EQS-Adhoc : SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um Wachstumschancen im Nahen Osten und Afrika auszuschöpfen

 
 EQS Group-Ad-hoc: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme 
SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um 
Wachstumschancen im Nahen Osten und Afrika auszuschöpfen 
 
2020-11-25 / 07:00 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
*MEDIENMITTEILUNG* 
 
*25. November 2020 
SIG Combibloc Group ("SIG")* 
 
*SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um Wachstumschancen im Nahen Osten 
und Afrika auszuschöpfen* 
 
· *SIG erwirbt restliche 50% der Anteile am Joint-Venture für Nahen Osten 
und Afrika * 
 
· *Verstärkt globale Präsenz in Region mit attraktiven 
Wachstumsaussichten* 
 
· *Produktionsanlagen auf neustem Stand (Produktion von Füllmaschinen und 
Verpackungsmänteln) * 
 
· *Chance zur noch konsequenteren Nutzung der SIG-Technologie, um sich 
entwickelnde Konsumentenbedürfnisse zu befriedigen* 
 
· *Volle Kontrolle über Unternehmen mit sehr attraktivem Wachstums- und 
Finanzprofil* 
 
· *Positiver Beitrag zu freiem Cashflow und Gewinn pro Aktie ab 2021; 
Nettoverschuldung weitgehend unverändert* 
 
SIG Combibloc hat eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des 
Joint-Ventures für den Nahen Osten und Afrika, SIG Combibloc Obeikan, 
unterzeichnet, indem sie die 50%ige Beteiligung ihres Partners Obeikan 
Investment Group (OIG) an den beiden Joint-Venture-Gesellschaften erwirbt. 
Der Abschluss der Transaktion hängt von marktüblichen Bedingungen ab, 
darunter wettbewerbsrechtliche Genehmigungen in Saudi-Arabien und weiteren 
Ländern. Die Übernahme wird die globale Präsenz von SIG stärken und die 
mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens verbessern. 
 
Die Transaktion ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Strategie von 
SIG, die globale Präsenz durch die Erschliessung neuer geografischer Gebiete 
zu erweitern. Als 100%iges Mitglied der SIG-Gruppe wird das Unternehmen im 
Nahen Osten und Afrika noch besser positioniert sein, um von der Erfahrung 
von SIG bei der Entwicklung verbraucherorientierter und innovativer Lösungen 
für seine Kunden zu profitieren. SIG Combibloc Obeikan beliefert die Kunden 
im Nahen Osten und in Afrika aus einer Produktionsstätte in Riad, 
Saudi-Arabien, die vollständig in das globale Produktionsnetzwerk von SIG 
integriert wird. 
 
Um nahtlos an den Erfolg der vertrauensvollen Partnerschaft der letzten 19 
Jahre anzuknüpfen und weiterhin von der starken lokalen Präsenz und dem 
Know-how von OIG zu profitieren, wird Abdallah Al Obeikan, Chief Executive 
Officer von OIG und derzeit Chief Executive Officer von SIG Combibloc 
Obeikan, an der nächsten Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat 
von SIG vorgeschlagen, vorbehaltlich des Abschlusses der Akquisition vor der 
Generalversammlung und anderer üblicher Bedingungen. Abdelghany Eladib, 
derzeit Chief Operating Officer von SIG Combibloc Obeikan, wird bei 
Abschluss der Akquisition als President & General Manager, Middle East & 
Africa, Mitglied der Geschäftsleitung von SIG werden. 
 
*Rolf Stangl, Chief Executive Officer von SIG*, sagte: «Ich freue mich sehr 
über diesen Meilenstein in der engen Beziehung mit OIG, die wir schon über 
viele Jahre hinweg pflegen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, ein 
qualitativ hochwertiges Asset zu erwerben, das wir sehr gut kennen. SIG 
Combibloc Obeikan ist ein führendes Unternehmen, wenn es um die Befriedigung 
der wachsenden Nachfrage nach aseptischen Kartonverpackungen in der Region 
Middle East & Africa geht, und wird für SIG ein zusätzlicher Wachstumsmotor 
sein. Der Erwerb des vollständigen Eigentums am Joint-Venture zeigt unser 
starkes Engagement für den weiteren Ausbau des Geschäfts in dieser Region.» 
 
*Samuel Sigrist, Chief Financial Officer von SIG und Chairman von SIG 
Combibloc Obeikan*, sagte: «Wir freuen uns, SIG Combibloc Obeikan als 
100%iges Mitglied der SIG-Familie willkommen zu heissen und gemeinsam 
weitere Wachstumsmöglichkeiten zu erschliessen. Die starke Präsenz, die wir 
im Laufe der Jahre in der Region Middle East & Africa aufgebaut haben, wird 
durch die Erweiterung unseres Produktangebots und unserer geografischen 
Reichweite weiter gestärkt werden.» 
 
