wird durch eine Kombination aus neu auszugebenden SIG-Aktien
(aus genehmigtem Aktienkapital) und verfügbaren Barguthaben und
Kreditfazilitäten finanziert. OIG wird für die 50%-Beteiligung an SIG
Combibloc Obeikan rund 17,5 Millionen SIG-Aktien erhalten, was einer
Beteiligung von rund 5% des Aktienkapitals von SIG auf einer vollständig
verwässerten Pro-Forma-Basis entspricht, sowie eine Barabgeltung von EUR 167
Millionen. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion ab 2021 positiv auf
den freien Cashflow und den Gewinn pro Aktie von SIG auswirken wird.

Berater

Goldman Sachs International fungierte als exklusiver Finanzberater von SIG,
Bär & Karrer sowie Latham & Watkins als Rechtsberater.

Webcast und Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird am Mittwoch, 25. November 2020 um 11:00 Uhr MEZ einen
Webcast in englischer Sprache durchführen. Bitte melden Sie sich für den
Webcast hier an. Anschliessend an den Webcast gibt es die Möglichkeit,
Fragen zu stellen. Wenn Sie an der Fragerunde teilnehmen möchten,
registrieren Sie sich bitte hier. Die Präsentation zum Webcast wird am 25.
November 2020, ab 10.30 Uhr MEZ, auf der Website von SIG abrufbar sein (
https://www.investor.sig.biz).

Über SIG

SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische
Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden
zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu
Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie
und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden
End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und
vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden
Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist
integraler Bestandteil unseres Geschäfts, und wir verfolgen den "Way Beyond
Good", um ein netto-positives Lebensmittelverpackungssystem zu schaffen.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die
Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'500 Mitarbeiter ermöglichen
es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als
60 Ländern einzugehen. 2019 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und
erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. SIG hat ein AA
ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 18,8 (geringes Risiko) von
Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen
finden Sie unter www.sig.biz.

Über die Obeikan Investment Group (OIG)

Die Obeikan Investment Group (OIG) ist ein familiengeführtes Unternehmen,
das 1982 von der Familie Obeikan mit Hauptsitz in Riad gegründet wurde. Das
Unternehmen ist stark verankert in den Bereichen Industrie, Verpackung,
Bildung und Gesundheitswesen. OIG ist nicht nur ein führender Anbieter von
vollintegrierten Verpackungslösungen im Nahen Osten und in Nordafrika,
sondern konzentriert sich zunehmend auf die digitale Transformation und
bietet in diesem Bereich B2B-, B2C- und B2G-Geschäfts- und Industrielösungen
an.


Kontakt für Investoren:
Jennifer Gough [phone]
Director Investor Relations
SIG Combibloc Group AG
Neuhausen am Rheinfall, Schweiz
[e-mail]

Kontakt für Medien:
Lemongrass Communications
Andreas Hildenbrand [phone]
[e-mail]

Zukunftsgerichtete Aussagen
Teile der in dieser Medienmitteilung dargelegten Informationen, die keine
Aussagen über historische oder aktuelle Fakten sind, sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Unsere tatsächliche zukünftige Leistung kann aufgrund einer
Vielzahl von Faktoren erheblich von der in den zukunftsgerichteten Aussagen
beschriebenen Leistung abweichen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne
Einschränkung und zusätzlich zu den an anderer Stelle in dieser Mitteilung
erwähnten Faktoren, unsere Fähigkeit, die Akquisition von SIG Combibloc
Obeikan erfolgreich abzuschliessen; unsere Fähigkeit, die strategischen und
anderen Ziele im Zusammenhang mit der geplanten Akquisition von SIG
Combibloc Obeikan, einschliesslich erwarteter Synergien, zu erreichen;
unsere Fähigkeit, das Geschäft von SIG Combibloc Obeikan erfolgreich
vollständig zu integrieren und die erwarteten Vorteile der Akquisition zu
erreichen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, den positiven Beitrag
aus der im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt zu realisieren; die
Erfüllung der kartellrechtlichen Genehmigungen und anderer Bedingungen für
den Abschluss der Akquisition; sowie die letztendlichen Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft, unser Betriebsergebnis, unsere
Finanzlage und unsere Liquidität. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten
Aussagen als aktuelle Pläne, Schätzungen und Überzeugungen des Unternehmens
betrachtet werden.
Das Unternehmen verpflichtet sich nicht und lehnt ausdrücklich jede
Verpflichtung ab, die Ergebnisse von Berichtigungen dieser
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, die
vorgenommen werden, um zukünftige Ereignisse oder Umstände nach dem Datum
dieser Aussagen oder das Eintreten von erwarteten oder unerwarteten
Ereignissen widerzuspiegeln.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3814678b550b180e8f825cbd8262c9e7
Dateibeschreibung: SIG Joint-Venture 20201125

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SIG Combibloc Group AG
                   Laufengasse 18
                   8212 Neuhausen am Rheinfall
                   Schweiz
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.sig.biz
   ISIN:           CH0435377954
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1150374



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1150374 25.11.2020 CET/CEST

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