*Sehr gut positioniert, um wachsende Nachfrage zu befriedigen* 
 
SIG Combibloc Obeikan, das 2001 gegründete 50:50 Joint-Venture zwischen SIG 
und OIG, liefert SIG-Füllsysteme an Kunden im Nahen Osten und in Afrika, wo 
das Unternehmen in 17 Ländern vertreten ist. Das Angebot besteht aus 
SIG-Füllmaschinen, aseptischen Kartonmänteln und Verschlüssen, begleitet von 
technischer Unterstützung und Service. Heute hat das Unternehmen rund 191 
Füllmaschinen bei über 70 Kunden im Einsatz, darunter globale 
Blue-Chip-Anbieter von Konsumgütern und starke regionale Champions. 
 
In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2020 erzielte SIG Combibloc 
Obeikan einen Umsatz von rund EUR 290 Millionen und ein EBITDA von rund EUR 
80 Millionen. In den letzten 15 Jahren hat das Joint-Venture jährlich 
durchschnittlich ein Umsatzwachstum von 14% und ein EBITDA-Wachstum von 24% 
erzielt. Die Gesamtnachfrage nach aseptischen Getränkekartons wird im Nahen 
Osten und in Afrika in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich jährlich um 
5,5-6,0% steigen, was auf starke Fundamentaldaten zurückzuführen ist. Dazu 
gehören Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und steigendes verfügbares 
Einkommen. 
 
*Positiver Beitrag zu freiem Cashflow und Gewinn pro Aktie * 
 
Die Transaktion wird durch eine Kombination aus neu auszugebenden SIG-Aktien 
(aus genehmigtem Aktienkapital) und verfügbaren Barguthaben und 
Kreditfazilitäten finanziert. OIG wird für die 50%-Beteiligung an SIG 
Combibloc Obeikan rund 17,5 Millionen SIG-Aktien erhalten, was einer 
Beteiligung von rund 5% des Aktienkapitals von SIG auf einer vollständig 
verwässerten Pro-Forma-Basis entspricht, sowie eine Barabgeltung von EUR 167 
Millionen. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion ab 2021 positiv auf 
den freien Cashflow und den Gewinn pro Aktie von SIG auswirken wird. 
 
*Berater* 
 
Goldman Sachs International fungierte als exklusiver Finanzberater von SIG, 
Bär & Karrer sowie Latham & Watkins als Rechtsberater. 
 
*Webcast und Telefonkonferenz * 
 
Das Unternehmen wird am Mittwoch, 25. November 2020 um 11:00 Uhr MEZ einen 
Webcast in englischer Sprache durchführen. Bitte melden Sie sich für den 
Webcast hier [1] an. Anschliessend an den Webcast gibt es die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen. Wenn Sie an der Fragerunde teilnehmen möchten, 
registrieren Sie sich bitte hier [2]. Die Präsentation zum Webcast wird am 
25. November 2020, ab 10.30 Uhr MEZ, auf der Website von SIG abrufbar sein 
(https://www.investor.sig.biz [3]). 
 
*Über SIG* 
 
SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische 
Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden 
zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu 
Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie 
und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden 
End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und 
vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden 
Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist 
integraler Bestandteil unseres Geschäfts, und wir verfolgen den "Way Beyond 
Good", um ein netto-positives Lebensmittelverpackungssystem zu schaffen. 
 
SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die 
Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'500 Mitarbeiter ermöglichen 
es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 
60 Ländern einzugehen. 2019 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und 
erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. SIG hat ein AA 
ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 18,8 (geringes Risiko) von 
Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.sig.biz. 
 
*Über die Obeikan Investment Group (OIG)* 
 
Die Obeikan Investment Group (OIG) ist ein familiengeführtes Unternehmen, 
das 1982 von der Familie Obeikan mit Hauptsitz in Riad gegründet wurde. Das 
Unternehmen ist stark verankert in den Bereichen Industrie, Verpackung, 
Bildung und Gesundheitswesen. OIG ist nicht nur ein führender Anbieter von 
vollintegrierten Verpackungslösungen im Nahen Osten und in Nordafrika, 
sondern konzentriert sich zunehmend auf die digitale Transformation und 
bietet in diesem Bereich B2B-, B2C- und B2G-Geschäfts- und Industrielösungen 
an. 
 
*Kontakt für Investoren:* 
Jennifer Gough [phone] 
Director Investor Relations 
SIG Combibloc Group AG 
Neuhausen am Rheinfall, Schweiz 
[e-mail] 
 
*Kontakt für Medien:* 
Lemongrass Communications 
Andreas Hildenbrand [phone] 
[e-mail] 
 
*Zukunftsgerichtete Aussagen* 
Teile der in dieser Medienmitteilung dargelegten Informationen, die keine 
Aussagen über historische oder aktuelle Fakten sind, sind zukunftsgerichtete 
Aussagen. Unsere tatsächliche zukünftige Leistung kann aufgrund einer 
Vielzahl von Faktoren erheblich von der in den zukunftsgerichteten Aussagen 
beschriebenen Leistung abweichen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne 
Einschränkung und zusätzlich zu den an anderer Stelle in dieser Mitteilung 
erwähnten Faktoren, unsere Fähigkeit, die Akquisition von SIG Combibloc 
Obeikan erfolgreich abzuschliessen; unsere Fähigkeit, die strategischen und 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 25, 2020 01:00 ET (06:00 GMT)